Рынок проектирования АЗС и нефтебаз в России: проектные институты, заказчики, стоимость проектов, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

15 февраля 2026 г.

вступило в силу Изменение № 3 к СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»

Нормативные расстояния и требования к реконструкции действующих АЗС.

1 марта 2026 г.

новые АЗС проектируются с возможностью подключения зарядных станций мощностью от 44 кВт

Новый раздел электроснабжения в проектах станций.

10 профилей

российских участников: проектные институты, проектные бюро и заказчик проектов нефтебаз

Объекты, портфели, отчетность, закупки.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Число проектов, стоимость проектов, рынок в деньгах.

Расчеты АТ Консалтинг по данным МЧС России, Правительства России, нефтяных компаний, проектных организаций, закупок, отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики услуги

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Стадии проектирования и состав документации
1.3. Виды объектов проектирования
1.4. Нормативная база
1.5. Требования к зарядным станциям на новых АЗС
1.6. Экспертиза и разрешительные работы
1.7. Сроки проектирования
1.8. Классификация участников и сегментация рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок проектирования АЗС и нефтебаз

Часть 3Себестоимость и ресурсы

3.1. Цепочка создания стоимости
3.2. Персонал и выручка на сотрудника
3.3. Рентабельность проектировщиков
3.4. Рост затрат
3.5. Доля проектирования в стоимости объекта
3.6. Программные средства, допуски и сертификаты

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Ввод новых АЗС
4.3. Реконструкция, ребрендинг и модернизация АЗС
4.4. Нефтебазы и терминалы
4.5. Способ А: число объектов и стоимость проекта
4.6. Способ Б: капитальные вложения и доля проектных работ
4.7. Сопоставление способов и расхождение
4.8. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.9. Структура рынка по заказчикам и видам работ
4.10. Рынок в 2026 г.
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Региональная структура и логистика

5.1. Внешняя торговля услугой
5.2. География проектировщиков
5.3. Региональные сети заказчиков
5.4. Региональные различия цен
5.5. Логистика проекта: изыскания, экспертиза, авторский надзор
5.6. Основные выводы по региональной структуре и логистике

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников и круг проектировщиков
6.2. Выручка и рентабельность проектировщиков
6.3. Портфели и объекты проектировщиков
6.4. Заказчики и формы закупок
6.5. Концентрация и конкуренция
6.6. Проектировщики: проектные институты
АО «Нефтехимпроект» (Санкт-Петербург) - проектирование объектов хранения и отгрузки нефтепродуктов для ВИНК
АО «Нефтехимпроект» (Казань) - проектирование складов нефти, нефтепродуктов и СУГ
ОАО «Сибнефтетранспроект» (Омск) - институт транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов
ЗАО «ПИРС» (Омск) - проектный институт реконструкции объектов нефти и газа
ООО «КХМ-Проект» (Москва) - проектирование нефтебаз, терминалов и резервуарных парков
ООО «ПриволжскНИПИнефть» (Самара) - проектирование нефтебаз, складов ГСМ и АЗС
6.7. Проектировщики: проектные бюро
ООО «Проектная компания «Аксиома» (Новосибирск) - проектирование АЗС, нефтебаз и складов ГСМ
ООО «СтройТехПроект» (Тюмень) - проектирование и изыскания, документация нефтебаз
ООО «Парк-Нефть Комплект» (Самара) - проектно-изыскательские работы для АЗС и нефтебаз
6.8. Заказчик проектов нефтебаз
ООО «Газпромнефть-Терминал» (Новосибирск) - топливно-логистический оператор, заказчик проектов нефтебаз
6.9. Другие участники рынка
6.10. Барьеры входа
6.11. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Заказчики и спрос

7.1. Сегменты спроса
7.2. Вертикально интегрированные компании
7.3. Независимые сети
7.4. Модернизация действующих АЗС
7.5. Нефтебазы и терминалы
7.6. Каналы закупки проектов
7.7. Основные выводы по заказчикам и спросу

