Рынок торцевых защитных составов для древесины в России: составы для торцов бруса и бревна, кромки плит, компании и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

121 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 54 таблицы и 88 диаграмм.

Ключевые выводы

155 тыс.

индивидуальных домов из дерева поставлено на кадастровый учет в 2025 г. (Росреестр) - главный потребитель торцевых составов

Спрос и нормы расхода.

250-350 г/м2

расход акриловых торцевых составов за слой по техническим описаниям NEOMID и ZERWOOD; торец покрывают в 1-2 слоя

Технические характеристики.

4 марки

торцевых составов с открытыми продуктовыми страницами в России: NEOMID, ZERWOOD, TALATU, BIOFA - все водные, на акриловом связующем

Компании и марки.

До 2030 г.

три сценария: кромки плит, торцы бруса и бревна, круглый лес - тонны и деньги

Факторы и риски.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Росреестра, журнала «ЛесПромИнформ», UN Comtrade (статистика стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка торцевых защитных составов

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Российские торцевые составы: марки и характеристики
1.4. Технология производства и нанесения
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Удельные нормы: торцы дома из бруса и кромки плит
1.7. Заводская обработка кромок древесных плит
1.8. Торцы круглого леса
1.9. Сравнение с заменителями
1.10. Требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок торцевых защитных составов

Часть 3Мировой рынок торцевых защитных составов

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Мировые тенденции рынка
3.3. Восковые эмульсии и кромочные составы для плит
3.4. Торцевые составы для лесопиления: Anchorseal
3.5. Мировая торговля и место России
3.6. Профили мировых компаний
Teknos Group Oy (Финляндия)
Remmers Gruppe AG (Германия)
U-C Coatings LLC (США)
PPG Industries, Inc. (США)
Hexion Inc. (США)
Sasol Limited (ЮАР)
3.7. Рынки стран СНГ
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок торцевых защитных составов

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от спроса (дома из дерева, плиты, круглый лес)
Способ 2: от предложения (выручка производителей и ввоз)
Сверка способов и принятая оценка
Допущения расчета и чувствительность
4.2. Сопоставление с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по сегментам потребления
4.5. Динамика рынка 2021-2025 гг.
4.6. Рынок по регионам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка торцевых защитных составов

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. События 2022-2026 гг.
5.4. Производитель
ООО «Талату» (Санкт-Петербург)
5.5. Владельцы марок
ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ» (Санкт-Петербург)
ООО «Зервуд Индустрия» (Ижевск)
5.6. Импортер
ООО «Биофа» (Подольск)
5.7. Другие участники рынка
5.8. Марки торцевых составов на российском рынке
5.9. География производства и сбыта

Часть 6Импорт и экспорт торцевых защитных составов

6.1. Товарные группы и подход к оценке
6.2. Ввоз акриловых водных красок и лаков
6.3. Ввоз восков и восковых композиций
6.4. Прочие краски и пропитки, защитные средства
6.5. Средние цены ввоза
6.6. Оценка ввоза торцевых составов
6.7. Вывоз
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление торцевых защитных составов

7.1. Потребление по сегментам
7.2. Дома из бруса, бревна и клееного бруса
7.3. Каркасные дома и пиломатериалы
7.4. Заводы древесных плит
7.5. Лесные склады и круглый лес
7.6. Замещающие материалы
7.7. Каналы сбыта
7.8. Стоимость обработки торцов в доме

Часть 8Цены на торцевые защитные составы

8.1. Розничные цены
8.2. От розницы к цене первой продажи
8.3. Цены ввоза
8.4. Мировые ориентиры
8.5. Цена первой продажи и НДС
8.6. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье в составе
9.2. Поставщики сырья
9.3. Себестоимость и цепочка цены
9.4. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика участка смешения торцевых составов
10.3. Государственная поддержка и нормы

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Объем рынка по сценариям
11.3. Объем в натуральном выражении
11.4. Сегменты рынка в базовом сценарии
11.5. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод индивидуальных жилых домов, 2021-2025 гг., млн м2

Площадь деревянных индивидуальных домов по разным источникам, млн м2

Ввоз акриловых водных красок и лаков в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Производители защитных составов для древесины

Ассортимент, нормы расхода, конкуренты

Домостроительные компании и заводы бруса

Технология защиты торцов, поставщики

Строительная торговля и дистрибьюторы

Марки, тара, каналы сбыта

Поставщики акриловых дисперсий и восков

Спрос на связующее и сырье

Инвесторы

Экономика участка смешения, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Торцевой состав - небольшая, но обязательная позиция деревянного домостроения: торец бруса и бревна отдает влагу во много раз быстрее боковой поверхности, и без защиты свежий спил растрескивается при сушке. Круг участников невелик: в России торцевые составы - одна-две строки в каталогах производителей защитных средств для древесины, и с открытыми продуктовыми страницами их продают немногие компании - NEOMID, ZERWOOD, петербургская «Талату» (бывшая российская Teknos) и импортер немецкой марки BIOFA. Крупнейшие марки антисептиков продают для торцов общие пропитки, а заводы плит гидрофобизируют плиту парафином в массе и кромки отдельно не обрабатывают.

Название «восковая композиция» в отраслевых оценках не совпадает с тем, что продается: все найденные российские торцевые составы - водные, на акриловом связующем, а воск в России идет в основном на проклейку древесных плит. Поэтому рынок разделен на три строки - заводская обработка кромок плит, торцы бруса, бревна и пиломатериалов в домостроении (главная строка) и торцы круглого леса - и рассчитан двумя способами: от площади деревянных домов, норм расхода и цен и от выручки производителей защитных составов и ввоза.

В исследовании разобраны свойства и нормы расхода составов, ввоз смежных товарных групп, цены от розницы до первой продажи, сырье и экономика участка смешения. Мировой рынок показан через Teknos, Remmers, U-C Coatings (Anchorseal), Hexion, PPG и Sasol. Ретроспектива начинается с 2021 г., прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях с учетом спада индивидуального жилищного строительства в 2026 г.