Рынок полиэфирных смол для порошковых красок в России: смолы под TGIC, HAA и для гибридов, импорт из Китая и Турции, дистрибьюторы, проект СИБУР, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

151 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

15 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 111 диаграмм.

Ключевые выводы

62 тыс. т

смол в год - проектная мощность комплекса «СИБУР-Химпром» в Перми

Сроки, состав комплекса и ранний вариант проекта сопоставлены.

2029 г.

окончание строительства по графику правительства Пермского края

Проекты, экономика завода смол, неопентилгликоль.

15 компаний

дистрибьюторы смол, проект, группа, производители порошковых красок

Роли подтверждены первичными источниками, отчетность 2021-2025 гг.

Китай и Турция

основные страны - поставщики смол

Ввоз по странам, цены на границе, уход европейских поставщиков.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по отраслевым оценкам, таможенной статистике стран-партнеров (WITS), рецептурам порошковых красок, отчетности и сайтам компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Периметр исследования
1.2. Смола в рецептуре порошковой краски
1.3. Технология производства
1.4. Стандарты, регулирование и учет в статистике
1.5. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок полиэфирных смол для порошковых красок

Часть 3Российский рынок

3.1. Особенность рынка: потребление без российского производства
3.2. Объем рынка и расчет емкости рынка: способ А (от выпуска порошковых красок)
3.3. Расчет со стороны предложения: способ Б (от ввоза по странам)
3.4. Сопоставление двух способов и разбор расхождения
3.5. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
3.6. Рынок в денежном выражении
3.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.8. Согласование с рынком порошковых красок
3.9. Потребление по федеральным округам
3.10. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Компании рынка

4.1. Структура участников рынка
4.2. Причины отсутствия производства твердых полиэфирных смол в России
4.3. Дистрибьюторы и марки смол
4.4. Потребители: производители порошковых красок
4.5. Финансовые результаты
4.6. Смежный сегмент: российские производители жидких насыщенных полиэфиров
4.7. Дистрибьюторы полиэфирных смол для порошковых красок
ООО «РЕВАДА-НЕВА» (Санкт-Петербург; Industrial Revada Group) - дистрибьютор сырья для порошковых красок, полиэфирные смолы Maple FL
ООО «ПК ТСМ» (Томилино, Московская обл.) - представитель Triune Chemicals and Materials, поставки полиэфирных, гибридных смол и отвердителей для порошковых красок
ООО «ВинХимКолор» (Москва) - независимый дистрибьютор, карбоксилированные полиэфирные смолы Yantai Fenglin для порошковых красок со склада в Алабино
ООО «РУИЧИСИ КЕМИКАЛ РУС» (Москва, Троицк) - поставщик насыщенной карбоксилированной полиэфирной смолы для порошковых красок, марка не раскрыта
4.8. Проекты производств
АО «СИБУР-Химпром» (Пермь) - проект комплекса неопентилгликоля и насыщенных полиэфирных смол, 97 тыс. т в год
4.9. Группы
ООО «Аллнекс Белгород» (Шебекино, Белгородская обл.) - российское общество группы allnex; смолы для порошковых красок на площадке источники не называют
4.10. Потребители: производители порошковых красок
ООО НПК «Приматек» (Гатчина, Ленинградская обл.) - потребитель смол: порошковые краски на заводе в Гатчине
ООО «Роял Групп» (Егорьевск, Московская обл.) - потребитель смол: завод порошковых красок, марка Роял
ООО «ТАЛАТУ» (Санкт-Петербург, Петергоф) - потребитель смол: порошковые краски ОХТЭК, шесть линий до 5000 т в год
ООО «ТИЛАН» (Искитим, Новосибирская обл.; марка ИСТЭК) - потребитель смол: порошковые краски, заявлено 6000 т в год
ООО «СТАРДАСТ» (Москва; производство в Клину) - потребитель смол: порошковые краски STARDUST
ООО Предприятие «Уралинтех» (Уфа) - потребитель смол: порошковые краски PROLAK с 1998 г., до 4000 т в год
ООО «Пигмент-Холдинг» (Янино-1, Ленинградская обл.) - потребитель смол: порошковые краски холдинга «Пигмент» (эпоксидные, эпоксидно-полиэфирная, полиэфирная)
АО «Эколон ПК» (Санкт-Петербург) - потребитель смол: порошковые краски ЭКОЛОН, производство в Химическом переулке
ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок» (ЯЗПК, Ярославль) - потребитель смол: полиэфирные и эпоксидные порошковые краски
4.11. Другие компании
4.12. Основные выводы по компаниям

