Рынок мела и известняковой муки в России: молотый карбонат кальция для сухих смесей, ЛКМ, полимеров и асфальтобетона, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

132 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 38 таблиц и 111 диаграмм.

Ключевые выводы

2024 г.

РИФ-Микромрамор открыл третий завод микрокальцита - в пос. Субутак Челябинской области

По данным компании, завод выпускает до 12 тыс. т микромрамора белизной 98%.

2020 г.

на заводе «Джабык 2» запущена линия микрокальцита для производителей ПВХ

В 2023 г. там же введена вторая очередь помола.

350 тыс. т

в год - заявленная мощность Новоизборского КНМ по минеральному порошку и известняковой муке

Сырье добывается в собственном карьере Коломно.

2 способа

расчета рынка - от спроса отраслей и от отчетности производителей

Отдельной статистики молотого карбоната кальция в открытом доступе нет.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минсельхоза России, Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды продукции и марки
1.3. Технология производства
1.4. Нормативная база и сертификация
1.5. Области применения и сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок мела и известняковой муки

Часть 3Мировой рынок

3.1. Структура мирового рынка и торговля
3.2. Мировые компании и их результаты
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Ведущие мировые компании
Omya AG (Швейцария)
Imerys S.A. (Франция)
Minerals Technologies Inc. (США)
Shiraishi Kogyo Kaisha (Япония)
Mikron'S Mikronize Mineral (Турция)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от спроса
Второй способ: от предложения
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Структура рынка по сегментам и регионам
4.5. Сезонность потребления

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство в России и география
5.3. Концентрация и доли поставщиков
5.4. Каналы сбыта и требования потребителей
5.5. Выручка и рентабельность компаний
5.6. Добывающие и перерабатывающие предприятия
АО «Мелстром»
ООО «Полигон-Сервис»
АО «Подгоренский завод стройматериалов»
ООО «РИФ-Микромрамор»
ООО «Еленинский завод мраморных наполнителей»
ООО «Березовский мрамор»
АО «Новоизборский комбинат нерудных материалов»
ООО «ДСЗ»
ООО «ВЗМП» (Воронеж)
АО «КЗПМ»
5.7. Международные группы и владельцы марок
ООО «ОМИА УРАЛ» (Москва)
АО «Геоком»
5.8. Прочие участники рынка
5.9. Закрытые и выбывшие предприятия

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз тонкого карбоната кальция
6.2. Ввоз и вывоз мела
6.3. Сальдо торговли и значение ввоза для рынка

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Сухие строительные смеси
7.3. Минеральный порошок для асфальтобетона
7.4. Лакокрасочные материалы
7.5. Полимеры
7.6. Сельское хозяйство: известкование почв и корма
7.7. Стекло, резина, герметики, бумага и прочие отрасли
7.8. Замещающие материалы и факторы спроса

Часть 8Цены

8.1. Ценовые ориентиры
8.2. Цены по сегментам
8.3. Цена у потребителя и сравнение ориентиров
8.4. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.5. Цены внешней торговли
8.6. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырьевая база
9.2. Цепочка создания стоимости
9.3. Себестоимость молотого карбоната кальция
9.4. Логистика и доля перевозки в цене
9.5. Энергия и прочие ресурсы

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода микрокальцита
10.3. Экономика линии минерального порошка
10.4. Барьеры входа и государственная поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Сегменты, выпуск и ввоз
11.3. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Поставки карбоната кальция из Турции в Россию, тыс. т

Внесение известковых материалов в почвы России, млн т в год

Ввод жилья в России, млн кв. м

Для кого исследование

Производители мела и микрокальцита

Конкуренты, марки, площадки, экономика завода

Производители сухих смесей и ЛКМ

Поставщики наполнителей, марки, цены, ввоз

Переработчики ПВХ и полимеров

Покрытый микрокальцит, российские заводы и ввоз

Дорожные и агрохолдинги

Минеральный порошок, известняковая мука, поставщики

Инвесторы

Участники, проекты, барьеры входа, окупаемость

Об исследовании

Молотый мел, мраморная мука и известняковый порошок - самый массовый минеральный наполнитель: они входят в шпатлевки и сухие смеси, водно-дисперсионные краски, ПВХ-профиль и асфальтобетон, а известняковой мукой раскисляют кислые почвы. Отдельной статистики этой продукции в открытом доступе нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от спроса отраслей-потребителей и от отчетности производителей.

Круг добывающих и перерабатывающих предприятий с подтвержденными площадками невелик, и в исследовании описаны все они: белгородские меловые заводы «Мелстром» и KREIDER, уральские мраморные заводы РИФ-Микромрамор, РОСКАРБ и «Березовский мрамор», комбинаты минерального порошка в Калужской, Псковской и Воронежской областях и Краснодарском крае, а также российское юрлицо группы Omya. Ввоз тонкого карбоната из Турции после 2023 г. сокращается по мере запуска новых линий на Урале.

Исследование содержит марки и технологию помола, мировые компании Omya, Imerys, Minerals Technologies, Shiraishi и Mikron'S, баланс и ввоз по странам, сегменты от известкования почв до ПВХ, экономику завода микрокальцита и линии минерального порошка и три сценария развития рынка.