Рынок сополимеров MS и SAN в России: прозрачные стирольные пластики, ввоз, марки, применение в светотехнике и сантехнике, замещение ПММА и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

128 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 50 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

7 российских компаний

дистрибьюторы гранул SAN, заводы АБС-пластика как смежное производство, экструдер листа из смеси АБС и SAN

Роли, марки, финансы.

7 мировых компаний

INEOS Styrolution, Denka, Trinseo, LG Chem, Chi Mei, Kumho Petrochemical, Asahi Kasei

Марки MS, SAN и MABS.

Три продукта

сополимеры MS (SMMA), SAN и прозрачный АБС MABS

Свойства, марки, применение.

Два способа

расчета рынка: от ввоза с поправкой на охват статистики и от спроса отраслей

Сопоставление оценок.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Росстата, отчетности и сайтов компаний, годовых отчетов INEOS, Denka, Trinseo, LG Chem, Kumho Petrochemical, Asahi Kasei и сведениям дистрибьюторов.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка сополимеров MS и SAN

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Таможенная классификация и нормативные документы
1.5. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок сополимеров MS и SAN

Часть 3Мировой рынок сополимеров MS и SAN

3.1. Мировая торговля SAN
3.2. Мировые цены
3.3. Ведущие мировые компании
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
INEOS Styrolution (Германия, группа INEOS) - полная линейка SAN (Luran), SMMA (NAS) и MABS (Terlux)
Denka Company Limited (Япония) - сополимер MS (TX Polymer), AS, АБС и прозрачные смолы
Chi Mei Corporation (Тайвань) - АБС, SAN и сополимер MS Acrystex
LG Chem (Республика Корея) - один из крупнейших производителей АБС и SAN, поставщик российских дистрибьюторов
Kumho Petrochemical (Республика Корея) - синтетические каучуки и смолы, SAN Kumho 310-350
Trinseo PLC (США, Ирландия) - SAN (Тернезен, Нидерланды), АБС и полистирол
Asahi Kasei Corporation (Япония) - акрилонитрил и стирольная цепочка; лицензиар технологии АБС завода в Узловой
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок сополимеров MS и SAN

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от ввоза с поправкой на охват статистики
Способ 2: от спроса отраслей-переработчиков
Сверка способов и принятая оценка
4.2. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах и публикациях
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по продуктам и отраслям
4.5. Потребление по регионам
4.6. Помесячная динамика ввоза
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Участники рынка сополимеров MS и SAN

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Марки сополимеров в ассортименте российских продавцов
5.4. Дистрибьюторы гранул SAN
ООО «ЮСИДЖИ» (Москва) - дистрибьютор гранул SAN LG Chem и других полимеров
ООО «РоссПолимер» (Москва, склад в Ногинске) - дистрибьютор гранул SAN марок LG Chem и Kumho
ООО ПК «Поволжье Полимер» (Нижний Новгород) - дистрибьютор гранул SAN Kumho
ООО «Полигон Пласт» (Москва) - дистрибьютор полимеров для литья, в каталоге раздел SAN
5.5. Производители АБС-пластика (смежный продукт)
АО «Пластик» (Узловая, Тульская обл.) - производитель АБС-пластика и полистирола
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, группа СИБУР) - производитель АБС-пластика
5.6. Потребители сополимеров
ООО ПК «Энергия» (Домодедово, Московская обл.) - экструзия листа из смеси АБС и SAN
5.7. Другие участники рынка
5.8. География и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт сополимеров MS и SAN

6.1. Ввоз SAN
6.2. Ввоз прочих полимеров стирола: MS, MABS и другие сополимеры
6.3. Охват зеркальной статистики
6.4. Цены ввоза
6.5. Вывоз
6.6. Ввоз АБС-пластика - граница рынка
6.7. Импортеры

Часть 7Потребление сополимеров MS и SAN

7.1. Структура потребления по отраслям
7.2. Строительство и инженерные системы зданий
7.3. Светотехника
7.4. Сантехника и водоподготовка
7.5. Электрофурнитура, приборы учета и вентиляция
7.6. Бытовая техника, посуда и упаковка
7.7. Компаунды АБС и ASA
7.8. Удельный расход полиметилметакрилата
7.9. Замещение ПММА и поликарбоната сополимером MS: расчет по стоимости
7.10. Каналы сбыта

Часть 8Цены на сополимеры MS и SAN

8.1. Ввозные цены
8.2. Мировые ориентиры и цена на складе в России
8.3. Сравнение с материалами-заменителями
8.4. Цены российских продавцов
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка от мономеров до изделий
9.2. Расход мономеров на 1 т сополимера
9.3. SAN как матрица АБС-пластика и ASA
9.4. Связь с рынками стирола, ПММА и АБС

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Стирольный комплекс СИБУРа в Нижнекамске
10.3. Экономика выпуска и ввоза
10.4. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Прогноз по продуктам
11.3. Прогноз по отраслям и строительный сегмент
11.4. Метилметакрилат и замещение ПММА
11.5. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление сополимеров MS, SAN и MABS по отраслям, 2025 г., т

Ввоз SAN в Россию по странам-поставщикам, 2024 г., т

Рынок в 2030 г. по сценариям, млн руб. без НДС

Для кого исследование

Дистрибьюторы и импортеры полимеров

Ввоз по странам, марки, цены, спрос

Производители светильников и сантехники

Замена ПММА и поликарбоната, свойства

Переработчики пластмасс и компаундеры

SAN в компаундах АБС и ASA, марки

Производители стирола и АБС-пластика

Ниша сополимеров, экономика выпуска

Инвесторы и органы власти

Импортозамещение, регулирование, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Прозрачные стирольные сополимеры - сополимер метилметакрилата и стирола MS (SMMA), сополимер стирола и акрилонитрила SAN и прозрачный АБС MABS - служат дешевой заменой ПММА и поликарбоната в рассеивателях и плафонах светильников, экранах душевых, корпусах фильтров для воды, прозрачных деталях электрофурнитуры и бытовой техники, а SAN со стекловолокном - в лопастях вентиляторов и деталях кондиционеров. Рынок ввозной: товарного выпуска гранул MS и SAN в России в открытых источниках не найдено, АО «Пластик» в Узловой и «Нижнекамскнефтехим» делают АБС-пластик, в котором SAN остается промежуточной фазой, а гранулы ввозят из Китая, Кореи и Тайваня.

Своего таможенного кода у сополимеров MS и MABS нет: они ввозятся в общей корзине прочих полимеров стирола вместе с ASA и другими сополимерами, а данные стран-партнеров по SAN неполны. Поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от ввоза с поправкой на охват статистики и от спроса отраслей-переработчиков, - а расхождение способов и их частичная зависимость разобраны отдельно. Строительство и инженерные системы зданий выделены отдельной строкой; бытовая техника, посуда, косметическая тара и компаунды АБС описаны для полноты баланса.

Отдельный раздел посвящен удельному расходу полиметилметакрилата: содержанию метилметакрилата в марках MS и MABS, замещению ПММА сополимером по равному объему изделия и доле MS в рассеивателях и листах против ПММА, поликарбоната и полистирола. В части о компаниях - четыре дистрибьютора гранул SAN марок LG Chem и Kumho, два российских завода АБС-пластика как смежное производство, экструдер листа из смеси АБС и SAN, а также INEOS Styrolution, Denka, Trinseo, LG Chem, Chi Mei, Kumho Petrochemical и Asahi Kasei.