Рынок нефтяных растворителей (нефрасы, уайт-спирит, сольвенты) в России: производство, импорт, потребление, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

9 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 68 таблиц и 110 диаграмм.

Ключевые выводы

40,8 тыс. т

ввоз в Россию растворителей вместе с бензиновыми фракциями и нафтой по данным стран-партнеров в 2021 г.

В статистике растворители учитываются вместе с бензиновыми фракциями и нафтой; поставщики - Республика Корея, Финляндия, Бельгия.

5,4 тыс. т

ввоз той же группы товаров по данным стран-партнеров в 2025 г.

Европейские поставщики ушли, главный видимый источник - Казахстан.

9 профилей

российских участников по ролям: производители и дистрибьюторы

Площадки, марки по ГОСТ и ТУ, события 2022-2026 гг., отчетность.

5 компаний

мировые производители углеводородных растворителей

Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, Neste, Eni: марки и технологии деароматизации.

Расчеты АТ Консалтинг по данным UN Comtrade, Банка России, сайтов и отчетности компаний, ГОСТ 26377-84 и ГОСТ 6465-76.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики

1.1. Виды и марки нефтяных растворителей
1.2. Технические требования и нормативные документы
1.3. Технология производства
1.4. Области применения
1.5. Сегментация рынка и рамки исследования

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок нефтяных растворителей

Часть 3Сырье и цепочка

3.1. Сырьевая база
3.2. Цепочка поставок
3.3. Себестоимость и экономика выпуска
3.4. Основные выводы по сырью и цепочке

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами
4.3. Разбор расхождения способов расчета
4.4. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.5. Рынок в денежном выражении
4.6. Баланс рынка: выпуск, ввоз, вывоз
4.7. Региональная структура рынка
4.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Товарные коды и источники данных
5.2. Ввоз по данным стран-партнеров
5.3. Страны-поставщики
5.4. Оценка ввоза нефтяных растворителей
5.5. Вывоз нефтяных растворителей
5.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Компании

6.1. Структура участников рынка
6.2. Площадки, мощности и марки
6.3. Выручка и рентабельность участников рынка
6.4. Нефтеперерабатывающие заводы и торговые компании без профиля
6.5. Производители нефтяных растворителей
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань)
АО «НХК «Арикон» (Москва, площадка в Старой Купавне)
ООО «Вершина» (Всеволожск, Ленинградская обл.)
АО «КАУСТИК» (Волгоград)
ООО «ДПХИ-НН» (Дзержинск)
ООО «Интерсинтез» (Дзержинск)
ООО «ПЗХ «СИНЭК» (Пермь)
6.6. Дистрибьюторы
ООО «Ольхон-Хим» (Старая Купавна)
ООО «НПО «СМАРТ» (Сургут)
6.7. Другие участники рынка
6.8. Барьеры входа на рынок
6.9. Основные выводы по компаниям

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Лакокрасочные материалы
7.3. Разбавление красок и розница
7.4. Шинная и резинотехническая промышленность
7.5. Экстракция растительных масел
7.6. Прочие применения
7.7. Каналы сбыта и стоимость потребления
7.8. Замещение
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены и реестр цен
8.2. Цена производителя
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Цены ввоза
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов и событий
9.2. Экономика нового объекта
9.3. Государственное регулирование
9.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка и внешние оценки
10.2. Технологии и марки мировых производителей
10.3. Мощности и площадки
10.4. Мировая торговля и поставки в Россию
10.5. Финансовые показатели мировых компаний
10.6. Профили мировых компаний
Shell plc (Великобритания)
Exxon Mobil Corporation (США)
TotalEnergies SE (Франция)
Neste Oyj (Финляндия)
Eni S.p.A. (Италия)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления и выпуска
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Риски прогноза и чувствительность

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление нефтяных растворителей по сегментам, 2025 г., %

Видимое потребление нефтяных растворителей в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Видимое потребление нефтяных растворителей в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители и фасовщики растворителей

Марки и ТУ конкурентов, площадки, каналы сбыта, цены производителей и розницы

Нефтеперерабатывающие заводы

Спрос на бензин-растворитель и уайт-спирит, сравнение с выгодой нафты и автобензина

Производители лакокрасочных материалов

Поставщики уайт-спирита и нефрасов, расход в рецептурах, замещение

Шинные и маслоэкстракционные заводы

Нефрас С2-80/120 и экстракционные бензины: поставщики, нормы расхода

Дистрибьюторы и инвесторы

Баланс рынка, внешняя торговля, проекты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Нефрасы и уайт-спирит - тихий сегмент нефтепереработки: крупные НПЗ держат в номенклатуре одну-две марки бензина-растворителя, а основную массу уайт-спирита, его заменителей и бензина «калоша» выпускают и фасуют малые заводы в Дзержинске, Всеволожске, Старой Купавне и Перми. Главные покупатели - лакокрасочная промышленность, шинные и резинотехнические заводы, маслоэкстракционные предприятия и розница строительных товаров.

Отдельной государственной статистики выпуска растворителей нет, а таможенный код объединяет растворители с бензиновыми фракциями и нафтой. Поэтому объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - по балансу предложения и по потреблению отраслей с удельными нормами расхода, - а расхождение способов разобрано отдельно.

В исследовании описаны 9 российских участников по ролям - производители и дистрибьюторы, - пять мировых компаний из Великобритании, США, Франции, Финляндии и Италии и сводная таблица прочих участников. Отдельно рассмотрены марки по ГОСТ 26377-84, цепочка от прямогонных фракций до фасовки, внешняя торговля по зеркальной статистике и прогноз до 2030 года в трех сценариях.