Рынок клеев для обоев в России: сухие клеи на крахмале, КМЦ и метилцеллюлозе, готовые пасты, поливиниловый спирт и эфиры целлюлозы в составах, цены, компании и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

165 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

20 профилейкомпаний

PDF, 16 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 66 таблиц и 137 диаграмм.

Ключевые выводы

Без кода и статистики

рынок рассчитан от выпуска обоев по Росстату и расхода клея по паспортам и упаковкам марок

Два способа расчета.

Крахмал и эфиры целлюлозы

основа сухих клеев Metylan, Moment, Quelyd, KLEO, Rash и частных марок сетей

Составы по видам обоев.

Поливиниловый спирт

в составах клеев не назван; коллоид ПВА-паст и склейка дуплекс-обоев на фабриках

Удельные нормы и потребность.

Заводы и марки

Тосно, Тульская область, Раменское, Бийск; владельцы марок и поставщики сырья

Роли, площадки, финансы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Банка России, отчетности, сайтов и паспортов продукции компаний, патентов, годовых отчетов мировых производителей и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка клеев для обоев

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и применения
1.4. Удельные нормы расхода клея
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Сравнение с заменителями
1.7. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок клеев для обоев

Часть 3Мировой рынок клеев для обоев

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Мировые компании: динамика и рентабельность
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Henkel AG & Co. KGaA (Германия) - Metylan и Moment; российский бизнес продан в 2023 г., преемник ООО «ЛАБ Индастриз»
Arkema S.A. (Франция) - Bostik (Quelyd, Flizilex); в России действует ООО «Бостик»
PUFAS Werk KG (Германия) - обойные клеи Pufas (Euro 3000, флизелиновые, с индикатором), группа PUFAS
Kuraray Co., Ltd. (Япония) - ПВС (Poval) и винилацетатный сегмент; сырье для обойных клеев и обоев
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Япония) - эфиры целлюлозы (МЦ, МГЭЦ) и ПВС (Poval) для строительных смесей и клеев
The Dow Chemical Company / Dow Inc. (США) - Walocel (МГЭЦ, МЦ) для сухих смесей, клеев и ЛКМ
Nouryon (Нидерланды) - специальная химия, целлюлозные эфиры (в том числе КМЦ)
3.5. Присутствие мировых компаний в России
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок клеев для обоев

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от спроса (площадь обоев x норма расхода x цена первой продажи)
Способ 2: от выручки участников и охвата
Сверка способов и принятая оценка
4.2. Чувствительность к площади условного куска обоев
4.3. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.4. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.5. Структура рынка по основе клея, видам обоев и каналам
4.6. Динамика объема, цены и рынка в деньгах
4.7. Потребление по регионам
4.8. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка клеев для обоев

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители клеев для обоев
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва; производство - филиал в Тосно, Ленинградская обл.) - сухие обойные клеи Metylan и Moment
ООО «Группа Компаний Кволити» (Узловский р-н, Тульская обл.) - сухие обойные клеи Quality, Quality De Luxe, «Мастер», «Добродел»
АО «Аскотт Деко РУС» (Москва) - обойные клеи KLEO и частная марка AXTON для сети Леруа Мерлен
АО «Кесто» (Ленинградская обл.; производство клеев - Раменское, Московская обл.) - готовые клеи для обоев Kesto Master Deco и Master Flis
ООО «ПКФ «Полиэкс-Сибирь» (Бийск, Алтайский край) - сухие обойные клеи Rash на модифицированных эфирах крахмала
ООО «Биполь» (Набережные Челны) - крахмальный обойный клей холодного набухания в мешках 20 кг
5.4. Владельцы марок и продавцы
ООО «Бостик» (Москва; группа Arkema) - сухие обойные клеи Quelyd и Flizilex
ООО «Седрус» (Москва; ТМ Основит) - готовый акриловый клей Основит Унихолст AA01 для стеклообоев и стеклохолста
ООО «Инвест Центр» (ТМ UNIS; Жуковский, Московская обл.) - готовый клей UNIS A-700 для стеклообоев, флизелиновых и тяжелых обоев
ЗАО «Декарт» (Химки, Московская обл.) - готовый клей для обоев и стеклообоев ОЛИМП и клеи ЭКСПЕРТ
ООО «Компания Хома» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - готовый клей homakoll для обоев и дисперсии для производства бумаги и обоев
ООО «Экокласс» (Каменский р-н, Ростовская обл.) - сухой обойный клей EMCOL и КМЦ-клеи «Буровой» и «Стружка»
ООО «Свой Знак» (Москва, Троицк) - обойный клей под частные марки торговых сетей
ООО «СервисТорг» (Рязань; ТМ «Рикол») - клей ПВА общего назначения, в том числе для работ с обоями, и дисперсии ПВА
5.5. Поставщики сырья: крахмал, КМЦ, эфиры целлюлозы и ПВС
ООО «Гранит» (с. Боринское, Липецкая обл.; принадлежит АО «Аскотт Деко РУС») - модифицированный картофельный крахмал с 2025 г.
АО «Карбокам» (Краснокамск, Пермский край) - техническая КМЦ «Камцел»; для клея для обоев названы марки Камцел 500 (Стандарт, Экстра) и 600 (Стандарт)
ЗАО «Полицелл» (Владимир) - техническая КМЦ, полианионная целлюлоза, гидроксиэтилцеллюлоза и порошковая целлюлоза
ООО «Завод Карбоцел» (Березовский, Свердловская область) - натриевая КМЦ и ПАЦ, применение в строительно-отделочных материалах
АО «Еврохим-1 Функциональные добавки» (Москва) - поставщик ПВС Kuraray Poval, Sinopec, Chang Chun и порошка ПВС для склейки дуплекс-обоев
ООО «Химгарантия» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - поставщик натриевой КМЦ, гидроксиэтилцеллюлозы и ПВС для клеев
5.6. Другие участники рынка
5.7. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт клеев для обоев

