Рынок нафталинсульфонатных суперпластификаторов (С-3) и лигносульфонатных пластификаторов для бетона в России: производство, потребление, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

130 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 34 таблицы и 105 диаграмм.

Ключевые выводы

0,2-0,7%

рекомендуемая дозировка суперпластификатора Kratasol EXTRA по сухому веществу от массы вяжущего

Данные производителя - АО «Пигмент» (Тамбов).

26,5 тыс. т

лигносульфонатов выпустил Сокольский ЦБК в 2023 г.

Порошок и жидкие ЛСТ - побочный продукт бисульфитной варки целлюлозы.

21 ноября 2025 г.

введена вторая очередь комплекса полимеров ООО «Полипласт Новомосковск»

Группа «Полипласт» развивает собственное сырье для добавок.

2 способа

расчета рынка - от выпуска бетона и ЖБИ и от выпуска химических заводов и целлюлозных комбинатов

Отдельной статистики С-3 и ЛСТ нет ни у Росстата, ни в таможенной статистике.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Союзцемента, Цемроса, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Segezha Group, группы «Крата», группы «Полипласт», регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды добавок и марки
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и коды
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок нафталинсульфонатных суперпластификаторов и лигносульфонатных пластификаторов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировой спрос и структура по основам
3.2. Мировые компании и консолидация отрасли
3.3. Финансовые показатели мировых компаний
3.4. Мировое сырье и цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Профили мировых компаний
Kao Corporation (Токио)
Borregaard ASA (Сарпсборг)
Jiangsu Sobute New Materials Co., Ltd. (Нанкин)
Sika AG (Баар)
Compagnie de Saint-Gobain (Курбевуа)
Mapei S.p.A. (Милан)
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Расчет от спроса
Расчет от предложения
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Структура потребления
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Помесячная динамика спроса
4.8. Сопоставление с рынком поликарбоксилатных суперпластификаторов
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство нафталинсульфонатов в России
5.3. Производство лигносульфонатов в России
5.4. Каналы сбыта и требования потребителей
5.5. Доли поставщиков
5.6. Выручка компаний
5.7. Марки и их владельцы
5.8. Производители
АО «Пигмент» (Тамбов)
АО «Сокольский ЦБК» (Сокол)
АО «Соликамскбумпром» (Соликамск)
5.9. Группа «Полипласт»
АО «Полипласт» (Москва)
ООО «Полипласт Новомосковск» (Новомосковск)
ООО «Полипласт Северо-Запад» (Кингисепп)
5.10. Проекты
ООО «МФЦ Выборг Лес» (Советский)
5.11. Другие участники рынка
5.12. Барьеры входа и экономика участников
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение добавок в таможенной статистике
6.2. Ввоз готовых добавок для бетона
6.3. Ввоз нафталинсульфонатов: расчет
6.4. Вывоз щелоков и лигносульфонатов
6.5. Вывоз нафталинсульфонатов
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Товарный бетон
7.3. ЖБИ и сборный железобетон
7.4. Сухие смеси, гипс и прочее строительство
7.5. Лигносульфонаты в бетоне и растворах
7.6. Замещение нафталинсульфонатов поликарбоксилатами
Факторы спроса до 2030 г.
7.7. Каналы сбыта и крупные потребители
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены
8.2. Цены ввоза и мировые ориентиры
8.3. Цена первой продажи
8.4. Средняя цена рынка в 2021-2025 гг.
8.5. Стоимость пластификации для завода бетона
8.6. Прогноз цен
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Нафталин и каменноугольная смола
9.3. Формальдегид, серная кислота и гидроксид натрия
9.4. Щелока сульфитной варки - сырье лигносульфонатов
9.5. Себестоимость нафталинсульфонатов
9.6. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика установки нафталинсульфонатов
10.3. Экономика сушки лигносульфонатов на целлюлозном комбинате
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск товарного бетона в России, млн м3

Выпуск лигносульфонатов Сокольским ЦБК, тыс. т

Вывоз щелоков целлюлозного производства из России, тыс. т

Для кого исследование

Производители добавок для бетона

Сегменты, конкуренты и марки, сырье, экономика производства

Заводы бетона, ЖБИ и сухих смесей

Виды пластификаторов, дозировки, стандарты, поставщики и цены

Целлюлозно-бумажные комбинаты

Лигносульфонаты как товар, потребители, вывоз

Дистрибьюторы строительной химии

Марки, каналы сбыта, ввоз из Китая, сценарии до 2030 г.

Инвесторы

Участники, барьеры входа, окупаемость, перспективы рынка

Об исследовании

Нафталинсульфонатный суперпластификатор С-3 и технические лигносульфонаты (ЛСТ) - наиболее распространенные и доступные по цене пластифицирующие добавки для бетона. В товарном бетоне их теснят поликарбоксилаты, тогда как заводы сборного железобетона, сухих смесей и гипсовых изделий продолжают применять нафталинсульфонаты, для которых важны цена и ранняя прочность при пропаривании.

Круг производителей невелик. Нафталинсульфонаты из нафталиновой фракции коксохимии выпускают химические заводы - АО «Пигмент» в Тамбове с маркой Kratasol и предприятия группы «Полипласт», которой принадлежат технические условия на С-3. Технические лигносульфонаты получают из щелока сульфитной варки на Сокольском ЦБК группы Segezha и в «Соликамскбумпроме». В исследовании описаны все подтвержденные российские участники, пилотный проект модифицированных лигносульфонатов и мировые компании - от Kao и Borregaard до Sika и Mapei.

Рассмотрены технология и нормы ГОСТ 24211, сырье коксохимии и целлюлозной промышленности, ввоз готовых добавок из Китая и вывоз щелоков, сегменты товарного бетона, ЖБИ и сухих смесей, цены и три сценария до 2030 г. Рынок рассчитан двумя способами - от выпуска бетона и ЖБИ и от выпуска химических заводов и целлюлозных комбинатов; сравнение с поликарбоксилатами дано по отдельному исследованию.