Рынок добавок для бетона и строительных растворов в России: суперпластификаторы, противоморозные и специальные добавки, микрокремнезем, фибра, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

139 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

20 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 109 диаграмм.

Ключевые выводы

Минус 16,9%

выпуск железобетонных изделий в 2025 г. по данным Росстата

Спрос заводов ЖБИ и сборного железобетона.

Минус 6,4%

выпуск товарного бетона в 2025 г. по данным Росстата

Спрос заводов товарного бетона и оценка 2026 г.

19 видов

добавок - от поликарбоксилатов и противоморозных до микрокремнезема и фибры

Структура по видам, дозировки и стоимость добавок в кубометре бетона.

20 профилей

производителей добавок, минеральных компонентов, фибры и сырья

Площадки, марки, выручка и прибыль.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, «Союзцемента», таможенной статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний, прайсов продавцов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка добавок для бетона и строительных растворов

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды добавок для бетона
1.3. Технические характеристики продукта
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы
1.6. Области применения и требования заказчиков
1.7. Сегментация рынка и единицы измерения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок добавок для бетона и строительных растворов

Часть 3Мировой рынок добавок для бетона и строительных растворов

3.1. Структура и динамика мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые компании на российском рынке
3.4. Мировые тенденции рынка добавок для бетона и строительных растворов
3.5. Профили мировых компаний
Sika AG (Баар)
Compagnie de Saint-Gobain (Париж)
MAPEI S.p.A. (Милан)
Master Builders Solutions (Мангейм)
Kao Corporation (Токио)
Jiangsu Sobute New Materials (Нанкин)
Elkem ASA (Осло)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок добавок для бетона и строительных растворов

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Объем рынка по видам
Поликарбоксилатные суперпластификаторы
Противоморозные добавки
Прочие виды
4.2. Проверка расчета независимыми данными
4.3. Ретроспектива 2021-2025 гг.
4.4. Оценка рынка 2026 г.
4.5. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка добавок для бетона и строительных растворов

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и выпуск
5.3. Финансовые показатели производителей
5.4. География производства
5.5. Пластификаторы и суперпластификаторы: производители
ООО «Полипласт Новомосковск» (Новомосковск)
ООО «Полипласт Северо-Запад» (Кингисепп)
АО «Пигмент» (Тамбов)
ООО «Зика» (Лобня)
5.6. Пластификаторы и суперпластификаторы: владельцы марок
АО «Полипласт» (Москва)
ООО «Строительные системы» (Подольск)
5.7. Ускорители для торкрет-бетона: производители
ООО «МСТ» (Кемерово)
5.8. Кристаллизующие добавки: производители
ООО «ЗГМ «Пенетрон» (Екатеринбург)
ООО «Кальматрон-СПб» (Санкт-Петербург)
5.9. Минеральные активные добавки: производители
ПАО «НЛМК» (Липецк)
АО «Кузнецкие ферросплавы» (Новокузнецк)
ООО «Синерго» (Желтинский)
5.10. Фибра для бетона: производители
ОАО «Северсталь-метиз» (Череповец)
ООО «Прогресс-Полимер» (Томск)
5.11. Фибра для бетона: владельцы марок
ООО «ТПК Композитные материалы» (Арамиль)
5.12. Фибра для бетона: торговые компании
ООО «Альянс-Строительные Технологии» (Дзержинский)
5.13. Производители сырья и компонентов добавок
АО «Сокольский ЦБК» (Сокол)
АО «Соликамскбумпром» (Соликамск)
ООО «Завод синтанолов» (Нижний Новгород)
АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха)
5.14. Другие компании рынка

Часть 6Импорт и экспорт добавок для бетона и строительных растворов

6.1. Ввоз готовых добавок
6.2. Ввоз сырья и компонентов
6.3. Вывоз и выход западных поставщиков

Часть 7Потребление добавок для бетона и строительных растворов

7.1. Структура потребления по группам потребителей
7.2. Товарный бетон
7.3. Железобетонные изделия
7.4. Цемент, сухие смеси и инфраструктура
7.5. Пластификаторы и суперпластификаторы
7.6. Ускорители и противоморозные добавки
7.7. Специальные химические добавки
7.8. Минеральные активные добавки
7.9. Фибра
7.10. Каналы сбыта и замещающие материалы

Часть 8Цены на добавки для бетона и строительных растворов

8.1. Цены продавцов
8.2. Цены в расчете рынка
8.3. Стоимость добавок в 1 м3 бетона
8.4. Динамика цен в 2021-2026 гг.
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье химических добавок
9.2. Сырье минеральных добавок и фибры
9.3. Зависимость от ввоза
9.4. Цепочка создания стоимости
9.5. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов и вводов мощностей
10.2. Финансовые ориентиры для инвестора
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарии и допущения
11.2. Объем рынка по сценариям
11.3. Группы добавок по сценариям
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск товарного бетона и ЖБИ в России, млн м3

Ввод жилья в России, млн м2

Типичная дозировка добавок, % массы цемента

Для кого исследование

Производители добавок

Конкуренты по видам, заводы, марки, сырье

Заводы бетона, ЖБИ и сухих смесей

Поставщики, дозировки, стоимость добавок в 1 м3

Производители сырья

Лигносульфонаты, макромономеры, формиаты, нитрит натрия

Дистрибьюторы

Марки, каналы сбыта, ввоз

Инвесторы

Ниши с ввозом, рентабельность, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Добавки для бетона продаются вслед за бетоном: суперпластификаторы, противоморозные и воздухововлекающие добавки, микрокремнезем и фибра расходуются в процентах от массы цемента или в килограммах на кубометр смеси. Поэтому исследование строит рынок от выпуска товарного бетона, железобетонных изделий и сухих смесей и сверяет его с данными производителей по каждому виду.

Ведущие российские производители - группа «Полипласт» с заводами в Новомосковске и Кингисеппе, тамбовский «Пигмент» группы «Крата» и лобненская площадка Sika; кристаллизующие добавки выпускают «Пенетрон» и «Кальматрон», микрокремнезем - НЛМК и «Кузнецкие ферросплавы», метакаолин - «Синерго», стальную фибру - «Северсталь-метиз». Отдельно описаны производители сырья: лигносульфонатов, макромономеров для поликарбоксилатов и формиатов.

Рассмотрены структура рынка по видам добавок, спрос товарного бетона, ЖБИ, сухих смесей и инфраструктуры, оценка 2026 г. по оперативным данным, ввоз готовых добавок и сырья, стоимость добавок в кубометре бетона и три сценария развития рынка до 2030 г.