6.1. Товарные группы, в которых учитывается обойный клей и его сырье
6.2. Ввоз розничных клеев
6.3. Вывоз розничных клеев
6.4. Ввоз сырья: модифицированный крахмал, эфиры целлюлозы, ПВС
6.5. Ввоз и вывоз обоев
6.6. Ввоз и вывоз обойных клеев: расчет

Часть 7Потребление клеев для обоев

7.1. Выпуск обоев
7.2. Структура обоев по основе
7.3. Потребление клея по видам обоев
7.4. Потребление по основе клея
7.5. Каналы сбыта и крупные продавцы
7.6. Производители обоев

Часть 8Цены на клеи для обоев

8.1. Розничные цены сухих клеев
8.2. Цены готовых паст и оптового клея
8.3. Цены первой продажи
8.4. Розничные цены и ввозные клеи
8.5. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Состав и потребность в сырье
9.2. Поливиниловый спирт в обойных клеях
9.3. Цены сырья
9.4. Себестоимость и цепочка цены
9.5. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика участка смешения и фасовки сухого клея
10.3. Государственное регулирование и спрос

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Площадь обоев и объем в натуральном выражении
11.3. Сухой клей и готовые пасты
11.4. Потребность в ПВС, КМЦ и метилцеллюлозе по сценариям
11.5. Выпуск и ввоз
11.6. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок по основе клея, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок по видам обоев, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители клеев

Составы по видам обоев, нормы расхода, конкуренты, экономика участка

Владельцы марок и сети

Марки, цены полки, частные марки, каналы сбыта

Поставщики сырья

Потребность в крахмале, КМЦ, метилцеллюлозе, ПВС и ПВА-дисперсиях

Производители обоев

Клеи по видам обоев, склейка дуплекса, структура спроса

Инвесторы

Структура рынка, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Своего кода в таможенной статистике и отдельной строки у Росстата у клея для обоев нет: сухой клей в пачках декларируется вместе с суперклеями и клеевыми карандашами, а Росстат учитывает только сами обои в условных кусках. Поэтому спрос рассчитан от выпуска обоев, их структуры по основе и расхода клея по паспортам и упаковкам марок, а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по составу рынка. Круг выпускающих компаний невелик: площадка выпуска обойного клея названа в документах у ЛАБ Индастриз в Тосно, ГК «Кволити» в Тульской области, «Кесто» в Раменском и «Полиэкс-Сибири» в Бийске, остальные марки продаются владельцами марок и под частными марками сетей.

Исследование охватывает сухие клеи на модифицированном крахмале, крахмале с эфирами целлюлозы, метилцеллюлозе и КМЦ-клей, готовые пасты на ПВА и акриловых дисперсиях для стеклообоев, стеклохолста и тяжелых обоев. Отдельный раздел посвящен поливиниловому спирту, КМЦ и метилцеллюлозе в составах клеев: удельные нормы на тонну клея и на тысячу квадратных метров обоев по видам обоев, опорные точки в паспортах и патентах, потребность по годам и по сценариям, а также склейка дуплекс-обоев на фабриках.

Описаны российские производители, владельцы марок и поставщики сырья - модифицированного крахмала, КМЦ, эфиров целлюлозы и ПВС, - мировые группы Henkel, Arkema, Kuraray, Shin-Etsu, Dow и Nouryon, внешняя торговля клеями, сырьем и обоями, розничные цены марок и прогноз до 2030 г. в трех сценариях.