Рынок полимерных бромированных антипиренов (PolyFR) для пенополистирола в России: замена ГБЦД, ПСВ и ЭППС, ввоз, расчет спроса, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

123 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 50 таблиц и 87 диаграмм.

Ключевые выводы

2020

год, с которого «Пластик» применяет в ПСВ только новый антипирен вместо ГБЦД

Предприятие исключило гексабромциклододекан из рецептур, чтобы отвечать требованиям REACH.

2021

год внедрения полимерного антипирена на «СИБУР-Химпроме»

Пробные партии антипирена разработки НИОСТ испытывались на пермской площадке.

5 компаний

российские участники: производитель мастербатчей, владелец марки, потребители

Роли сверены с сайтами компаний и регистрационными данными.

6 компаний

мировые производители PolyFR и мастербатчей антипиренов

LANXESS, ICL, Dow, Tosaf, Campine, Shandong Brother.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Банка России, отраслевых оценок, сообщений СИБУР, технических описаний и отчетности компаний, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки и разновидности продукта
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, нормативы и регулирование
1.5. Области применения и требования к продукту
1.6. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полимерных бромированных антипиренов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Региональная структура производства и спроса
3.3. Мировые производители
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка полимерных бромированных антипиренов
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
LANXESS AG (Германия)
ICL Group Ltd. (Израиль)
The Dow Chemical Company (США)
Tosaf Group (Израиль)
Campine NV (Бельгия)
Shandong Brother Sci. & Tech. Co., Ltd. (Китай)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Второй способ: от заявленной отраслью потребности
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
Разбор оценки, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Поквартальная динамика потребления
4.6. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Производители ПСВ и заводы ЭППС
5.4. Мировые производители и их марки на российском рынке
5.5. Каналы сбыта и требования потребителей
5.6. Выручка и рентабельность компаний
5.7. Производитель мастербатчей антипиренов
ООО НПФ «Барс-2» (Санкт-Петербург)
5.8. Владелец марки экструзионного пенополистирола
ООО «Технониколь-Строительные Системы» (Москва)
5.9. Потребители: производители ПСВ и производители плит
АО «СИБУР-Химпром» (Пермь)
АО «Пластик» (Узловая)
ООО «Стиропласт» (Чехов)
5.10. Другие участники рынка и марки
5.11. Барьеры входа и экономика участников
5.12. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение антипиренов в таможенной статистике
6.2. Ввоз прочих полимеров стирола и поставки из Израиля
6.3. Ввоз и вывоз гранул ПСВ
6.4. Антипирен в составе ввозимых и вывозимых гранул
6.5. Ввоз брома
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Вспенивающийся полистирол
Фасадные системы
Стены, кровли, полы и сэндвич-панели
7.3. Экструзионный пенополистирол
7.4. Вспененные листы и изделия
7.5. Строительство
Замещающие материалы
7.6. Каналы сбыта и крупные потребители
7.7. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Расчетная цена
8.2. Цены ввоза по таможенной статистике
8.3. Цепочка цен от изготовителя до завода ПСВ
8.4. Стоимость антипирена в плите
8.5. Реестр цен
8.6. Прогноз цен
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье и его происхождение
9.3. Себестоимость PolyFR
9.4. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика завода PolyFR
10.3. Экономика линии мастербатчей антипиренов
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз структуры по видам антипирена
11.5. Прогноз по сегментам
11.6. Прогноз выпуска и ввоза
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Доля полимерного антипирена в бромсодержащих антипиренах для пенополистирола, 2021-2025 гг., %

Потребление бромсодержащих антипиренов по видам пенополистирола, 2021-2025 гг., т

Потребление бромсодержащих антипиренов по направлениям, 2025 г., т

Для кого исследование

Производители ПСВ и ЭППС

Поставщики антипирена, замена ГБЦД, стоимость в тонне

Производители плит и фасадных систем

Требования ГОСТ к горючести, выбор гранул

Дистрибьюторы полимерных добавок

Марки, каналы ввоза, спрос по сегментам

Производители мастербатчей

Концентраты антипиренов, экономика линии

Химические компании и инвесторы

Локализация бромирования, сырье, экономика завода

Об исследовании

Вспенивающийся полистирол «СИБУР-Химпрома» и «Пластика» и плиты экструзионного пенополистирола с индексом RF содержат бромсодержащий антипирен, без которого фасадная плита не выдерживает испытания на самостоятельное горение. С 2020-2021 гг. российские производители ПСВ переходят с гексабромциклододекана на полимерный бромированный сополимер класса PolyFR, который в мире выпускают ICL, LANXESS и китайские компании. Рынок узкий: выпуска PolyFR в России в открытых источниках не найдено, весь объем ввозится, а среди российских компаний бромсодержащие концентраты антипиренов для полистирола под собственной маркой предлагает петербургский «Барс-2».

Отдельного таможенного кода у полимерного антипирена нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска ПСВ и ЭППС и от заявленной отраслью потребности, - и расхождение между ними разобрано. В расчете отдельно выделены полимерный антипирен и прочие бромсодержащие составы, в том числе мастербатчи на основе ГБЦД; разобрана и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Рассмотрены регулирование ГБЦД, требования ГОСТ к горючести плит, мировые производители и их мощности, сырье и себестоимость бромирования, экономика завода и линии мастербатчей, три сценария до 2030 года.