Рынок противопожарных дверей, ворот и люков в России: двери EI 30-90, EIS и EIW, противопожарные ворота и люки, производители, сертификация и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

124 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 48 таблиц и 84 диаграммы.

Ключевые выводы

20.03.2026

МЧС провело во ВНИИПО конференцию по оценке соответствия пожарной продукции и назвало недобросовестные органы по сертификации

Нормы и сертификация.

EI 60

предел огнестойкости дверей, ворот и люков 1-го типа по Федеральному закону № 123-ФЗ

Классификация изделий.

EI 90

откатные противопожарные ворота производства в Коломне, сертифицированные в июне 2026 г.

Производители ворот.

российских компаний с выпуском, подтвержденным сертификатом или справкой завода

Профили производителей.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, МЧС России, ЕЭК, отчетности и сайтов компаний, сертификатов соответствия, прайсов производителей, госзакупок, таможенной статистики стран-партнеров и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка противопожарных дверей, ворот и люков

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Нормативные документы и регулирование
1.5. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок противопожарных дверей, ворот и люков

Часть 3Мировой рынок противопожарных дверей, ворот и люков

3.1. Ведущие мировые компании
3.2. Региональная структура и мировые тенденции рынка
3.3. Профили мировых компаний
ASSA ABLOY AB (Швеция)
Allegion plc (Ирландия)
JELD-WEN Holding, Inc. (США)
Sanwa Holdings Corporation (Япония)
Hörmann KG Verkaufsgesellschaft (Германия)
3.4. Присутствие мировых компаний в России
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок противопожарных дверей, ворот и люков

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 2: от спроса (ввод зданий и нормы установки изделий)
Способ 1: от предложения (отчетность производителей)
Сверка способов и принятая оценка
4.2. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по видам изделий
4.5. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка противопожарных дверей, ворот и люков

5.1. Структура предложения
5.2. Выручка и финансовые показатели производителей
5.3. Мощности и оборудование производителей
5.4. Производители противопожарных дверей и люков
ООО «Брутэк» (Ростов-на-Дону)
ООО «Контакт» (Воронеж)
ООО «КорТехСтрой» (Киров)
ООО «Торэкс» (Саратов)
ООО «Производственная компания Дельта» (Новосибирск)
ООО «Стандарт-Сар» (Энгельс)
ООО «Строительные технологии» (Йошкар-Ола)
ООО «Алексинский завод «РУБИН» (Алексин)
5.5. Производители противопожарных ворот
ООО «ППС» (Москва)
5.6. Владельцы марок
АО «НПО «Пульс» (Москва)
5.7. Другие компании рынка
5.8. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт противопожарных дверей, ворот и люков

6.1. Ввоз
6.2. Вывоз
6.3. Внешняя торговля сырьем и комплектующими

Часть 7Потребление противопожарных дверей, ворот и люков

7.1. Многоквартирные дома
7.2. Коммерческие здания
7.3. Социальные здания
7.4. Промышленные, складские и прочие здания
7.5. Замена в существующем фонде
7.6. Структура по видам изделий
7.7. Потребление по федеральным округам
7.8. Каналы сбыта
7.9. Замещающие решения

Часть 8Цены на противопожарные двери, ворота и люки

8.1. Цены противопожарных дверей
8.2. Цены люков и ворот
8.3. Цены других продавцов и государственных закупок
8.4. Принятые цены и цепочка цены
8.5. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Поставщики сырья и комплектующих
9.2. Структура цены противопожарной двери
9.3. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика нового завода противопожарных дверей
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении
11.3. Сегменты прогноза
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в России, 2021-2025 гг., млн м2

Ввод нежилых зданий в России, 2021-2025 гг., млн м2

Профили производителей по федеральным округам

Для кого исследование

Производители дверей и ворот

Конкуренты, сертификаты, экономика завода

Застройщики и проектировщики

Нормы, типы изделий, поставщики

Монтажные и пожарные компании

Производители, цены, марки

Поставщики стали и комплектующих

Спрос на прокат, вату, фурнитуру

Инвесторы и банки

Рентабельность, риски, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Противопожарные двери, ворота и люки закрывают проемы в противопожарных стенах и перегородках: по техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности двери, ворота и люки 1-го типа должны выдерживать огонь в течение часа, а с 2021 г. все такие изделия проходят обязательную сертификацию по техническому регламенту ЕАЭС. Отдельной статистики их выпуска нет, а производители выпускают противопожарные изделия вместе со входными и техническими дверями, поэтому заводы с подтвержденным выпуском выделены по сертификатам соответствия и площадкам.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от предложения по отчетности производителей и от спроса по вводу многоквартирных домов и нежилых зданий с нормами установки дверей, ворот и люков. Рассмотрены стальные двери EI 30-90, дымогазонепроницаемые и остекленные двери, ворота и люки, нормы и сертификация, цены производителей, потребление по федеральным округам, ввоз из Китая и вывоз в Казахстан.

В части о производителях описаны все российские компании, у которых выпуск подтвержден сертификатом с изготовителем или справкой завода: заводы в Ростове-на-Дону, Воронеже, Кирове, Саратове, Энгельсе, Йошкар-Оле, Алексине и Новосибирске, производитель ворот с цехом в Коломне и владелец марки с заводом в Тульской области. Круг таких производителей невелик, поэтому остальные участники приведены в сводной таблице с отчетностью, а пять мировых компаний - в части о мировом рынке. Отдельно рассмотрены экономика нового завода и три сценария до 2030 г.