Рынок огнезащитных штукатурок в России: цементные, вермикулитовые и перлитовые составы для стальных конструкций и тоннелей, производители, марки, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

127 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 46 таблиц и 92 диаграммы.

Ключевые выводы

Два способа расчета

от площади защищаемых стальных конструкций и тоннелей и от выпуска производителей; расхождение разобрано

Объем рынка и баланс.

12 российских компаний

производители сухих смесей, владельцы марок и дистрибьютор импортных составов

Роли, марки, финансы.

6 мировых компаний

Etex (Promat), RPM (Carboline), Isolatek, Sika, Hempel, Saint-Gobain

Составы и уход из России.

Удельные нормы

толщина слоя и расход состава по пределам огнестойкости и паспортам производителей

Нормы и цена квадратного метра.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний, технических листов составов, нормативных документов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка огнезащитных штукатурок

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды составов и способы нанесения
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Технология производства
1.6. Удельные нормы толщины и расхода
1.7. Области применения и требования заказчиков
1.8. Конкурирующие способы огнезащиты

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок огнезащитных штукатурок

Часть 3Мировой рынок огнезащитных штукатурок

3.1. Структура мирового рынка и технологии
3.2. Ведущие компании и события 2022-2026 гг.
3.3. Мировые составы и российские аналоги
3.4. Мировая торговля
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Etex (Брюссель, Бельгия) - владелец Promat: напыляемые составы PROMASPRAY, огнезащитные плиты PROMATECT; в 2023 г. объявила продажу российских заводов URSA
RPM International (Медина, Огайо, США) - владелец Carboline: цементные огнезащитные покрытия Pyrocrete для стали, тоннелей и нефтехимии
Isolatek International (Стэнхоуп, Нью-Джерси, США) - напыляемые огнезащитные составы CAFCO и FENDOLITE для зданий, тоннелей и нефтехимии
Sika (Бар, Швейцария) - торкрет-составы Sikacrete-213 F и 223 F для огнезащиты тоннелей, железобетона и стали
Hempel (Копенгаген, Дания) - эпоксидная пассивная огнезащита Hempafire для нефтегаза и инфраструктуры (конкурирующая технология)
Saint-Gobain (Курбевуа, Франция) - строительная химия и марка ISOTEC; в России огнезащитная штукатурка ISOTEC ОЗ Штукатурка-Ц240 с 2025 г.
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок огнезащитных штукатурок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Ретроспектива 2021-2025 гг.
4.3. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.4. Баланс рынка: российский выпуск, ввоз и вывоз
4.5. Структура рынка по объектам защиты
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и владельцы марок огнезащитных штукатурок

5.1. Структура предложения
5.2. Марки, составы и пределы огнестойкости
5.3. Финансовые показатели участников рынка
5.4. Производители
АО «НПО Унихимтек» (Подольск, мкр. Климовск; марка ОГРАКС) - штукатурные огнезащитные составы ОГРАКС-НШ и ОГРАКС-НШ-А для стали и железобетона
ООО «НПФ «Вермикулит-Сервис» (Омск) - огнезащитный состав ВЕРМИТ ОЗП на портландцементе и вспученном вермикулите
ООО «Химки РиР» (Солнечногорск, Московская обл.; марка Firestop 3S) - конструктивная огнезащита ГЕФЕСТ-3С и состав УРАН-3С для углеводородного пожара
ООО «ПетроПерлит» (Санкт-Петербург) - вспученный перлит и вермикулит, сухая смесь Unimix «Штукатурка огнезащитная»
ООО «Вермикулит ПРО» (Красногорск, Нахабино; марка VermProtec) - вермикулитовая штукатурка, плиты и вспученный вермикулит
5.5. Владельцы марок
ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты» (Дзержинск, Нижегородская обл.; марка STABITERM) - штукатурки СТАБИТЕРМ-002 и СТАБИТЕРМ-003, огнезащитные краски
ООО «КрОЗ - Огнезащита» (Москва; марка КРОЗ, завод в Дятьково) - огнезащитный штукатурный состав СОШ-1 для железобетона и стали
ООО «Химпарк НОРД» (Москва; марка «Айсберг») - сухой огнезащитный штукатурный состав «Айсберг-ВЦС» для железобетонных и стальных конструкций
АО «ТИЗОЛ» (Нижняя Тура, Свердловская обл.) - производитель базальтовой огнезащиты; штукатурное покрытие ГеоМикс по данным продавцов
ООО «НВ-Стройтерминал» (Екатеринбург, Березовский; марки КЕДР, FireTAMER) - огнезащитное штукатурное покрытие КЕДР-МЕТ-С01 на вспученном вермикулите
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» (Егорьевск, Московская обл.; марка ISOTEC) - огнезащитный состав на цементной основе ISOTEC ОЗ Штукатурка-Ц240
5.6. Дистрибьюторы
ООО «Противопожарные технологии» (Санкт-Петербург) - эксклюзивный поставщик продукции Promat: штукатурный состав PROMASPRAY-C450, плиты PROMATECT
5.7. Другие участники рынка
5.8. География и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт огнезащитных штукатурок