Часть 5Сырье

5.1. Состав смолы и потребность в сырье
5.2. Неопентилгликоль
5.3. Терефталевая и изофталевая кислоты
5.4. Отвердители и добавки
5.5. Выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Проект «СИБУР-Химпром» в Перми
6.2. Реестр проектов и событий
6.3. Экономика нового производства
6.4. Государственная поддержка и регулирование
6.5. Выводы по инвестициям

Часть 7Экспорт и импорт

7.1. Источники данных и ограничения
7.2. Импорт по коду 3907 99
7.3. Импорт по странам
7.4. Цены ввоза по странам
7.5. Экспорт
7.6. Смежный код: ненасыщенные полиэфиры
7.7. Регулирование внешней торговли
7.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Объем и динамика потребления
8.2. Потребление по типам смол
8.3. Отвердитель: TGIC или гидроксиалкиламид
8.4. Атмосферостойкие и низкотемпературные смолы
8.5. Потребление по отраслям
8.6. Смола в импортных красках
8.7. Каналы поставки
8.8. Заменители полиэфирных смол
8.9. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Ценообразование
9.2. Средние цены 2021-2025 гг.
9.3. Цены ввоза по странам
9.4. Цены по типам смол
9.5. Смола в цене порошковой краски
9.6. Прогноз цен до 2030 г.
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Ведущие мировые компании
10.3. Мировые поставщики на российском рынке
10.4. Профили мировых компаний
allnex (Германия, Франкфурт) - один из крупнейших производителей смол для покрытий, смолы Crylcoat для порошковых красок
Covestro (Германия, Леверкузен) - поставщик полиэфирных смол Uralac P для порошковых красок
Anhui Shenjian New Materials (Китай, Уху) - крупнейший по объему производитель полиэфирных смол для порошковых красок, 200 тыс. т в год по сайту
Kinte Material Technology (Китай, Гуанчжоу) - поставщик полиэфирных смол и порошковых красок, мощность смол свыше 80 тыс. т в год; входит в China Electric Apparatus Research Institute
Zhejiang Guanghua Technology (Китай) - один из крупнейших в Китае производителей полиэфирных смол для порошковых красок
Jiangsu BESD New Materials (Китай, Яньчжоу) - производитель полиэфирных смол для порошковых покрытий мощностью 100 тыс. т в год
10.5. Мировые тенденции рынка полиэфирных смол для порошковых красок
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление смол по двум способам расчета, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз прочих насыщенных полиэфиров в Россию по зеркальной статистике, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители порошковых красок

Поставщики смол, цены, риски поставок

Дистрибьюторы и импортеры

Страны-поставщики, марки, конкуренты

Химические компании

Спрос на смолы и неопентилгликоль, проекты

Мировые производители смол

Объем и структура российского спроса

Инвесторы и банки

Экономика завода смол, прогноз

Об исследовании

Насыщенные полиэфирные смолы - основное связующее порошковых красок. На них построены полиэфирные краски для фасадов, алюминиевого профиля и металлоконструкций, полиуретановые порошки и гибридные эпоксиполиэфирные краски для металлической мебели, стеллажей и бытовой техники. Смолы поставляются в виде хлопьев и различаются системой отверждения - под TGIC, гидроксиалкиламид или блокированный изоцианат.

Особенность темы - производителей твердых полиэфирных смол в России отраслевые источники не называют. Заводы порошковых красок покупают смолу у дистрибьюторов, которые ввозят ее из Китая и Турции, а поставки европейских производителей после 2022 г. почти прекратились. Комплекс неопентилгликоля и смол «СИБУР-Химпром» в Перми по графику правительства края строится до 2029 г.

Объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от выпуска порошковых красок и от ввоза по странам, - а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, сверена с первоисточниками. Компании описаны по ролям: дистрибьюторы смол с марками Maple и Triune, проект, общество мировой группы и производители порошковых красок; отдельно - шесть мировых производителей смол. Часть 2 посвящена химической промышленности России.