Рынок осажденного карбоната кальция в России: ввоз из Египта и Китая, бумага, ПВХ, герметики и зубные пасты, проекты в Саратове и Перми, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

142 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

5 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 76 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

300 т в год

мощность первой очереди линии химически осажденного мела под Саратовом, открытой в 2019 г.

Проекты в Саратове и Пермском крае, экономика завода.

Египет и Китай

основные поставщики осажденного карбоната кальция в Россию в 2025 г. по данным стран-партнеров

Смена поставщиков после ухода европейских компаний.

Нет сателлитов

при российских ЦБК нет установок, выпускающих осажденный карбонат прямо на фабрике

Модель Minerals Technologies и Omya, сырье и себестоимость.

5 профилей

дистрибьюторы и проекты производства; пять мировых производителей

Роли компаний, марки, события 2019-2026 гг.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade, WITS), Росстата, Банка России, Фонда развития промышленности, отчетности и сайтов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Осажденный и молотый карбонат кальция
1.4. Технология производства
1.5. Попутный карбонат кальция азотных производств
1.6. Стандарты и нормативное регулирование
1.7. Области применения
1.8. Методика исследования и границы рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок осажденного карбоната кальция

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Модель сателлитных установок
3.3. Мировые производители
3.4. Япония и Азия: мелкодисперсные марки
3.5. Мировая торговля и поставщики России
3.6. Мировые цены
3.7. Мировые тенденции рынка
3.8. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.9. Профили мировых компаний
Minerals Technologies Inc. (США)
Omya (Швейцария)
Nordkalk (Финляндия)
Shiraishi Calcium Kaisha (Япония)
Okutama Kogyo (Япония)
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Потребление по отраслям
4.5. Динамика рынка в стоимостном выражении
4.6. Объем рынка в 2025 г.: два способа расчета
4.7. Сопоставление оценок объема рынка
4.8. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
4.9. Рынок по федеральным округам
4.10. Факторы изменения рынка
4.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производство и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Выпуск осажденного карбоната кальция в России
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Дистрибьюторы осажденного карбоната кальция
ООО «Руспром-М» (Москва)
ООО «Торговый дом Грин» (Москва)
ООО «Ава Провайдинг» (Санкт-Петербург)
5.5. Проекты производства осажденного карбоната кальция
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (Саратов)
АО «ПЗСП» (Пермь)
5.6. Прочие участники и марки
5.7. Концентрация предложения и каналы поставки
5.8. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по коду карбоната кальция
6.3. Ввоз осажденного карбоната кальция по странам
6.4. Цены ввоза по странам
6.5. Сопоставимые коды молотого карбоната
6.6. Вывоз
6.7. Логистика ввоза
6.8. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Бумага и картон
7.3. ПВХ-изделия и кабельные пластикаты
7.4. Герметики и клеи
7.5. Лакокрасочные материалы
7.6. Резина и резинотехнические изделия
7.7. Зубные пасты и косметика
7.8. Фармацевтика, БАД, пищевая промышленность и корма
7.9. Удельный ввод ОКК по отраслям
7.10. Крупные потребители и каналы сбыта
7.11. Замещающие материалы
7.12. Выводы по потреблению

Часть 8Ценовая конъюнктура

8.1. Особенности формирования цен
8.2. Реестр цен и ориентиров
8.3. Динамика цен 2021-2025 гг.
8.4. Структура цены у потребителя
8.5. Осажденный и молотый карбонат: соотношение цен
8.6. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Известь и известняк
9.3. Углекислый газ
9.4. Попутный карбонат кальция как сырье
9.5. Структура себестоимости
9.6. Возможности локализации и устойчивость цепочки

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события
10.2. Саратовская линия химически осажденного мела
10.3. Проект группы ПЗСП в Пермском крае
10.4. Экономика завода осажденного карбоната кальция
10.5. Сателлитная установка при ЦБК
10.6. Государственная поддержка
10.7. Сценарии импортозамещения

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз выпуска и ввоза
11.5. Прогноз по отраслям
11.6. Прогноз цен и курса
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Компании рынка и их роли
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз карбоната кальция из Египта, 2021-2025 гг., тыс. т

Ввоз карбоната кальция из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Турция во ввозе по коду карбоната кальция, 2021-2025 гг., % по массе

Для кого исследование

Производители ПВХ-изделий и кабельных пластикатов

Поставщики, марки, замена молотым карбонатом

Производители герметиков, красок и резины

Мелкодисперсные марки, ввоз по странам

Целлюлозно-бумажные комбинаты

Сателлитные установки, наполнение бумаги

Химические компании и инвесторы

Экономика завода карбонизации, проекты

Дистрибьюторы химического сырья

Страны-поставщики, сегменты, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Осажденный карбонат кальция - синтетический мел, который получают карбонизацией известкового молока углекислым газом. В Европе, Азии и Северной Америке его выпускают сателлитные установки прямо на бумажных фабриках: у одной Minerals Technologies таких заводов было 50. При российских комбинатах подобных установок нет. Линия химически осажденного мела под Саратовом открылась в 2019 г., проект группы ПЗСП в Пермском крае одобрен Фондом развития промышленности в 2021 г., но сведений о серийном выпуске на этих площадках к 2026 г. нет, и заводы ПВХ-изделий, герметиков, красок и зубных паст работают на ввозном продукте из Египта, Китая и Австрии.

Главная сложность расчета - таможенный код карбоната кальция: под ним в Россию идет в основном дешевый молотый карбонат из Турции. В исследовании ввоз разделен по цене партий, объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от спроса отраслей и от предложения, - а оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам. Отдельно описан попутный карбонат кальция азотных производств «Акрона» и «Дорогобужа».

Рассмотрены сегменты потребления - бумага и картон, ПВХ-изделия и кабельные пластикаты, герметики, резина, лакокрасочные материалы, зубные пасты, фармацевтика и пищевая добавка Е170, - технология карбонизации и экономика завода. Профили охватывают трех дистрибьюторов, проекты в Саратове и Перми и пять мировых производителей от Minerals Technologies до Okutama Kogyo; прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.