ноябрь 2026 г.актуализация
140 страницобъем отчета
2021-2025ретроспектива
Прогноз до 20303 сценария
12 профилейкомпаний
PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 51 таблица и 109 диаграмм.
Ключевые выводы
3,4 раза
сократился ввоз в Россию красок на основе полимеров за 2021-2025 гг.
По статистике стран-партнеров; основные поставщики 2025 г. - Турция, Китай и Казахстан.
2022-2023 гг.
активы Jotun, Hempel и PPG в России перешли к группе «Литум»
Российские компании AkzoNobel с июля 2026 г. во временном управлении.
12 российских компаний
производители и владельцы марок ОГРАКС, ПЛАМКОР, ОГНЕЗА, ТЕРМОБАРЬЕР, NEOMID
Площадки, марки, финансы.
7 мировых компаний
AkzoNobel, PPG, Sherwin-Williams, Jotun, Hempel, RPM, Etex
Марки огнезащиты и статус в России.
Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, статистики стран-партнеров (UN Comtrade, WITS), отчетности компаний (ГИР БО), технических листов составов, нормативных документов и сведениям производителей.
Содержание исследования
Часть 1Классификация и сегментация рынка огнезащитных красок
- 1.1. Определение и технические характеристики продукта
- 1.2. Виды составов и способы нанесения
- 1.3. Классификация и сегментация рынка
- 1.4. Нормативные документы и требования
- 1.5. Технология производства
- 1.6. Удельные нормы расхода и толщина слоя
- 1.7. Сертификация, испытания и срок службы
- 1.8. Конкурирующие способы огнезащиты стали
Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз
- 2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
- Строительство жилых и общественных объектов
- Строительство промышленных и коммерческих объектов
- Строительство объектов транспортной инфраструктуры
- 2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
- Итоги и перспективы
- 2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
- 2.4. Влияние строительной отрасли на рынок огнезащитных красок
Часть 3Мировой рынок огнезащитных красок
- 3.1. Структура мирового рынка и технологии
- 3.2. Ведущие компании и события 2022-2026 гг.
- 3.3. Мировая торговля огнезащитными красками
- 3.4. Мировые тенденции рынка
- 3.5. Профили мировых компаний
- Akzo Nobel N.V. (Амстердам)
- PPG Industries, Inc. (Питтсбург)
- The Sherwin-Williams Company (Кливленд)
- Jotun A/S (Сандефьорд)
- Hempel A/S (Копенгаген)
- RPM International Inc. (Медина)
- Etex NV (Звентем)
- 3.6. Выводы для российского рынка
Часть 4Российский рынок огнезащитных красок
- 4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
- 4.2. Ретроспектива 2021-2025 гг.
- 4.3. Сопоставление с отраслевыми оценками и смежными исследованиями
- 4.4. Баланс рынка: российский выпуск, ввоз и вывоз
- 4.5. Структура рынка по видам составов и сегментам
- 4.6. Потребление по федеральным округам
- 4.7. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
- 4.8. Выводы по российскому рынку
Часть 5Производители и владельцы марок огнезащитных красок
- 5.1. Структура предложения
- 5.2. Марки, составы и пределы огнестойкости
- 5.3. Финансовые показатели участников рынка
- 5.4. Производители
- АО «НПО Унихимтек» (Подольск)
- АО НПХ ВМП (Екатеринбург)
- ООО «ОГНЕЗА» (Москва)
- ООО «НПК «ОгнеХимЗащита» (Санкт-Петербург)
- ООО «ЗЛКС» (Екатеринбург)
- ООО «Лино Бэйс» (Володарск)
- ООО «ОБМ» (Нижний Новгород)
- АО «Химтраст» (Нижнекамск)
- ООО «ПИРОКОР» (Самара)
- 5.5. Владельцы марок
- ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ» (Санкт-Петербург)
- ООО НПО «Альтермо»
- ООО «НПФ ИПК» (Санкт-Петербург)
- 5.6. Другие участники рынка
- 5.7. География и мощности
Часть 6Импорт и экспорт огнезащитных красок
- 6.1. Ввоз красок на основе полимеров по товарным группам
- 6.2. Страны-поставщики
- 6.3. Средние цены ввоза
- 6.4. Оценка ввоза огнезащитных составов
- 6.5. Вывоз
- 6.6. Выводы по внешней торговле
Часть 7Потребление огнезащитных красок
- 7.1. Структура потребления
- 7.2. Новое строительство зданий
- 7.3. Удельный расход на тонну стали
- 7.4. Повторная обработка и реконструкция
- 7.5. Нефтегаз, химия и энергетика
- 7.6. Каналы сбыта и дистрибьюторы
- 7.7. Крупные потребители и объекты
- 7.8. Замещающие материалы
- 7.9. Выводы по потреблению
Часть 8Цены на огнезащитные краски
- 8.1. Цены по видам составов
- 8.2. Розничные и каталожные цены
- 8.3. Цепочка цен и цены по регионам
- 8.4. Стоимость огнезащиты 1 м²
- 8.5. Динамика и прогноз цен
- 8.6. Выводы по ценам
Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости
- 9.1. Цепочка создания стоимости
- 9.2. Состав и себестоимость
- 9.3. Антипирены, газообразователи и пигменты
- 9.4. Выводы по сырью
Часть 10Инвестиционные проекты и события рынка
- 10.1. События рынка 2008-2026 гг.