Часть 8Цены

8.1. Формирование цены проекта
8.2. Прайсы проектных бюро и институтов
8.3. Полная цена проекта и стадии П и Р
8.4. Цены закупок нефтяных компаний
8.5. Цены проектов нефтебаз и терминалов
8.6. Удельные цены, принятые в расчете рынка
8.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Проекты, события и регулирование

9.1. Реестр проектов и событий 2024-2028 гг.
9.2. Экономика объекта: капитальные вложения и стоимость проекта
9.3. Реконструкция и модернизация нефтебаз
9.4. Регулирование 2025-2026 гг.
9.5. Государственная поддержка

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой рынок АЗС как база спроса на проектирование
10.2. Устройство проектирования топливной инфраструктуры за рубежом
10.3. Масштаб проектов ведущих компаний
10.4. Финансовые показатели зарубежных компаний
10.5. Опыт и специализация зарубежных компаний
10.6. Мировые тенденции рынка проектирования АЗС и нефтебаз
10.7. Профили зарубежных компаний
ILF Consulting Engineers (Германия, Австрия) - проектирование резервуарных парков и терминалов
Wood (Великобритания) - проектирование хранилищ топлива и морских терминалов
Burns & McDonnell (США) - проектирование топливных хранилищ и систем заправки аэропортов
Galloway & Company (США) - проектирование розничных и корпоративных заправочных станций
Worley Limited (Австралия) - проектирование трубопроводов, резервуаров и терминалов
Fluor Corporation (США) - EPC-проекты для топливной отрасли и нефтяных терминалов
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз числа проектов
11.3. Прогноз в денежном выражении
11.4. Прогноз по видам работ
11.5. Прогноз по заказчикам
11.6. Связь со сценариями топливного рынка
11.7. Риски и чувствительность прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их объекты
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок проектирования АЗС и нефтебаз, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Структура рынка по видам работ, 2025 г., %

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Проектные институты и бюро

Объем заказа по видам объектов, цены конкурентов, требования заказчиков и экспертизы

Нефтяные компании и сети АЗС

Стоимость проектов новых и реконструируемых станций, круг проектировщиков, сроки проектирования

Операторы нефтебаз и терминалов

Проектировщики нефтебаз и резервуарных парков, примеры реконструкций, цены проектов

Подрядчики и поставщики оборудования АЗС

Число новых, реконструируемых и модернизируемых объектов, прогноз заказа до 2030 г.

Инвесторы

Структура и динамика рынка, финансовые показатели участников, сценарии развития

Об исследовании

Проектирование АЗС и нефтебаз - небольшой по числу исполнителей рынок, на котором работают проектные институты нефтегазовой отрасли и региональные проектные бюро. Новых станций в стране строится немного, и главный заказ для проектировщиков дают реконструкция, ребрендинг и техническое перевооружение действующих АЗС, а также модернизация нефтебаз и терминалов вертикально интегрированных компаний. В 2026 г. требования к проектам ужесточились: вступило в силу Изменение № 3 к своду правил пожарной безопасности АЗС, а новые станции должны предусматривать подключение зарядных станций.

Рынок узкий: круг подтвержденных участников невелик, и большинство из них совмещает АЗС и нефтебазы с трубопроводами, НПЗ и промышленными объектами. Прямой статистики по рынку нет, поэтому объем в рублях рассчитан двумя способами - по числу новых, реконструируемых и модернизируемых объектов и стоимости проекта и по капитальным вложениям в АЗС и доле проектных работ в них, - а расхождение способов разобрано в отчете.

Описаны проектные институты и бюро по ролям, крупный заказчик проектов нефтебаз, шесть зарубежных инжиниринговых компаний и сводная таблица прочих участников. Отдельно рассмотрены прайсы проектировщиков и закупки нефтяных компаний, сроки проектирования и экспертизы, нормативные изменения 2025-2026 гг. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.