Рынок огнебиозащитных составов и антисептиков для древесины в России: пропиточные составы I и II групп, антисептики, огнезащитные лаки, производители и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

139 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 52 таблицы и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

Июль 2022 г.

завод Teknos в Петергофе перешел к российским владельцам

Антисептики выпускаются под маркой TALATU; права на марку Teknos не переданы.

I и II группы

огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009

Нормы расхода составов для каждой группы по данным производителей.

10 российских компаний

производители, владельцы марок и импортер: Сенеж, NEOMID, Pirilax, PROSEPT, ОГРАКС

Площадки, марки, финансы.

9 мировых компаний

Arxada, Koppers, Viance, LANXESS, Tikkurila, Teknos и другие

Марки и статус в России.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Росреестра, статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности компаний (ГИР БО), карточек составов, нормативных документов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка огнебиозащитных составов

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды составов и способы нанесения
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Технология производства
1.6. Нормы расхода и сроки действия обработки
1.7. Области применения и требования

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок защитных составов для древесины

Часть 3Мировой рынок защитных составов для древесины

3.1. Структура мирового рынка и технологии
3.2. Ведущие компании и события 2022-2026 гг.
3.3. Мировая торговля защитными составами
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
Arxada (Швейцария)
Koppers Holdings (США)
Viance (США)
Hoover Treated Wood Products (США)
Tikkurila (Финляндия)
Remmers (Германия)
Teknos (Финляндия)
Kurt Obermeier (Германия)
LANXESS (Германия)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок огнебиозащитных составов и антисептиков

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Ретроспектива 2021-2025 гг.
4.3. Сопоставление с отраслевыми оценками и заявлениями компаний
4.4. Баланс рынка: российский выпуск, ввоз и вывоз
4.5. Структура рынка по видам составов и объектам
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Помесячная динамика 2025-2026 гг.
4.8. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и владельцы марок защитных составов

5.1. Структура предложения
5.2. Марки, составы и группы огнезащитной эффективности
5.3. Финансовые показатели участников рынка
5.4. Производители составов
ООО «Сенеж-Препараты» (Москва)
ООО «НПП Рогнеда» (Старая Купавна)
АО «НПО Унихимтек» (Подольск)
ООО «ОГНЕЗА» (Москва)
ООО «Новейшие Огнезащитные Русские Технологии» (Ижевск)
ООО «Талату» (Санкт-Петербург)
5.5. Владельцы марок и импортеры
ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ» (Санкт-Петербург)
ООО «Просепт Трейд» (Санкт-Петербург)
ООО ЛКМ «Ренотон» (Екатеринбург)
ООО «Биофа» (Подольск)
5.6. Другие участники рынка
5.7. Ушедшие компании и смена собственников
5.8. География и мощности

Часть 6Импорт и экспорт защитных составов для древесины

6.1. Ввоз по товарным группам
6.2. Страны-поставщики
6.3. Средние цены ввоза
6.4. Оценка ввоза защитных составов для древесины
6.5. Вывоз
6.6. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление защитных составов для древесины

7.1. Структура потребления
7.2. Деревянное домостроение и ИЖС
7.3. Кровли и чердаки многоквартирных и общественных зданий
7.4. Бани, дачи, малые формы и ремонт
7.5. Консервирование пиломатериалов и промышленная пропитка
7.6. Площадь обработки по объектам
7.7. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.8. Замещающие материалы и технологии
7.9. Выводы по потреблению

Часть 8Цены на защитные составы для древесины

8.1. Розничные цены огнебиозащитных составов
8.2. Розничные цены антисептиков
8.3. Пересчет розничных цен в отпускные цены 2025 г.
8.4. Цены по видам составов и стоимость обработки 1 м²
8.5. Цены по регионам
8.6. Динамика и прогноз цен
8.7. Выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Состав и себестоимость
9.3. Антипирены, бор и биоциды
9.4. Выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты и события рынка

10.1. События рынка 2008-2026 гг.
10.2. Реестр проектов и событий
10.3. Экономика новой линии
10.4. Государственная поддержка и регулирование

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные условия
11.2. Прогноз объема рынка
11.3. Прогноз по объектам и видам составов
11.4. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.5. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Расход огнебиозащитных составов для I группы огнезащитной эффективности, г на м²

Ввод индивидуального жилья в России, млн м² (Росстат)

Сроки действия обработки по заявлениям производителей, лет

Для кого исследование

Производители защитных составов

Конкуренты, марки, нормы расхода, экономика линии

Производители лакокрасочных материалов

Вход в защиту древесины, контрактный выпуск

Подрядчики огнезащиты и домостроители

Группы, расход, стоимость обработки 1 м²

Строительные сети и дистрибьюторы

Марки, каналы сбыта, сезонность

Инвесторы

Участники, сырье, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

В июле 2022 г. финская Teknos продала завод в Петергофе российским владельцам без прав на марку, и сегодня он выпускает антисептики для деревянных фасадов под маркой TALATU. Российские заводы Tikkurila работают под маркой Tikkivala, а компании AkzoNobel с маркой Pinotex с июля 2026 г. находятся во временном управлении. На рынке огнебиозащиты и антисептиков, где и до 2022 г. преобладали российские составы, конкурируют Сенеж, NEOMID, Pirilax, PROSEPT и WOODMASTER.

Собственный выпуск подтвержден у небольшого круга заводов - «Сенеж-Препаратов» в Москве, НПП Рогнеда в Старой Купавне, Унихимтек в Климовске, «Огнезы» в Санкт-Петербурге, НОРТ в Ижевске и «Талату» в Петергофе. Многие известные марки выпускаются по контракту или принадлежат торговым юрлицам: NEOMID продает сбытовая компания группы, PROSEPT - торговое юрлицо без раскрытой площадки. Поэтому профилей в исследовании меньше, чем марок на полках строительных сетей, а малые производители собраны в таблицу прочих участников.

Отдельной статистики защитных составов для древесины нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от отчетности производителей с долей составов в их выручке и от площади древесины, которую обрабатывают в частных домах, на кровлях и чердаках общественных зданий, в банях и на лесопильных заводах. Рассмотрены группы огнезащитной эффективности и нормы расхода, сроки действия обработки, цены строительных сетей с пересчетом в отпускные, ввоз, сырье и три сценария до 2030 г.