Рынок пенополистирольных блоков для облегченных насыпей в России: геоблоки для дорог и мостовых подходов, сравнение с XPS, компании и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

119 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 12 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 43 таблицы и 92 диаграммы.

Ключевые выводы

1 августа 2021 г.

введен ГОСТ Р 59171-2020 на блоки из вспененного полистирола для дорог

Марки, прочность, контроль.

В 60 раз

блок легче грунта насыпи: нагрузка на слабое основание падает почти до нуля

Устройство насыпи, нормы расхода.

4 российские компании

производители блоков, владелец марки и поставщик сырья

Площадки, марки, объекты, финансы.

7 мировых компаний

Knauf, Carlisle, Plasti-Fab, BEWI, Atlas, ACH, Hekim Yapi

Опыт Норвегии, Японии, США.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росавтодора, Росстандарта, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка пенополистирольных блоков для облегченных насыпей

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и применения
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Сравнение с заменителями
1.6. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок пенополистирольных блоков для облегченных насыпей

Часть 3Мировой рынок пенополистирольных блоков для облегченных насыпей

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Страны и проекты
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Knauf Group (Германия)
Carlisle Companies (США)
Plasti-Fab Ltd. (Канада)
BEWI ASA (Норвегия)
Atlas Molded Products (США)
ACH Foam Technologies (США)
Hekim Yapi A.S. (Турция)
3.5. Присутствие мировых компаний в России
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок пенополистирольных блоков для облегченных насыпей

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от спроса (дорожная программа)
Способ 2: от предложения (потребление вспенивающегося полистирола)
Сопоставление способов и принятая оценка
4.2. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по назначению
4.5. Потребление по регионам
4.6. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка пенополистирольных блоков для облегченных насыпей

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители
ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» (Колпино)
ООО «Мосстрой-31» (Москва)
5.4. Владельцы марок
ООО «Макситерм» (Санкт-Петербург)
5.5. Поставщики сырья
ПАО «СИБУР Холдинг» (Москва)
5.6. Другие участники рынка
5.7. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт пенополистирольных блоков

6.1. Ввоз ячеистых плит из полимеров стирола
6.2. Вывоз
6.3. Ввоз сырья и турецкое предложение

Часть 7Потребление пенополистирольных блоков для облегченных насыпей

7.1. Дорожное строительство: километры и нормы расхода
7.2. Объекты и проекты
7.3. Железные дороги, аэродромы, трубопроводы
7.4. Структура потребления и объекты вне итога
7.5. Замещающие материалы
7.6. Каналы сбыта

Часть 8Цены на пенополистирольные блоки

8.1. Розничные цены и ценовые ориентиры
8.2. Цены блоков по маркам
8.3. Средняя цена и ее динамика
8.4. Сравнение со стоимостью заменителей
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Вспенивающийся полистирол: выпуск и поставки
9.2. Цена сырья
9.3. Себестоимость и цепочка цены
9.4. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика блок-формы большого формата
10.3. Государственные программы и спрос

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении
11.3. Сегменты, выпуск и ввоз
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Нагрузка на основание от слоя насыпи 1,5 м, кПа

Прочность блоков при сжатии при 10%-ной деформации по ГОСТ Р 59171-2020, кПа

Строительство и реконструкция федеральных дорог, км

Для кого исследование

Производители пенополистирола

Стандарты, объекты, экономика блок-формы

Дорожные проектировщики и подрядчики

Нормы расхода, сравнение с XPS и грунтом

Дорожные заказчики

Опыт применения, стоимость, риски

Поставщики сырья

Спрос на вспенивающийся полистирол

Инвесторы

Сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Блок из вспененного полистирола (EPS, в российских стандартах - ППС блок) в 60 раз легче грунта и позволяет отсыпать насыпь на торфе и иле без многомесячной консолидации основания и свай. Метод применяется в Норвегии с 1972 г., а в России получил национальные стандарты только в 2020-2021 гг.: на сами блоки, на проектирование и применение насыпей из них, а также методический документ Росавтодора по облегченным насыпям на слабых грунтах.

Круг участников невелик, потому что изделие требует паровых блок-форм большого формата, испытаний по стандарту и опыта поставки на дорожный объект, а спрос складывается из нескольких проектов в год. Выпуск дорожных блоков по документам и объектам показан у ООО «КНАУФ ПЕНОПЛАСТ» в Колпино (техническое свидетельство Минстроя 2016 г., насыпь в Колпине, метро «Боровское шоссе», Лахта Центр) и ООО «Мосстрой-31» (блоки МС31 ППС-ДОР по сертификату на соответствие национальному стандарту); ярославский завод «Макситерм» продает блоки GEOSTYR под заказ, а сырье ALPHAPOR дает СИБУР, финансировавший разработку стандартов. Главный конкурент - блоки из экструзионного пенополистирола (XPS) ПЕНОПЛЭКС и ТЕХНОНИКОЛЬ со своим стандартом.

Рынок рассчитан двумя способами - от километров дорожного строительства с нормами расхода блоков на километр и от потребления вспенивающегося полистирола с долей дорожных блоков; расхождение способов и общие допущения разобраны, оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по масштабу объектов. Отдельно рассмотрены свойства блоков и требования стандартов, мировой опыт Норвегии, Японии и США, сравнение с XPS, пеностекольным щебнем и керамзитом, ввоз, цены по плотности, сырье и три сценария до 2030 г.