Рынок модифицированных крахмалов для формальдегид-свободных связующих в России: гипсокартон, сухие смеси, обойные клеи, выпуск, ввоз, производители, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

129 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 95 диаграмм.

Ключевые выводы

46,0 тыс. т

ввоз по коду 3505 10 (модифицированные крахмалы и декстрины) в 2025 г.

Ввоз по странам и смена поставщиков после 2022 г.

с 47,5% до 79,0%

доля Китая в тоннах ввоза по коду 3505 10 в 2022 и 2025 гг.

Китай, Таиланд, Турция; европейские поставки до 2022 г.

8 профилей

производители крахмала, проект завода, владельцы марок, дистрибьютор

Роли компаний, площадки, показатели отчетности.

2021-2025 гг.

ретроспектива рынка; прогноз до 2030 г.

Три сценария по объему, деньгам и строительному спросу.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, UN Comtrade (данные стран-партнеров), отчетности компаний, патентов, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Ассортимент и участники на российском рынке
1.4. Стандарты и нормативное регулирование
1.5. Технология производства
1.6. Применение в строительных изделиях и связующих

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок модифицированных крахмалов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Мировые производители
3.3. Мировая торговля и место России
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.6. Профили мировых компаний
Ingredion Incorporated (Вестчестер, США) - нативные, модифицированные и специальные крахмалы
Roquette Frères (Лестрем, Франция) - крахмалы из кукурузы, картофеля, гороха и маниоки
Archer-Daniels-Midland Company (Чикаго, США) - крахмалы и подсластители; группа владеет участием в ООО «Астон Крахмало-Продукты»
Tate & Lyle PLC (Лондон, Великобритания) - специальные пищевые крахмалы и ингредиенты
Tereos (Франция) - сахар, этанол, крахмалы и подсластители
Royal Avebe (Нидерланды) - нативные и модифицированные картофельные крахмалы
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Выпуск по Росстату и смена охвата статистики
4.5. Динамика рынка в деньгах
4.6. Строительный сегмент: объем и диапазон оценки
4.7. Сопоставление оценок видимого потребления
4.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.9. Строительное потребление по федеральным округам
4.10. Ввоз и самообеспеченность
4.11. Факторы изменения рынка
4.12. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск и размещение производства
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители модифицированных крахмалов
ООО «Амилко» (Миллерово, Ростовская область) - кукурузный крахмал, окисленный крахмал для гипсокартона и катионный крахмал
АО «Чаплыгинский крахмальный завод» (Липецкая область) - окисленный и катионный крахмал для бумаги и картона, крахмальный клей
ООО «НД-Техник» (Светлоград, Ставропольский край) - пищевые и технические модифицированные крахмалы, прежелатинизированные марки
ООО «СП Дон» (Рамонский район, Воронежская область) - кукурузный крахмал и модифицированный крахмал для бурения
5.5. Проект производства модифицированных крахмалов
ООО «Рустарк» (Красносельский, Краснодарский край) - строящийся завод пищевых и индустриальных модифицированных крахмалов
5.6. Владельцы марок: эфиры крахмала и обойные клеи
ООО «Завод биополимеров «Биполь» (Набережные Челны) - эфиры крахмала BL для сухих смесей и окисленный крахмал под своей маркой
ООО «Бостик» (Москва) - обойные клеи Quelyd на основе модифицированного картофельного крахмала
5.7. Дистрибьюторы добавок для сухих смесей
ООО «Ардмикс» (Челябинск) - сухие смеси и добавки к ним, эфир крахмала SM-5 для штукатурок и клеев
5.8. Другие компании рынка
5.9. Барьеры входа и экономика производителя
5.10. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз в 2021-2025 гг.
6.3. Ввоз по странам
6.4. Китай, Таиланд и Европейский союз
6.5. Зеркальные данные и отчет России за 2021 г.
6.6. Смежные коды: крахмальные клеи и нативные крахмалы
6.7. Вывоз
6.8. Таможенное регулирование
6.9. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Бумага, картон и гофрокартон
7.3. Пищевая промышленность, бурение и прочие применения
7.4. Применение в строительстве: нормы и тонны 2021-2025 гг.
7.5. Субституция модифицированного крахмала в строительных изделиях
7.6. Факторы строительного спроса до 2030 г.
7.7. Потребители и каналы сбыта
7.8. Строительная доля потребления

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.3. Цены смежных продуктов
8.4. Структура цены ввозного крахмала
8.5. Цены с НДС и изменение ставки
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье для модифицированных крахмалов
9.3. Структура себестоимости
9.4. Крахмал в себестоимости строительных изделий
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Масштаб проектов и строительный спрос
10.3. Экономика линии модификации технического крахмала
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз строительного сегмента
11.5. Прогноз по направлениям применения
11.6. Выпуск в России и ввоз
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз по коду 3505 10 в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз из Китая, Таиланда и ЕС, 2021-2025 гг., тыс. т

Модифицированный крахмал в строительных изделиях, 2025 г., тыс. т

Для кого исследование

Крахмальные заводы

Строительные применения, нормы, конкуренты, экономика линии

Заводы гипсокартона и сухих смесей

Поставщики, марки, замещение ввоза

Производители клеев и добавок

Эфиры крахмала и целлюлозы, обойные клеи

Производители древесных плит и утеплителей

Формальдегид-свободные связующие: что есть в России

Дистрибьюторы и инвесторы

Ввоз по странам, проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Модифицированный крахмал в российском строительстве работает не как связующее древесных плит, а как добавка: окисленный и прежелатинизированный крахмал скрепляет картон с гипсовым сердечником гипсокартонного листа, эфиры крахмала задают консистенцию плиточных клеев и штукатурок, набухающий картофельный крахмал служит основой обойных клеев. Промышленного применения крахмала в связующих плит и минеральной ваты в России не найдено, а основной потребитель модифицированных крахмалов - бумага и картон.

Строительная часть спроса восстановлена снизу вверх - по выпуску гипсокартона и сухих смесей и удельным нормам из патентов и отраслевых докладов; выпуск всех модифицированных крахмалов взят по Росстату с оговоркой о смене охвата статистики, ввоз - по зеркальной таможенной статистике кода, где вместе с ними учитываются декстрины. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Участников немного: окисленный крахмал для гипсокартона заявляют «Амилко» из Миллерово и «Биполь» из Набережных Челнов, остальные заводы - Чаплыгинский, «НД-Техник», «СП Дон» - выпускают модификации для бумаги, литья и бурения, а «Рустарк» строит на Кубани завод модифицированных крахмалов. Рядом - мировые Ingredion, Roquette, Tereos и ADM, поставки из Китая и Таиланда, экономика линии модификации и три сценария развития.