Рынок клееного и профилированного бруса для домостроения в России: производители, деревянное ИЖС, спрос и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 37 таблиц и 121 диаграмма.

Ключевые выводы

100 тыс. м3

мощность Сокольского ДОКа группы «Сегежа» по клееным конструкциям в год

Профили производителей.

Бронницы

производственный комплекс «Теремъ» с линией клееного бруса и прессами Polzer

Профили производителей.

Киров и Бийск

центры выпуска клееного бруса: ВУД ЗАВОД, Нагорская лесная компания, ВДТ-Люкс, «Сильва-Хаус», «Сиблюкс - Центр»

География производства.

ГОСТ Р 70747-2023

первый национальный стандарт на стеновой клееный брус, действует с 1 июня 2023 г.

Нормативные документы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Росреестра, Сбербанка, статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка клееного и профилированного бруса

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Удельные нормы расхода бруса
1.5. Нормативные документы
1.6. Заменители и смежные материалы
1.7. Области применения и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок клееного и профилированного бруса

Часть 3Мировой рынок клееного и профилированного бруса

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Финансовое положение производителей
3.3. Россия на мировом рынке
3.4. Мировые тенденции рынка клееного и профилированного бруса
3.5. Профили мировых компаний
Binderholz GmbH (Австрия)
Mayr-Melnhof Holz Holding AG (Австрия)
PFEIFER Holding GmbH (Австрия)
Hasslacher Holding GmbH (Австрия)
Stora Enso Oyj (Финляндия)
Setra Group AB (Швеция)
Honkarakenne Oyj (Финляндия)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок клееного и профилированного бруса

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет от спроса
4.3. Расчет от предложения
4.4. Сопоставление способов и разбор расхождения
4.5. Сопоставление с другими оценками
4.6. Баланс рынка клееного бруса
4.7. Структура рынка по видам бруса
4.8. Потребление по федеральным округам

Часть 5Производители клееного и профилированного бруса

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители
АО «С-ДОК» (Сокол)
ООО «Теремъ» (Бронницы)
АО «Вышневолоцкий леспромхоз» (Вышний Волочек)
ООО «Нагорская лесная компания» (Нагорск)
ООО «ВУД ЗАВОД» (Киров)
ООО «Сильва-Хаус» (Бийск)
ООО «Сиблюкс - Центр» (Бийск)
ООО «ВДТ-Люкс»
5.4. Владельцы марок
ООО «Стройлес» (Даровской)
5.5. Другие участники рынка
5.6. Закрытые и выбывшие участники
5.7. География и производственные мощности

Часть 6Внешняя торговля

6.1. Вывоз плотницких и столярных изделий
6.2. Вывоз клееного бруса и балок

Часть 7Потребление клееного и профилированного бруса

7.1. Индивидуальные дома из клееного бруса
7.2. Индивидуальные дома из профилированного бруса
7.3. Каркас, перекрытия и общественные здания
7.4. Число построенных домов
7.5. Каналы сбыта

Часть 8Цены на клееный и профилированный брус

8.1. Ориентиры цен заводов и продавцов
8.2. Цены первой продажи
8.3. Структура цены
8.4. Динамика цен и мировые цены
8.5. Цена дома и доля бруса

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Пиломатериалы и пиловочник
9.2. Клеи
9.3. Структура себестоимости
9.4. Цепочка создания стоимости
9.5. Связь с соседними рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр событий и проектов
10.2. Экономика завода клееного бруса
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении
11.3. Структура рынка в прогнозе
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод деревянных жилых домов в России, млн м²

Расход бруса на 1 м² дома по сметам и расчетам, м³

Выпуск пиломатериалов в России, млн м³

Для кого исследование

Заводы клееного и профилированного бруса

Конкуренты, площадки, экономика завода

Лесопромышленные группы

Глубокая переработка, спрос на брус

Производители домокомплектов и строительные компании

Поставщики, цены, нормы расхода

Поставщики клеев и оборудования

Потребность заводов

Банки и инвесторы

Ипотека на деревянные дома, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Брус для деревянных домов делают два типа предприятий. Крупные лесопромышленные комбинаты, как Сокольский ДОК группы «Сегежа», выпускают клееные балки и домокомплекты рядом с лесопильным производством, а региональные заводы склеивают стеновой брус из собственной доски и продают его в составе домокомплекта по проекту заказчика. Отдельной статистики выпуска бруса нет: Росстат учитывает его вместе с прочими столярными изделиями.

Круг производителей с раскрытыми площадками невелик, и в исследовании описаны все подтвержденные предприятия. Клееный брус выпускают «Теремъ» в Бронницах, Вышневолоцкий леспромхоз, кировские ВУД ЗАВОД, Нагорская лесная компания и ВДТ-Люкс, бийские «Сильва-Хаус» и «Сиблюкс - Центр»; марка Holz House объединяет площадки в Лузе, Котельниче и Даровском. Несущие клееные конструкции и CLT подробно рассмотрены в отдельном исследовании, здесь они показаны как смежный сегмент.

Спрос рассчитан от ввода деревянных домов по данным Росстата и Росреестра с нормами расхода бруса на квадратный метр, а выпуск подтвержденных заводов служит проверкой. Отдельно разобраны ГОСТ Р 70747-2023 на стеновой клееный брус, ипотека на деревянные дома, цены заводов, сырье, экономика нового завода, мировые производители Binderholz, Mayr-Melnhof Holz, Pfeifer и Hasslacher и три сценария до 2030 г.