- 10.2. Реестр проектов
- 10.3. Экономика новой линии
- 10.4. Государственная поддержка и регулирование
Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.
- 11.1. Сценарные условия
- 11.2. Прогноз объема рынка
- 11.3. Прогноз по видам составов и сегментам
- 11.4. Прогноз российского выпуска и ввоза
- 11.5. Факторы и риски прогноза
Часть 12Выводы и перспективы рынка
- 12.1. Ключевые выводы
- 12.2. Перспективы рынка
- 12.3. SWOT-анализ
- 12.4. Пять сил конкуренции
- 12.5. Факторы успеха и рекомендации
Часть 13Приложения
- 13.1. Производители и их мощности
- 13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы
В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.
Примеры диаграмм
Ввоз в Россию красок на основе полимеров, 2021-2025 гг., млн долл.
Расход водной огнезащитной краски по пределам огнестойкости при приведенной толщине металла 5,8 мм, кг на м²
Поверхность стали на 1 т по приведенной толщине металла, м²
Для кого исследование
Производители огнезащитных составов
Конкуренты, марки, нормы расхода, экономика линии
Производители защитных покрытий
Вход в огнезащиту, эпоксидные составы
Подрядчики огнезащиты и заводы металлоконструкций
Марки, толщины, стоимость квадратного метра
Проектировщики и заказчики
Нормы, пределы огнестойкости, способы огнезащиты стали
Инвесторы
Участники, сырье, сценарии до 2030 г.
Об исследовании
В 2022-2023 гг. из российской огнезащиты стали ушли мировые лидеры: российский бизнес Jotun, активы Hempel и заводы PPG перешли к группе «Литум», российские компании AkzoNobel в июле 2026 г. переданы во временное управление. Нишу тонкослойных вспучивающихся красок и эпоксидных составов для нефтегаза, где раньше преобладали Chartek и PITT-CHAR, заняли российские марки ОГРАКС, ПЛАМКОР, АНТИПЛАМ и Pirocor.
Выпуск сосредоточен у десятка специализированных заводов и производителей защитных покрытий - Унихимтек в Подольске, ВМП в Екатеринбурге, «Огнеза» с производством в Санкт-Петербурге, ОгнеХимЗащита, ЗЛКС, Лино Бэйс, ОБМ, «Химтраст» и ПИРОКОР. Профилей в исследовании меньше, чем участников рынка: выпуск огнезащиты не выделяется в отчетности компаний, у которых краски - часть широкого ассортимента, а часть производителей - малые предприятия при торговых домах, собранные в таблицу прочих участников. Описаны также владельцы марок NEOMID, ТЕРМИОН и ARBECOAT FIRE и мировые компании от AkzoNobel до Etex.
Отдельной статистики выпуска и таможенного кода у огнезащитных красок нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от выручки производителей огнезащитных составов и от массы строительной стали с удельными нормами расхода по пределам огнестойкости, - а расхождение разобрано. Рассмотрены технический регламент о пожарной безопасности, методы испытаний и сертификация составов, ввоз по странам, цены по видам красок и стоимость квадратного метра огнезащиты разными способами, сырье, экономика новой линии и три сценария до 2030 г.
Похожие исследования
Вопрос по содержанию, данным или методике расчетов направляется штатному аналитику АТ Консалтинг, который отвечает за это исследование. Ответ - в течение рабочего дня.