Рынок полиэтиленгликолей (ПЭГ) в России: ПЭГ-400, ПЭГ-4000, макрогол, МПЭГ, макромономеры, Нижнекамскнефтехим и НОРКЕМ, ввоз из Китая, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

146 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

16 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 116 диаграмм.

Ключевые выводы

2 площадки

синтезируют полиэтиленгликоли в России

Нижнекамскнефтехим и Завод синтанолов группы НОРКЕМ в Дзержинске.

Китай

главный поставщик макромономеров для бетонных добавок

По данным стран-поставщиков о торговле с Россией.

2 рынка

ПЭГ и макромономеры рассчитаны раздельно

Баланс, марки, отрасли-потребители, цены.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, выпуск, ввоз, цены, рынок в деньгах.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (WITS), Банка России, Росстата, каталогов СИБУР и НОРКЕМ, отчетности и сайтов компаний, реестров лекарственных средств.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Химические и физические свойства
1.2. Марки российских производителей и нормативные документы
1.3. Фармакопейные требования
1.4. Технология производства
1.5. Безопасность оксиэтилирования и логистика сырья
1.6. Учет в статистике и таможенная классификация
1.7. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок полиэтиленгликолей

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Сопоставление расчетов и центральная оценка
3.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.6. Чувствительность расчета строки Б
3.7. Региональная структура рынка
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Объем и динамика потребления
4.2. Структура потребления по отраслям
4.3. Фармацевтика: макрогол, мази и вспомогательные вещества
4.4. Косметика и средства гигиены
4.5. Бытовая химия и ПАВ
4.6. Смазочно-охлаждающие, гидравлические и смазочные жидкости
4.7. Текстиль и кожа
4.8. Резина и РТИ
4.9. Керамика, металлургия и бумага
4.10. ЛКМ, клеи, полиуретаны и агрохимия
4.11. Макромономеры для поликарбоксилатов
4.12. Каналы сбыта и дистрибьюторы
4.13. Заменители
4.14. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Ценообразование
5.2. Средние цены рынка
5.3. Цены дистрибьюторов и розница
5.4. Цены ввоза и внутренние цены
5.5. Прогноз цен до 2030 г.
5.6. Основные выводы по ценам

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Источники данных и ширина кода
6.2. Импорт
6.3. Цены импорта
6.4. Полиэтиленгликоли и макромономеры во ввозе
6.5. Экспорт
6.6. Поставщики и марки во ввозе
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители и другие участники рынка

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Мощности и выпуск
7.3. Сырьевая база производителей
7.4. Финансовые результаты
7.5. География участников рынка
7.6. Производители полиэтиленгликолей
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск)
ООО «Завод синтанолов» (Дзержинск)
7.7. Владельцы марок
ООО «НОРКЕМ» (Нижний Новгород)
7.8. Группы и холдинги
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск)
7.9. Импортеры и дистрибьюторы полиэтиленгликолей
ООО «РУССО Индастриал» (Москва)
ООО «Элярум» (Казань)
ООО «Полихимтех» (Дзержинск)
ООО «НеваРеактив» (Санкт-Петербург)
ООО «Русхим» (Москва)
ООО ТД «Химмед» (Москва)
ООО «ПАМ» (Волжск)
ООО «ПраймКемикалсГрупп» (Мытищи)
ООО «Снабио» (Казань)
7.10. Потребители: фармацевтическая промышленность
АО «Нижфарм» (Нижний Новгород)
ЗАО «Березовский фармацевтический завод» (Березовский)
ЗАО «Канонфарма Продакшн» (Щелково)
7.11. Другие компании
7.12. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Проекты «Нижнекамскнефтехима»
8.3. Модернизация Завода синтанолов
8.4. Смежные проекты: «Синтез ОКА - Полиэфир» и «Полипласт»
8.5. Экономика нового производства
8.6. Государственная поддержка

Часть 9Сырье и себестоимость

9.1. Нормы расхода сырья
9.2. Окись этилена в России
9.3. Себестоимость и конкурентоспособность
9.4. Этилен, метанол и непредельные спирты
9.5. Выводы по сырью и затратам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Структура мирового спроса
10.3. Мировые цены и цены поставщиков России
10.4. Ведущие мировые компании
10.5. Профили мировых компаний
BASF SE (Германия)
Dow Inc. (США)
Clariant AG (Швейцария)
Liaoning Oxiranchem Inc. (Китай)
PCC SE (Германия/Польша)
Sanyo Chemical Industries (Япония)
10.6. Мировые тенденции рынка полиэтиленгликолей
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления ПЭГ и МПЭГ
11.3. Прогноз выпуска и импорта ПЭГ
11.4. Прогноз рынка ПЭГ в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Прогноз рынка макромономеров
11.7. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз простых полиэфиров в Россию по данным стран-поставщиков, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз простых полиэфиров в Россию по странам, 2025 г., тыс. т

Потребление ПЭГ и МПЭГ в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители ПЭГ и ПАВ

Мощности, марки, сырье, конкуренты

Фармацевтические и косметические компании

Макрогол, фармакопейные марки, поставщики

Производители строительной химии

Макромономеры, ввоз из Китая, цены

Дистрибьюторы и импортеры

Страны, марки, каналы сбыта

Инвесторы и банки

Экономика выпуска, проекты, прогноз

Об исследовании

Полиэтиленгликоли - продукт оксиэтилирования, для которого нужна окись этилена на месте, поэтому их синтез в России сосредоточен на двух площадках. ПАО «Нижнекамскнефтехим» (группа СИБУР) выпускает жидкие ПЭГ, метоксиполиэтиленгликоли и непредельный ПЭГ для поликарбоксилатов на собственном сырье, а дзержинский Завод синтанолов группы НОРКЕМ получает окись этилена от соседнего СИБУР-Нефтехима и предлагает наиболее полный ряд марок НорПэг - от ПЭГ-200 до высокомолекулярных. Макромономеры для поликарбоксилатных добавок в бетон в основном поступают из Китая, а европейские поставщики после 2022 г. ушли с рынка.

Исследование разделяет два рынка, которые торговая статистика учитывает под одним широким кодом простых полиэфиров: полиэтиленгликоли для фармацевтики, косметики, бытовой химии, смазочно-охлаждающих жидкостей, текстиля, резины и керамики и полиэфирные макромономеры для строительной химии. Объем каждого рассчитан от предложения и проверен от спроса отраслей, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобрана по составу.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: производители, владелец марки, группа, импортер и дистрибьюторы, фармацевтические заводы-потребители макрогола, а также шесть мировых компаний от BASF и Dow до китайской Liaoning Oxiranchem. Отдельно рассмотрены марки по молекулярной массе, технология и безопасность оксиэтилирования, фармакопейные требования, цены и прогноз до 2030 года в трех сценариях.