Рынок материалов для литий-ионных аккумуляторов в России: катоды LFP и NMC, графит, электролиты, сепараторы, гигафабрики Росатома, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

160 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 118 диаграмм.

Ключевые выводы

15 декабря 2025 г.

пуск гигафабрики Рэнеры в Немане в опытно-промышленную эксплуатацию

Выпуск ячеек как основа спроса на катоды, графит, электролит и сепараторы.

4 ГВт·ч

проектная мощность первой очереди Немана в год

Удельный расход материалов по видам и химиям ячеек LFP и NMC.

10 профилей

производители ячеек, проекты, владелец марки, поставщик сырья, дистрибьютор и шесть мировых компаний

Площадки, мощности, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Выпуск ячеек, потребность в материалах, российский выпуск и ввоз.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Банка России, USGS, Fraunhofer ISE, Министерства энергетики США, зеркальной статистики внешней торговли, отчетности и сайтов компаний, годовых отчетов мировых компаний, Росатома, Минпромторга и СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Устройство ячейки и роль материалов
1.2. Катодные материалы
1.3. Анодные материалы
1.4. Электролиты и соли лития
1.5. Сепараторы
1.6. Прочие материалы ячейки
1.7. Технология производства материалов
1.8. Таможенная классификация
1.9. Регулирование и требования к продукции
1.10. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок материалов для литий-ионных аккумуляторов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Выпуск литий-ионных ячеек в России в 2021-2025 гг.
3.3. Потребление материалов в натуральном выражении
3.4. Баланс рынка в натуральном выражении
3.5. Рынок в стоимостном выражении
3.6. Точность оценки и чувствительность
3.7. Второй способ: проверка по внешней торговле
3.8. География потребления
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления по видам материалов
4.2. Катодные материалы
4.3. Анодные материалы
4.4. Электролиты
4.5. Сепараторы
4.6. Потребители: производители ячеек
4.7. Конечные применения ячеек
4.8. Лабораторный спрос и каналы сбыта
4.9. Замещающие технологии
4.10. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Ценообразование
5.2. Цены лития
5.3. Цены катодных материалов
5.4. Цены анодного графита
5.5. Цены электролитов
5.6. Цены сепараторов
5.7. Стоимость материалов на 1 кВт·ч ячейки
5.8. Средняя цена рынка
5.9. Прогноз цен до 2030 г.
5.10. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Источники данных и ширина кодов
6.2. Карбонат лития
6.3. Оксид и гидроксид лития
6.4. Природный графит
6.5. Синтетический графит
6.6. Фториды и соль LiPF6
6.7. Прочие соли неорганических кислот (катоды LFP)
6.8. Прекурсоры: оксиды кобальта и гидроксид никеля
6.9. Полипропиленовая пленка и сепараторы
6.10. Цены ввоза и роль Китая
6.11. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители и другие участники рынка

7.1. Структура предложения
7.2. Опытный выпуск и проекты материалов
7.3. Производители ячеек - потребители материалов
7.4. Концентрация и роль Росатома
7.5. Финансовые результаты участников
7.6. География участников
7.7. Владельцы марок и опытный выпуск
ООО «РУСТОР» (Москва)
7.8. Проекты производств
АО «Росатом Химия» (Москва)
ООО «Полярный литий» (Москва)
ООО «Дальграфит»
7.9. Поставщики сырья
ПАО «ГМК «Норильский никель»
7.10. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «ОмЛиберСайнс» (Санкт-Петербург)
7.11. Потребители - производители ячеек
ООО «Рэнера» (Москва)
ООО «Рэнера-Энертек» (Неман)
ООО «Лиотех»
ООО «Инэсис» (Троицк)
7.12. Другие компании
7.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реестр проектов
8.2. Экономика гигафабрик ячеек
8.3. Потребность гигафабрики в материалах
8.4. Экономика проектов материалов
8.5. Государственная поддержка и регулирование
8.6. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Литий: месторождения и проекты
9.2. Переработка лития
9.3. Графит
9.4. Никель, кобальт и прекурсоры
9.5. Фтор и сырье для электролитов
9.6. Доля материалов в стоимости ячейки
9.7. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой спрос на литий-ионные ячейки
10.2. Литий: добыча, потребление, запасы
10.3. Графит: добыча, переработка, экспорт Китая
10.4. Катодные материалы
10.5. Анодные материалы, электролиты и сепараторы
10.6. Мировые цены материалов
10.7. Экспортный контроль Китая
10.8. Ведущие мировые компании
10.9. Профили мировых компаний
Umicore (Бельгия)
BASF (Германия)
LG Chem
Tinci Materials (Китай)
Asahi Kasei (Япония)
Toray Industries (Япония)
10.10. Мировые тенденции рынка материалов для литий-ионных аккумуляторов
10.11. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз выпуска ячеек
11.3. Прогноз потребления в натуральном выражении
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Потребность в литии
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз карбоната и гидроксида лития по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., т

Потребность в материалах по видам, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители ячеек и батарей

Материалы, поставщики, удельный расход

Химические компании

Катоды, графит, электролиты, сепараторы

Дистрибьюторы и импортеры

Китай, цены, каналы сбыта

Горнодобывающие компании

Литий, графит, никель, проекты

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

Серийного выпуска литий-ионных ячеек в России до конца 2025 г. почти не было, поэтому спрос на катодные и анодные материалы, электролиты и сепараторы ограничивался малыми сериями нескольких заводов и лабораторий. Положение меняют гигафабрика Рэнеры в Немане, введенная в опытно-промышленную эксплуатацию в декабре 2025 г., и завод той же компании в московском «Технополисе», открытый в октябре 2026 г.

Активные материалы для ячеек в России выпускаются в опытном масштабе: катоды NMC продает под своей маркой резидент Сколково, опытно-промышленная линия катодов Сколтеха запущена в декабре 2025 г., проекты лития, графита и электролитов находятся на стадии разработки. Потребность в материалах рассчитана от выпуска ячеек и удельного расхода по химиям LFP и NMC и проверена вторым способом - по ввозу сырья и материалов по статистике стран-партнеров.

Отдельно рассмотрены мировые цепочки поставок и экспортный контроль Китая, цены лития, катодов, графита, электролитов и сепараторов, российские проекты лития и графита, государственная поддержка, профили российских компаний - производителей ячеек, проектов, владельца марки, поставщика сырья и дистрибьютора - и шести мировых компаний, прогноз до 2030 года в трех сценариях.