Рынок прозрачных проводящих оксидов ITO и FTO в России: индий, мишени для напыления, FTO-стекло, ввоз, участники, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

127 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 52 таблицы и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

ввозная пошлина на трубчатые мишени из оксидов индия и олова для солнечных батарей с 1 июня 2023 г. вместо нулевой (Решение Совета ЕЭК № 80)

Таможенное регулирование и ввоз.

Февраль 2025 г.

Китай ввел экспортный контроль на индий - основное сырье ITO-мишеней (Геологическая служба США)

Мировой индий и цены.

HJT-модули

главный потребитель ITO-слоев в России - завод гетероструктурных солнечных модулей «Хевела» в Новочебоксарске

Спрос по сегментам.

12 компаний

российские участники с проверенными ролями: сырье, мишени и напыление, дистрибьюторы, изготовитель модулей

Профили, ассортимент, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), Геологической службы США, отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок прозрачных проводящих оксидов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
Mitsui Mining & Smelting (Mitsui Kinzoku, Япония) - керамические ITO-мишени высокой плотности
JX Advanced Metals (Япония) - распыляемые мишени для прозрачных проводящих пленок, ITO и IZO
Umicore (Бельгия) - индий и тонкопленочные материалы, в том числе ITO для испарения и распыления
NSG Group / Pilkington (Япония, Великобритания) - стекло NSG TEC с пиролитическим покрытием FTO
Arkema (Франция) - Certincoat TC100: монобутилолово трихлорид для горячего покрытия стекла
Gulbrandsen (США) - монобутилолово трихлорид G-COAT H110 для оловооксидных покрытий стекла
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон оценки
4.6. Сопоставление с таможенной статистикой
4.7. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.8. Рынок по федеральным округам
4.9. Индий в мишенях и российский индий
4.10. Строительная доля спроса
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Звенья цепочки, которых нет в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Сырье: индий и соединения олова
АО «Челябинский цинковый завод» (Челябинск) - индий металлический ИН00-ИН0000 и фольга из индия: сырье для ITO
ООО «Ланхит» (Москва; производство в Подольске) - индий, оксид индия(III) и хлорид олова(IV) высокой чистоты
5.5. Мишени и напыление
ООО «Гирмет» (Москва) - мишени из сплава индий-олово ПОИн для реактивного напыления ITO-слоев
ООО «Полимерная Оптика» (Фрязино) - нанесение ITO-покрытий на стекло и пленку, прозрачные нагревательные элементы
5.6. Дистрибьюторы
ООО «Керрмет» (Москва) - мишени для распыления (в ассортименте ITO и AZO), индий и фольга из индия
ООО «Экотек» (Москва) - нанопорошок ITO (In2O3:SnO2 90:10), индий 99,9999% и реактивы
ООО «Омлиберсайнс» (Санкт-Петербург) - стекло с покрытием FTO (SnO2:F) для лабораторий и опытных солнечных элементов
ООО «Авентель» (Санкт-Петербург) - монобутилолово трихлорид (MBTC), прекурсор оловооксидных покрытий на стекле
ООО «Криотрейд Инжиниринг» (Москва) - индий металлический ИН-00 со склада в Москве
ООО ОРТ «Химреактивы» (Екатеринбург) - реактивы, в каталоге монобутилолова трихлорид (MBTC)
ООО «Станберг» (Москва) - поставщик оборудования, в каталоге PVD-катодов мишени для распыления ITO
5.7. Потребители
ООО «Хевел» (Новочебоксарск) - гетероструктурные (HJT) солнечные модули с контактными слоями ITO (группа Юнигрин Энерджи)
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по позиции индия
6.3. Вывоз индия из России
6.4. Прочие оксиды металлов
6.5. Изделия из индия и других металлов
6.6. Стекло с покрытием
6.7. Соединения олова
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Гетероструктурные солнечные модули
7.3. Строительство: стекло с электрообогревом и управляемой прозрачностью
7.4. Приборы, оптика и транспорт
7.5. Наука, лаборатории и FTO-стекло
7.6. Потребители
7.7. Каналы сбыта
7.8. Требования потребителей
7.9. Замещающие материалы
7.10. Строительная доля потребления

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены с НДС и изменение ставки
8.5. Структура цены ввозной мишени
8.6. Цена ITO в ватте модуля
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Индий
9.3. Олово и соединения олова
9.4. Структура себестоимости
9.5. Отработанные мишени и возврат индия
9.6. Смежные продукты: AZO, IZO и серебряные покрытия
9.7. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб участка мишеней и российский рынок
10.3. Экономика участка керамических ITO-мишеней
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Российские мишени и ввоз
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз Китаем из России по позиции индия, 2021-2025 гг., т

Цена индия в Роттердаме, 2021-2025 гг., долл. за кг

Выпуск рафинированного индия по странам, 2024 г., т

Для кого исследование

Изготовители солнечных модулей

Мишени, поставщики, расход ITO

Изготовители стекла и стеклопакетов

Проводящие покрытия, FTO, обогрев

Металлургические компании

Индий, олово, возврат металла

Дистрибьюторы материалов для напыления

Мишени, порошок, каналы

Инвесторы

Участок мишеней, экономика, сценарии

Об исследовании

Прозрачные проводящие слои на стекле и кремнии в России наносят на ввозных мишенях: серийного выпуска ITO-порошка, керамических мишеней и FTO-стекла в открытых источниках нет. Индий страна получает сама - его выпускает Челябинский цинковый завод, а главным покупателем ITO стали гетероструктурные солнечные модули «Хевела» в Новочебоксарске. Рынок узкий, участников на нем немного.

Таможенная номенклатура выделяет только трубчатые ITO-мишени для солнечных батарей, на которые с июня 2023 г. действует пошлина 5%; порошок, плоские мишени и стекло с покрытием учитываются в общих позициях. Поэтому объем рассчитан снизу вверх - от выпуска модулей, толщины слоя и использования мишени - с диапазоном и двумя вариантами выпуска завода, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана отдельно.

Пятая часть описывает двенадцать российских компаний - поставщиков индия и соединений олова, держателя марки мишеней из сплава индий-олово, напылителя, дистрибьюторов и изготовителя модулей, - третья часть - японских и бельгийских изготовителей мишеней, стекло NSG TEC и прекурсоры FTO. Отдельно рассмотрены экспортный контроль Китая на индий, возврат индия из отработанных мишеней и сценарии на 2026-2030 годы.