Рынок оконных блоков из ПВХ-профиля в России: изготовители окон, спрос в жилищном строительстве, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

137 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

23 профилякомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 48 таблиц и 112 диаграмм.

Ключевые выводы

23 профиля

российских изготовителей окон с подтвержденными площадками

Паспорт, площадки, профильные системы, события и отчетность каждой компании.

6 округов

Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Южный и Сибирский

Часть 5 построена по федеральным округам, от Смоленска до Иркутска.

ГОСТ 30674-2023

действует с 1 августа 2024 г. взамен ГОСТ 30674-99

Требования к оконным и балконным блокам из ПВХ-профилей.

2 способа

расчета объема рынка: по выпуску Росстата и по расходу ПВХ-профиля

Расчет проверен потребностью нового жилья и замены окон.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности компаний (ГИР БО), сообщений СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Стандарты и нормативное регулирование
1.4. Технология производства
1.5. Области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок оконных блоков из ПВХ-профиля

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые изготовители и поставщики систем
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые тенденции рынка оконных блоков из ПВХ-профиля
3.5. Ведущие мировые компании
JELD-WEN Holding, Inc. (США)
Internorm International GmbH (Австрия)
Oknoplast (Польша)
Drutex S.A. (Польша)
Eko-Okna S.A. (Польша)
Andersen Corporation (США)
Schuco International KG (Германия)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
4.6. Сопоставление с отраслевыми оценками
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выручка и рентабельность изготовителей
5.3. Изготовители Центрального федерального округа
ООО «Пластика Окон» (Фрязино)
ООО «ПК Домком Окна» (Москва)
ООО ПК «Окна Столицы» (Сергиев Посад)
ООО «Компания «Оконный континент» (Серпухов)
ООО «Окна В Дом» (Ивантеевка)
ООО «Тепловин» (Москва)
ООО «Окна Мастер» (Москва)
ООО «Воронежский оконный завод» (Воронеж)
ООО «Оконные Технологии» (Белгород)
ООО «Окна Энерджи» (Электросталь)
ООО «Максиформ» (Смоленск)
5.4. Изготовители Северо-Западного федерального округа
ООО «Панорама. Оконный Завод» (Санкт-Петербург)
ООО «Окна Форте» (Санкт-Петербург)
ООО «Аркадия» (Санкт-Петербург)
5.5. Изготовители Приволжского федерального округа
ООО «Амега» (Пермь)
ООО «Волжско-Камский оконный завод» (Казань)
ООО «Первый Оконный Завод» (Чебоксары)
5.6. Изготовители Уральского федерального округа
ООО «Завод Окон» (Тюмень)
ООО «Свои окна» (Среднеуральск)
5.7. Изготовители Южного федерального округа
ООО «Индустрия Окон» (Краснодар)
ООО «Фабрика Дышащих Окон» (Краснодар)
5.8. Изготовители Сибирского федерального округа
ООО «Фабрика Окон и Дверей» (Иркутск)
ООО «Фенстер» (Иркутск)
5.9. Другие компании рынка
5.10. Барьеры входа и экономика участника
5.11. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз окон и дверей из пластмасс
6.2. Вывоз окон и дверей из пластмасс
6.3. Цены ввоза и вывоза
6.4. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Потребление по сегментам спроса
7.2. Новое жилищное строительство
7.3. Замена окон и ремонт
7.4. Нежилые здания и капремонт
7.5. Каналы сбыта и крупные потребители
7.6. Замещающие материалы

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены и реестр цен
8.2. Цена первой продажи
8.3. Структура себестоимости
8.4. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.5. Цены по регионам
8.6. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. ПВХ-профиль
9.2. Стеклопакеты, фурнитура и уплотнители
9.3. Оборудование
9.4. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода
10.3. Государственная поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Прогноз по сегментам и сырью
11.4. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в России, 2021-2025 гг., млн кв. м

Ввод индивидуального жилья по федеральным округам, январь-июль 2025 г., млн кв. м

Для кого исследование

Оконные заводы

Конкуренты по округам, цены, экономика завода

Заводы профиля и стеклопакетов

Спрос оконных заводов, сырье, сценарии

Застройщики и подрядчики

Поставщики окон, нормы, цены

Дилеры и оконные сети

Изготовители, системы профиля, каналы сбыта

Инвесторы и банки

Отчетность компаний, проекты, окупаемость

Об исследовании

Окна из ПВХ-профиля в России собирают сотни заводов и цехов: от групп с собственным профилем, как «Пластика Окон» с заводом MELKE во Фрязине, до региональных заводов, которые продают окна через дилеров и застройщиков. Спрос задают новостройки, индивидуальные дома и замена окон в квартирах, поэтому выпуск окон в 2025-2026 гг. следует за сокращением запуска жилых проектов и ипотеки.

В исследовании описаны крупнейшие изготовители с подтвержденными площадками - от «Амеги» в Перми и «Окон Столицы» в Сергиевом Посаде до «Панорамы» в Санкт-Петербурге, ALIRO под Краснодаром и «Фабрики Окон и Дверей» под Иркутском. Остальные крупные юрлица отрасли и заводы профиля приведены в сводной таблице с отчетностью; ПВХ-профиль рассмотрен как сырье окон.

Рассмотрены нормы ГОСТ 30674-2023, технология и оборудование оконных заводов, мировые изготовители окон, потребление по федеральным округам и сегментам спроса, ввоз и вывоз, цены изготовителей и розничных продавцов, экономика нового завода и три сценария до 2030 г.