Рынок полиамида-12 в России: гранулы, порошки для 3D-печати, трубки и заготовки, ввоз, участники, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

122 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 82 диаграммы.

Ключевые выводы

08.07.2021

Evonik открыла в Марле крупнейший в мире комплекс полиамида-12; вложения - около 500 млн евро при плане 2019 г. более 400 млн евро

Мировые производители.

73%

доля Китая во ввозе в Россию полиамидов первичных форм той группы, куда входит полиамид-12, в 2025 г.; в 2021 г. - 9% ввоза (UN Comtrade, данные стран-партнеров)

Ввоз по странам.

2023 г.

с этого года поставок полиамидов из Франции, родины полиамида-11 Rilsan, в данных стран-партнеров о вывозе в Россию нет

Смена поставщиков.

10 компаний

российские участники с проверенными ролями: владельцы марок, дистрибьюторы и поставщики, переработчик; плюс 5 мировых изготовителей

Профили, марки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (данные стран-партнеров), Росстата, отчетности и сайтов компаний, регистрационных данных и сведениям производителей и продавцов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение и требования потребителей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиамида-12

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители и мощности
3.3. Сырье полиамида-12 в мире
3.4. Мировая торговля и место России
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.8. Профили мировых компаний
Evonik Industries (Германия) - VESTAMID (PA12, PA612, PEBA) и VESTOSINT, крупнейший комплекс PA12 в Марле
Arkema (Франция) - Rilsamid (PA12), Rilsan (PA11 из касторового масла), Pebax (PEBA)
EMS-Chemie (Швейцария) - Grilamid L (PA12) и прозрачные Grilamid TR
UBE Corporation (Япония) - UBESTA (PA12) с интегрированным выпуском от сырья
LATI Industria Termoplastici (Италия) - компаунды Latamid 12 на полиамиде 12
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Динамика рынка в деньгах
4.5. Диапазон и чувствительность оценки
4.6. Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах, и их проверка
4.7. Рынок по федеральным округам
4.8. Факторы изменения рынка
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Лауролактам и первичный полиамид-12
5.3. Компаундирование, порошки и переработка в России
5.4. Выручка и рентабельность компаний
5.5. География участников
5.6. Владельцы марок
НП ООО «Анид» (Екатеринбург) - полиамид 12 марок ПА 12-Л, ПА 12-Э, ПА 12-ЛО, ПА 12-ЛП по собственным ТУ
ООО НПО «ЗД Солюшнс» (Зеленоград; площадка в Химках) - порошки PA12 и PA11 для SLS-печати Printamid и Printamid-K
5.7. Дистрибьюторы и поставщики гранул, порошков, трубок и заготовок
ООО «Полигон Пласт» (Москва) - полиамид PolygoPlast ПА12 для литья под давлением, оптовая торговля полимерами
ООО «Джетта Кемикал» (Казань) - гранулы Evonik VESTAMID L1670 (PA12) под заказ
ООО «Хемикс» (Санкт-Петербург) - гранулы PA12 ROTOUN PLASTIC PA801P для производства нити 3D-печати
ООО «Офисная техника Джетком» (Москва, Jetcom-3D) - порошок PA12 Precimid1171Pro (TPM3D) для SLS-печати
ООО «Двигатель Прогресса» (Москва, магазин LIDER-3D) - порошок LIDER-3D SLS PA 12 и оборудование для 3D-печати
ООО «Пемакс РУС» (Казань) - полиамидные пневматические трубки PA12 Pemaks Pneumatic (Турция)
ООО НПК «Элмика» (Новочеркасск; офис в Ростове-на-Дону) - заготовки из полиамида 12: Tecamid 12 (марка Ensinger) и PA12C
5.8. Переработчики
ООО «РЭК» (Зеленоград; площадка в Химках) - нить PA12 1,75 мм для FDM-печати под маркой REC
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика участника
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз полиамидов группы 6, 66, 11, 12
6.3. Смена поставщиков: Европа, Китай, Казахстан
6.4. Цены ввоза
6.5. Прочие полиамиды
6.6. Лауролактам
6.7. Полнота данных и готовые изделия
6.8. Вывоз
6.9. Таможенное регулирование
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Автомобили и транспорт
7.3. Порошки для 3D-печати
7.4. Пневматика, кабели, покрытия, медицина
7.5. Применение в строительстве
7.6. Замещение полиамида-12
7.7. Факторы спроса до 2030 г.
7.8. Потребители
7.9. Каналы сбыта
7.10. Требования потребителей

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены ввозного полимера
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Лауролактам и его доступность
9.3. Структура себестоимости полиамида-12
9.4. Добавки и вспомогательные материалы
9.5. Хранение, переработка и вторичное сырье
9.6. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Экономика участка порошков полиамида-12 для 3D-печати
10.3. Экономика производства первичного полиамида-12
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по отраслям
11.5. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз полиамидов первичных форм из стран ЕС и из Китая, 2021-2025 гг., т

Ввоз полиамидов первичных форм по странам-поставщикам, 2025 г., т

Ввоз полиамидов первичных форм из Франции, 2021-2025 гг., т

Для кого исследование

Поставщики автокомпонентов

Трубки, марки, поставщики

Компании 3D-печати

Порошки, цены, замещение

Дистрибьюторы полимеров

Страны-поставщики, каналы

Переработчики пластмасс

Марки, заготовки, нить

Инвесторы

Проекты, экономика, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Собственного выпуска лауролактама и первичного полиамида-12 в России в открытых источниках не найдено: полимер ввозится гранулами, порошками и внутри готовых трубок и заготовок. Екатеринбургский «Анид» по данным компании выпускает полиамид-12 по своим техническим условиям, но источник мономера не раскрывает. Рынок узкий, участников на нем немного.

После ухода европейских поставок из таможенных данных стран-партнеров дорогие марки длинноцепных полиамидов идут через Казахстан, а гранулы и порошки китайских изготовителей - через торговых посредников и продавцов оборудования. Объем рынка рассчитан двумя способами - от ввоза и снизу вверх от спроса автомобилей, аддитивного производства и других отраслей; расхождение способов и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, разобраны отдельно.

Десять российских компаний описаны по ролям - владельцы марок «Анид» и НПО «ЗД Солюшнс», дистрибьюторы гранул, порошков, трубок и заготовок, переработчик «РЭК»; мировые - Evonik, Arkema, EMS-Chemie, UBE и LATI. Строительство - малый потребитель: газовых труб из полиамида-12 в России не найдено; отдельно рассмотрены порошки для аддитивного производства, экономика участка порошков и сценарии до 2030 года.