6.1. Ввоз по товарным группам
6.2. Оценка ввоза огнезащитных составов
6.3. Вывоз
6.4. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление огнезащитных штукатурок

7.1. Структура потребления
7.2. Стальные конструкции зданий и сооружений
7.3. Тоннели, метро и подземный железобетон
7.4. Нефтегаз, нефтехимия и энергетика
7.5. Крупные объекты и потребители
7.6. Каналы сбыта
7.7. Замещающие материалы

Часть 8Цены на огнезащитные штукатурки

8.1. Стоимость квадратного метра огнезащиты при R90
8.2. Цена килограмма состава
8.3. Цепочка цен и стоимость материала на квадратный метр
8.4. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье и материалы
9.2. Цепочка создания стоимости
9.3. Материал и работы в стоимости огнезащиты
9.4. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр событий и проектов
10.2. Экономика линии сухих огнезащитных смесей
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Сценарии и допущения
11.2. Объем рынка по сценариям
11.3. Стальные конструкции и тоннели по сценариям
11.4. Масса составов, российские составы и ввоз по сценариям
11.5. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Толщина огнезащитной штукатурки по пределам огнестойкости, мм

Расход огнезащитных составов на 1 м² на 1 мм слоя по паспортам, кг

Масса огнезащиты 1 м² стали при R90 разными способами, кг

Для кого исследование

Производители сухих смесей

Ниша огнезащиты, рецептуры, нормы расхода

Производители огнезащитных красок

Граница красок и штукатурок по пределам огнестойкости

Подрядчики огнезащиты

Составы, толщины, стоимость квадратного метра

Проектировщики и заказчики

Нормы, способы огнезащиты стали и тоннелей

Инвесторы

Участники, сырье, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Огнезащитная штукатурка - сухая смесь на цементе или гипсе с вспученным вермикулитом или перлитом, которую наносят на стальной каркас, железобетон и своды тоннелей слоем в несколько сантиметров. Там, где тонкослойная краска уже не обеспечивает требуемый предел огнестойкости, конкуренцию штукатурке составляют только плиты и бетонная облицовка. В исследовании рассмотрены цементные, цементно-вермикулитовые и цементно-перлитовые составы для стальных конструкций, торкрет-составы для тоннелей, железобетона и углеводородного пожара, а для сравнения - краски, плитная огнезащита и облицовка.

Рынок узкий. Штукатурки для огнезащиты стали выпускают несколько небольших заводов - в Подольске, Омске, Солнечногорске и Санкт-Петербурге; часть марок продают владельцы без раскрытого цеха, в том числе производители огнезащитных красок и базальтовых материалов, а в 2025 г. в нишу вошла марка ISOTEC группы Saint-Gobain. Крупные мировые поставщики - Promat группы Etex, Carboline, Isolatek, Sika - ушли или работают через продавцов. Описаны производители, владельцы марок и дистрибьютор, а также шесть мировых компаний.

Отдельного таможенного кода и отраслевой статистики у огнезащитных штукатурок нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от площади защищаемых стальных конструкций и тоннелей и от выпуска производителей, - расхождение разобрано. Приведены удельные нормы толщины и расхода по пределам огнестойкости и паспортам составов, требования ФЗ-123, ГОСТ Р 53295-2009 и сводов правил, сравнение стоимости квадратного метра огнезащиты разными способами и три сценария до 2030 г.