Рынок SIP-панелей и каркасных домокомплектов в России: домокомплекты из SIP-панелей, каркасные панели заводской готовности, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

113 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 12 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 47 таблиц и 85 диаграмм.

Ключевые выводы

18,0 млн м2

деревянных жилых домов зарегистрировано в 2025 г. по данным Росреестра - около 155 тыс. домов

Деревянное домостроение.

Июль 2024 г.

ТЕХНОНИКОЛЬ завершила покупку завода каркасных домокомплектов Scandic Construction в Ленинградской области

События компаний.

200 домокомплектов

в год - заявленная мощность производства Нодверка в Сортавала после пуска цеха панелей заводской готовности в 2025 г.

Производители и мощности.

-20,8%

ввод индивидуальных домов за январь-сентябрь 2026 г. по данным Росстата

Спрос и оценка 2026 г.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Росреестра, ДОМ.РФ, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка SIP-панелей и каркасных домокомплектов

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства
1.3. Нормы, стандарты и сертификация
1.4. Сегментация рынка
1.5. Области применения и заместители

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок SIP-панелей и каркасных домокомплектов

Часть 3Мировой рынок SIP-панелей и сборных деревянных домов

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Основные страны и устройство рынка
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Ведущие мировые компании
Kingspan Group (Ирландия)
Sekisui House (Япония)
Daiwa House Industry (Япония)
Moelven Industrier (Норвегия)
Honkarakenne (Финляндия)

Часть 4Российский рынок SIP-панелей и каркасных домокомплектов

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.2. Ретроспектива 2021-2026 гг.
4.3. Оценка 2026 г.
4.4. Структура рынка по видам продукции
4.5. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители SIP-панелей и каркасных домокомплектов

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и мощности
5.3. Финансовые показатели участников рынка
5.4. Производители
ООО «Скандик Констракшен» (Бугры)
ООО «Теремъ» (Бронницы)
ООО «Уютный ДОМ»
5.5. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Нодверк» (Санкт-Петербург)
5.6. Другие участники рынка
5.7. Новые мощности и изменения в отрасли
5.8. География выпуска

Часть 6Импорт и экспорт SIP-панелей и домокомплектов

6.1. Вывоз
6.2. Ввоз

Часть 7Потребление SIP-панелей и каркасных домокомплектов

7.1. Индивидуальное жилищное строительство
7.2. Ипотека на индивидуальное строительство
7.3. Дачные дома, бани и коммерческие здания
7.4. Каналы сбыта
7.5. Заместители

Часть 8Цены на SIP-панели и домокомплекты

8.1. Цены SIP-панелей
8.2. Цены домокомплектов и домов
8.3. Динамика цен 2021-2026 гг.
8.4. Цены сырья у продавцов панелей

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Себестоимость SIP-панели
9.2. Себестоимость каркасного комплекта
9.3. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты и экономика производства

10.1. Экономика линии SIP-панелей
10.2. Экономика завода каркасных домокомплектов
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка SIP-панелей и каркасных домокомплектов до 2030 г.

11.1. Прогноз в стоимостном выражении
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод индивидуальных жилых домов в России, млн м2

Деревянные жилые дома в России, млн м2

Мощности заводов домокомплектов, домов в год

Для кого исследование

Производители домокомплектов

Конкуренты, мощности, цены и каналы сбыта

Производители SIP-панелей

Технология, сырье, цены продавцов, спрос по регионам

Домостроительные компании

Поставщики комплектов, стоимость комплекта в цене дома

Поставщики OSB, утеплителей и оборудования

Расход сырья, линии и новые проекты

Инвесторы

Экономика линии и завода, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Заводов SIP-панелей и каркасных домокомплектов с открытой отчетностью в России немного, а выпуск рассредоточен по цехам домостроительных компаний, которые продают дом вместе с монтажом. Крупнейшая промышленная группа отрасли - корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ: в декабре 2022 г. она купила завод домокомплектов в Семенове Нижегородской области, а в июле 2024 г. - завод каркасных домокомплектов Scandic Construction в Ленинградской области. В 2025 г. Нодверк открыл в Сортавала цех панелей заводской готовности, а ряд заводов SIP-панелей прекратил работу в 2021-2024 гг.

Круг компаний с подтвержденными площадками невелик, поэтому профили даны по Скандик Констракшен, Терему (комплекс в Бронницах), Уютному ДОМу (марка «Карельский профиль») и владельцу марки +NODWERK; продавцы SIP-панелей, домостроительные компании и проекты новых производств приведены в сводной таблице. Статистика не выделяет ни выпуск панелей, ни комплекты, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по вводу деревянных домов и по выпуску заводов.

В исследовании рассмотрены технологии SIP-панелей, деталей каркаса и панелей заводской готовности, нормы и правила эскроу для ИЖС, ипотека на строительство домов, цены панелей и комплектов у продавцов, сырье - плиты OSB, пенополистирол и пиломатериал, экономика линии и завода, мировые компании Kingspan, Sekisui House, Daiwa House, Moelven и Honkarakenne и три сценария до 2030 г.