Рынок силан-терминированных полиэфиров в России: MS-полимеры и силилированные полиуретаны для гибридных герметиков и клеев, ввоз, участники, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 62 таблицы и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

113 т

ввоз в Россию прочих простых полиэфиров в первичных формах из Бельгии, где работает завод Kaneka, в 2024 г.; в 2022 г. - 4 956 т (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Ввоз по странам.

43 тыс. т в год

мощность завода Kaneka MS Polymer в Вестерло (Бельгия) с четвертой линией, пуск которой намечался на июнь 2024 г.

Мировые производители.

14.05.2025

Wacker сообщила о начале выпуска гибридных полимеров GENIOSIL STP-E на заводе в Нюнхрице (Германия); идет выход на мощность

Мировые производители.

14 компаний

российские участники с проверенными ролями: заявленный изготовитель связующего, дистрибьюторы полимеров, изготовители и владельцы марок гибридных герметиков и клеев; плюс 8 мировых компаний

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, регистрационных данных и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Марки и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок силан-модифицированных полимеров

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Технологии и марки ведущих производителей
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Kaneka Corporation (Япония) - MS Polymer и SILYL: силил-терминированные простые полиэфиры
Wacker Chemie AG (Германия) - GENIOSIL STP-E: силан-терминированные полиэфиры
Evonik Industries AG (Германия) - силил-терминированные полимеры Polymer ST и силаны Dynasylan
Covestro AG (Германия) - силан-терминированные полиуретаны Desmoseal S
Dow Inc. (США) - силан-терминированный простой полиэфир DOWSIL HP-610
Arkema S.A. (Франция, Bostik) - гибридные герметики и клеи для паркета
Soudal Group (Бельгия) - гибридные клеи-герметики Fix All на технологии SMX
Sika AG (Швейцария) - гибридные герметики Sikaflex и клеи SikaBond
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ 1: снизу вверх от выпуска герметиков
4.3. Способ 2: от выручки изготовителей гибридных составов
4.4. Сопоставление способов и итоговая оценка
4.5. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Динамика рынка в деньгах
4.7. Диапазон и чувствительность оценки
4.8. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Российский выпуск связующего
5.3. Изготовители гибридных герметиков и клеев
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. Изготовитель связующего
ООО «ПолиМикс Казань» (Лаишевский район, Татарстан) - силан-терминированный уретановый ARS-полимер по данным компании
5.6. Дистрибьюторы силан-модифицированных полимеров
ООО «Экотек» (Москва) - торговый дом химического сырья: ARS-полимер и полимеры STP марки Desmoseal S
ООО «Нортекс» (Москва) - поставщик химического сырья: пять марок Desmoseal S XP в карточке «Полимеры STP»
ООО «Протектор» (Екатеринбург, сайт «ИнХим») - полимер STP Desmoseal S XP 2749 в каталоге химической продукции
ООО «Полидокс» (Казань) - продавец ARS-полимера в бочках 215 кг, клеев и герметиков
5.7. Изготовители гибридных герметиков и клеев
ООО «Русские технические аэрозоли» («РусТА», Электроугли) - гибридные клеи и герметики KUDO
ООО «Завод промышленных герметиков» (Фрязино, марка Temonten) - гибридные герметики Alfaplast-MS
ООО «СОУДАЛ ИНВЕСТМЕНТС» (Ногинск) - завод Soudal: пены, герметики и клеи, в том числе под марками заказчиков
ООО «Герметик Центр» (Санкт-Петербург, марка Mastersil) - клей-герметик Masterfix MS40 на MS-полимере
5.8. Владельцы марок гибридных герметиков и клеев
ООО «ТД «КУДО» (Москва) - сбыт гибридных клеев-герметиков KUDO через дилерскую сеть
ООО «СОУДАЛ» (Ногинск) - российский офис продаж Soudal, гибридные клеи-герметики Fix All
ООО «СЕЛЕНА ВОСТОК» (Москва) - гибридные герметики и клеи TYTAN Professional MS40 и Power
ООО «БОСТИК» (Москва) - гибридные герметики H550, H560, H565 и клеи для паркета на MS-полимере
АО «Кесто» (бывшее «Киилто-Клей», Санкт-Петербург) - гибридный паркетный клей Kesto Flex Silan на SMP
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Простые полиэфиры в первичных формах
6.3. Силиконы в первичных формах
6.4. Полиуретаны в первичных формах
6.5. Цены ввоза
6.6. Готовые герметики и клеи
6.7. Оценка ввоза связующего
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Применение в строительстве: герметики швов фасадов, окон и кровли
7.3. Применение в строительстве: клеи для паркета и напольных покрытий
7.4. Применение в строительстве: жидкая гидроизоляция и монтажные клеи
7.5. Удельные нормы и тонны связующего в строительстве 2021-2025 гг.
7.6. Замещение
7.7. Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.8. Транспорт и промышленная сборка
7.9. Потребители и каналы сбыта
7.10. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены гибридного герметика
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Полиэфирполиолы высокой молекулярной массы
9.3. Силаны, изоцианаты и катализаторы
9.4. Структура себестоимости связующего
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика установки силилированного полиуретана
10.3. Экономика завода силан-терминированного полиэфира
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз прочих простых полиэфиров в первичных формах из Бельгии, Германии и Нидерландов, 2022-2025 гг., т

Ввоз силиконов в первичных формах из Китая и Бельгии, 2021-2025 гг., т

Ввоз силиконов в первичных формах по странам-поставщикам, 2025 г., т

Для кого исследование

Изготовители герметиков и клеев

Связующее, поставщики, цены

Дистрибьюторы химического сырья

Марки, каналы, страны

Владельцы марок строительной химии

Локализация, конкуренты

Изготовители полимеров и силанов

Спрос, сырье, экономика

Инвесторы

Проекты, экономика, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Связующее гибридных герметиков и клеев - силан-терминированные простые полиэфиры, известные как MS-полимеры, и силилированные полиуретаны - Россия в основном ввозит. Российский выпуск заявлен единично: казанская «ПолиМикс» сообщает о промышленном выпуске силан-терминированного уретанового ARS-полимера, не раскрывая объем, а синтез силан-терминированного полиэфира на полипропиленгликоле в открытых источниках не найден. Рынок узкий: связующее покупают несколько десятков изготовителей герметиков и клеев.

Прямые поставки японской Kaneka и немецкой Wacker после 2022 г. в таможенной статистике исчезли, основной вес перешел к Китаю, заметны Турция и Казахстан. Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - снизу вверх от выпуска герметиков и от выручки российских изготовителей гибридных составов; расхождение способов и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно.

Описаны 14 российских компаний по ролям - от ПолиМикса и дистрибьюторов Нортекса и Экотека до изготовителей гибридных составов KUDO, Temonten, Mastersil и владельцев марок Soudal, TYTAN, Bostik, Kesto, - и 8 мировых компаний, включая Kaneka, Wacker, Covestro и Dow. Отдельно рассмотрены применение в строительстве с удельными нормами, сырьевая цепочка, экономика установки силилированного полиуретана и сценарии до 2030 года.