Рынок систем измерения количества и качества нефтепродуктов (СИКНП) в России: изготовители, реестр систем, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 105 диаграмм.

Ключевые выводы

04.07.2024

приказ Росстандарта № 1600: утвержден тип СИКНП нефтебазы «Песчанка» на Таймыре

Описания типа систем учета нефтепродуктов 2011-2026 гг.: объекты, изготовители, состав.

12 профилей

российских компаний: изготовители СИКНП и смежных систем, владельцы систем учета

«Нефтеавтоматика», ОЗНА-Инжиниринг, «ГКС», «БАКС», предприятия «Транснефти»; еще 26 участников в сводной таблице.

8 мировых

компаний: Emerson, KROHNE, Endress+Hauser, Guidant и поставщики блочных систем учета

Расходомеры, вычислители и системы коммерческого учета в российских СИКНП.

2 способа

расчета объема рынка: по поставкам изготовителей и по парку систем и сроку их замены

Разбор расхождения способов, прогноз до 2030 г. в трех сценариях.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстандарта (описания типа средств измерений), Банка России, таможенной статистики партнеров (WITS), отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Определение и назначение СИКНП
1.2. Состав системы и методы измерений
1.3. Нормативные требования
1.4. Виды систем и точки учета
1.5. Жизненный цикл системы
1.6. Границы и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок систем измерения количества и качества нефтепродуктов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Стандарты и технические решения
3.4. Зарубежные компоненты в российских системах
3.5. Мировые тенденции систем измерения количества и качества нефтепродуктов
3.6. Профили мировых компаний
Emerson Electric Co. (США)
KROHNE (Германия)
Endress+Hauser (Швейцария)
Guidant (США)
Flotech Performance Systems (Великобритания)
Woodfield Systems (США)
Eiffage Energie Systemes
OGSI (ОАЭ)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Способ А: поставки изготовителей
4.3. Способ Б: парк систем и срок замены
4.4. Сопоставление способов расчета
4.5. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.6. Рынок в постоянных ценах
4.7. Структура рынка по сегментам
4.8. География систем
4.9. Рынок в 2026 г.
4.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Компании

5.1. Структура предложения и круг участников
5.2. Выручка и рентабельность участников
5.3. Изготовители в реестре описаний типа
5.4. География компаний
5.5. Изготовители и интеграторы СИКНП
АО «Нефтеавтоматика» (Уфа)
ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Уфа)
ООО НПП «ГКС» (Казань)
ООО НТФ «БАКС» (Самара)
ООО «Нефтепромавтоматика» (Уфа)
АО «Транснефть - Автоматизация и Метрология» (Москва)
5.6. Изготовители СИКН нефти и смежных систем налива
ООО НПП «ТЭК» (Томская электронная компания)
ООО «НПК «Волга-Автоматика» (Татарстан)
5.7. Владельцы и заказчики систем учета (потребители)
АО «Транснефть - Дружба» (Брянск)
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград)
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» (Сызрань)
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва)
5.8. Другие участники рынка
5.9. Барьеры входа и конкуренция
5.10. Основные выводы по компаниям

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация
6.2. Ввоз приборов измерения расхода жидкостей
6.3. Переориентация ввоза на Китай
6.4. Ввоз в штуках и средняя стоимость
6.5. Вывоз
6.6. Сальдо внешней торговли
6.7. Внешняя торговля и рынок СИКНП
6.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Парк и потребность

7.1. Парк систем
7.2. Динамика парка
7.3. Потребность в замене и новых системах
7.4. Потребление по сегментам
7.5. Крупные потребители
7.6. Реестр описаний типа
7.7. Характеристики систем
7.8. Каналы закупок
7.9. Замещение импортных компонентов
7.10. Основные выводы по парку и потребности

Часть 8Цены

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Начальные цены закупок
8.3. Расчетная цена системы
8.4. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.5. Цены обслуживания и сопутствующих работ
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Комплектующие и цепочка поставок

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Расходомеры
9.3. Вычислители, датчики и поверочное оборудование
9.4. Импортные компоненты и их стоимость
9.5. Структура стоимости проекта
9.6. Основные выводы по комплектующим

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика проекта
10.3. Государственное регулирование и поддержка
10.4. Основные выводы по проектам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Прогноз цен
11.6. Связь со сценариями топливного рынка
11.7. Чувствительность и риски прогноза
11.8. Основные выводы по прогнозу

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Компании рынка и их продукты
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок систем измерения количества и качества нефтепродуктов, 2021-2025 гг.

Ввоз приборов измерения расхода жидкостей из Китая и ЕС, 2021-2025 гг.

Описания типа систем учета нефтепродуктов по периодам

Для кого исследование

Изготовители и интеграторы СИКН

Заказчики, конкуренты, цены

Производители расходомеров и вычислителей

Замещение импортных компонентов

НПЗ, нефтебазы, терминалы

Состав систем, стоимость, сроки замены

Метрологические организации

Парк систем, поверка и обслуживание

Инвесторы

Объем рынка и прогноз

Об исследовании

Каждая система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКНП) проектируется под конкретный объект - причал, эстакаду налива, приемный пункт продуктопровода - и проходит утверждение типа в Росстандарте как единичный экземпляр. По этим системам НПЗ, нефтебазы и трубопроводный оператор ведут коммерческий учет массы бензина, дизельного топлива и мазута при передаче продукта от продавца покупателю.

Системы собирают инженерные компании из Уфы, Казани и Самары - «Нефтеавтоматика», НПП ОЗНА-Инжиниринг, НПП «ГКС», НТФ «БАКС», «Нефтепромавтоматика»; часть систем заказчики делают для себя сами, включая предприятия «Транснефти». Один из основных изготовителей середины 2010-х гг. - ИМС Индастриз - ликвидирован в 2024 г., а массовые расходомеры и вычислители в новых системах по-прежнему в основном импортные.

В исследовании объем рынка рассчитан двумя способами - по поставкам изготовителей и по парку систем и сроку их замены, - разобрано расхождение способов; приведены реестр описаний типа, ввоз расходомеров по странам, профили российских и мировых компаний и прогноз до 2030 г. в трех сценариях.