Рынок средств огнезащиты строительных конструкций в России: краски, штукатурки, плиты и маты, огнебиозащита древесины, проходки, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

31 профилькомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 41 таблица и 115 диаграмм.

Ключевые выводы

7 видов

средств огнезащиты - от вспучивающихся красок до муфт, подушек и огнестойкой пены

Структура рынка по видам, натуральные единицы и защищаемая поверхность.

6 мировых групп

ушли из России или потеряли контроль над российскими активами в 2022-2026 гг.

Jotun, Hempel, PPG, Hilti, ROCKWOOL, AkzoNobel и марки, которые их заменили.

31 профиль

российских производителей, владельцев марок и торговых компаний

Площадки, марки, сертификаты, выручка и прибыль.

3 сценария

развития рынка до 2030 г.

Прогноз по видам средств огнезащиты и защищаемой поверхности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Минстроя России, таможенной статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний, прайсов продавцов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка средств огнезащиты строительных конструкций

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды средств огнезащиты
1.3. Технические характеристики продукта
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы
1.6. Области применения и требования заказчиков
1.7. Сегментация рынка и единицы измерения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок средств огнезащиты строительных конструкций

Часть 3Мировой рынок средств огнезащиты строительных конструкций

3.1. Структура и динамика мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые компании на российском рынке
3.4. Мировые тенденции рынка средств огнезащиты строительных конструкций
3.5. Профили мировых компаний
Akzo Nobel N.V. (Амстердам)
PPG Industries, Inc. (Питтсбург)
Jotun A/S (Сандефьорд)
Hempel A/S (Копенгаген)
RPM International Inc. (Медина)
Etex NV (Брюссель)
Hilti Corporation (Шаан)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок средств огнезащиты строительных конструкций

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Объем рынка по видам
Способ 1: расчет от спроса
Способ 2: расчет от предложения
4.2. Сопоставление способов и принятое значение
4.3. Ретроспектива 2021-2025 гг.
4.4. Оценка рынка 2026 г.
4.5. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка средств огнезащиты строительных конструкций

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и выпуск
5.3. Финансовые показатели участников
5.4. География производства
5.5. Огнезащитные краски и составы для стали: производители
ООО «ОГНЕЗА» (Москва)
АО «НПО Унихимтек» (Подольск)
АО НПХ ВМП (Екатеринбург)
АО «Химтраст» (Нижнекамск)
ООО «ЗЛКС» (Екатеринбург)
ООО «НПК «ОгнеХимЗащита» (Санкт-Петербург)
ООО «Лино Бэйс» (Володарск)
ООО «ОБМ» (Нижний Новгород)
5.6. Огнезащитные штукатурки и напыляемые составы: производители
ООО «Химки РиР» (Солнечногорск)
ООО «НПФ «Вермикулит-Сервис»» (Омск)
5.7. Огнезащитные штукатурки и напыляемые составы: владельцы марок
ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты» (Дзержинск)
ООО «КрОЗ - Огнезащита» (Москва)
ООО «Химпарк НОРД» (Москва)
ООО «НВ-Стройтерминал» (Березовский)
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Егорьевск)
5.8. Плитная и рулонная огнезащита: производители
АО «ТИЗОЛ» (Нижняя Тура)
АО «Ивотстекло» (Ивот)
5.9. Плитная и рулонная огнезащита: владельцы марок
ООО «РОКВУЛ» (Балашиха)
5.10. Огнебиозащита древесины: производители
ООО «НПП Рогнеда» (Старая Купавна)
ООО «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии» (Ижевск)
ООО «Сенеж-Препараты» (Москва)
5.11. Проходки, кабельные линии и заделки: производители
ООО «ЕТС Корда» (Санкт-Петербург)
ООО «Завод ГЕРМЕС»
ООО «Национальная Пожарная Компания» (Санкт-Петербург)
ООО «ХИТХОЛДЕР» (Москва)
ООО «Проффлекс» (Новомосковск)
ООО «Новые Технологии» (Невинномысск)
5.12. Проходки, кабельные линии и заделки: владельцы марок
АО «Ютех Дистрибьюшн» (Химки)
ООО «Дека Полимер» (Казань)
ООО «Союзпромтех» (Санкт-Петербург)
5.13. Проходки, кабельные линии и заделки: торговые компании
ООО «ТОИР-М» (Мытищи)
5.14. Другие компании рынка

Часть 6Импорт и экспорт средств огнезащиты строительных конструкций

6.1. Ввоз красок
6.2. Ввоз герметиков, пен и материалов для проходок
6.3. Вывоз и ввоз плит и матов

Часть 7Потребление средств огнезащиты строительных конструкций

7.1. Структура потребления по защищаемым объектам
7.2. Структура потребления по типам объектов
7.3. Огнезащита стальных конструкций
7.4. Огнезащита железобетона и тоннелей
7.5. Огнебиозащита древесины
7.6. Проходки и заделки
7.7. Воздуховоды и кабельные линии
7.8. Каналы сбыта и замещающие решения

Часть 8Цены на средства огнезащиты строительных конструкций

8.1. Цены продавцов
8.2. Цены в расчете рынка
8.3. Стоимость огнезащиты 1 м2 стали
8.4. Динамика цен в 2021-2026 гг.
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье вспучивающихся красок и составов
9.2. Сырье штукатурок, плит и матов
9.3. Сырье составов для древесины и материалов проходок
9.4. Цепочка создания стоимости
9.5. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарии и допущения
11.2. Объем рынка по сценариям
11.3. Виды средств огнезащиты по сценариям
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод нежилых зданий в России в 2025 г., млн м2

Выпуск строительных металлических конструкций, млн т

Ввод жилья в России, млн м2

Для кого исследование

Производители средств огнезащиты

Конкуренты по видам, марки, заводы, сертификаты

Подрядчики огнезащитных работ

Способы защиты, стоимость квадратного метра, поставщики

Застройщики и промышленные заказчики

Выбор способа огнезащиты стали, древесины, проходок

Дистрибьюторы

Марки, каналы сбыта, замещение ушедших поставщиков

Инвесторы

Ниши замещения, экономика производства, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Огнезащита строительных конструкций объединяет разные по технологии продукты: вспучивающиеся краски и эпоксидные составы для стали, цементно-вермикулитовые штукатурки, базальтовые маты и плиты, огнебиозащитные пропитки для древесины, муфты, подушки, герметики и пены для проходок коммуникаций. Исследование сводит их в единый рынок, рассчитанный от защищаемых объектов и от выручки участников, и ссылается на отдельные исследования АТ Консалтинг по каждому виду.

После ухода Jotun, Hempel, PPG и Hilti и перехода российских активов ROCKWOOL и AkzoNobel под временное управление рынок заняли российские компании: группа УНИХИМТЕК с маркой ОГРАКС, холдинг ВМП с ПЛАМКОР, петербургская Огнеза, Лаборатория огнезащиты из Дзержинска, заводы базальтовой изоляции ТИЗОЛ и Ивотстекло, ижевский НОРТ с Pirilax, производители проходок HEATHOLDER и НТМ.

Рассмотрены спрос нежилого и жилищного строительства, огнезащита стали, железобетона, древесины, воздуховодов и кабельных линий, ввоз красок и герметиков, стоимость огнезащиты квадратного метра разными способами, оценка 2026 г. по оперативным данным и три сценария развития рынка до 2030 г.