Рынок ЛКМ для машиностроения и сельхозтехники в России: эмали ПФ, МЛ, ЭП, катафорез, Русские краски, Литум, ЯрЛИ, Эмпилс, КВИЛ, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

176 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 18 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 126 диаграмм.

Ключевые выводы

31%

снижение отгрузки тракторов российских заводов в России в 2025 г.

Сельхозтехника, грузовики, вагоны, легковые: выпуск и расход ЛКМ.

32,6%

сокращение выпуска грузовиков в 2025 г.

Катафорез, грунты и эмали для коммерческого транспорта.

27 профилей

производители, владельцы марок, импортер, дистрибьюторы, группы, потребители

Площадки, марки, линии, выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Два расчета рынка, заводская окраска легковых - отдельно.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росспецмаша, Росстата, ассоциации «Союзкраска», таможенной статистике стран-партнеров (WITS), отчетности и сайтам компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Периметр исследования
1.2. Классы материалов и их применение
1.3. Технические требования к покрытиям
1.4. Технологии окраски на заводах техники
1.5. Нормы расхода и учет в статистике
1.6. Сегментация рынка по отраслям-потребителям

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок ЛКМ для машиностроения

Часть 3Российский рынок

3.1. ЛКМ для техники в рынке ЛКМ
3.2. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.3. Второй способ расчета: доля в индустриальных ЛКМ
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Динамика 2024-2026 гг.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Экспорт и импорт

4.1. Источники данных о внешней торговле
4.2. Импорт лакокрасочных материалов в Россию
4.3. Импорт по странам
4.4. Экспорт
4.5. Стоимость и цены внешней торговли
4.6. Импорт и экспорт ЛКМ для техники
4.7. Регулирование внешней торговли
4.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Объем и динамика потребления
5.2. Структура потребления по отраслям
5.3. Сельскохозяйственная техника
5.4. Грузовые автомобили и автобусы
5.5. Грузовые вагоны и подвижной состав
5.6. Станки и общее машиностроение
5.7. Заводская окраска легковых автомобилей
5.8. Автокомпоненты, дорожно-строительная и подъемная техника
5.9. Потребление по классам материалов
5.10. Региональная структура спроса
5.11. Каналы сбыта и дистрибьюторы
5.12. Заменители жидких ЛКМ
5.13. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли
6.2. Поставщики по сегментам рынка
6.3. Мощности
6.4. Финансовые результаты
6.5. Выпуск и обеспеченность рынка
6.6. География производства
6.7. Производители ЛКМ для техники
АО «Русские краски» (Ярославль) - производитель индустриальных ЛКМ, поставщик заводов российского автопрома (катафорезный грунт, эмали 1К и 2К)
ООО «Литум» (Ленинградская область) - головное общество группы «Литум»: бывшие российские активы Jotun, Hempel и PPG, заводы промышленных, автомобильных и порошковых покрытий
ЗАО «НПК ЯрЛИ» (Ярославль) - производитель индустриальных ЛКМ: водные и УФ-эмали, материалы для рулонного металла и катафорезного грунтования, 28 тыс. т в год
ЗАО «Эмпилс» (Ростов-на-Дону) - производитель лакокрасочных материалов EMPILS Industrial, области применения - машиностроение, железнодорожный транспорт, дорожное строительство
ООО «Талату» (Санкт-Петербург, Петергоф) - производитель промышленных покрытий для металла, дерева и порошковых красок; машиностроение и транспорт - целевые отрасли
ООО «Тверской лакокрасочный завод» (Тверь, группа PAINTGROUP) - завод индустриальных ЛКМ марки «Транслак» для автопрома и авторемонтных материалов, мощность до 10 тыс. т в год
ООО «Экопол» (Дзержинск, Нижегородская область) - производитель авторемонтных, индустриальных ЛКМ и материалов для автокомпонентов, мощность 16 тыс. т в год
ООО Завод «Краски КВИЛ» (Белгород) - производитель промышленных ЛКМ для окраски комбайнов, тракторов и узлов грузовых автомобилей
ООО «Полимер Экспорт» (Иваново) - производитель промышленных ЛКМ марки RAUM-PROFIE, мощность 2400 т в год; применение в дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике
ООО НПП «Спектр-ТП» (марка «Калининские краски», Калининск, Саратовская область) - производитель индустриальных ЛКМ, отрасли: сельхозтехника, вагоны, металлоконструкции
ЗАО «Эмлак» (Санкт-Петербург) - производитель водно-дисперсионных и эмалевых систем для железнодорожной техники, судов и металлоконструкций
6.8. Владельцы марок
ООО «Ярославская лакокрасочная компания» (Ярославль) - владелец марки: эмали и грунты для сельскохозяйственной, коммунальной и специальной техники, автомобилей и подвижного состава
ООО ПО «Химтэк-Яр» (Ярославль) - владелец марки Yarfast: краски и эмали для машиностроения, железнодорожной техники и судостроения
ООО «АРС» (Москва) - головная компания группы PAINTGROUP: владелец марок Brülex и «Транслак», дистрибьютор Standox, участник ООО «Тверской лакокрасочный завод»
ООО Завод «Краски Нипол» (Челябинск) - владелец марки и продавец промышленных ЛКМ (эмали, грунт-эмали, грунтовки)
ООО «АКЗ Покрытия» (Подольск) - владелец марки АКРУС: индустриальные, морские и огнезащитные ЛКМ, в том числе системы для железнодорожного подвижного состава, мощность 15 тыс. т в год (по сайту)
АО «ПКФ Спектр» (Москва) - владелец марок АнтикорПраймер и АнтикорСпринт, грунты и грунт-эмали по ГОСТ; в числе отраслей - тяжелое машиностроение и сельское хозяйство
6.9. Импортеры и дистрибьюторы
ООО «Хелиос РУС» (Одинцово) - российское подразделение Kansai Helios: импортер и поставщик промышленных покрытий для техники, подвижного состава, сельскохозяйственной и землеройной техники
ООО «ПК «Спецкрас» (Чебоксары, площадка в Набережных Челнах) - оптовый поставщик материалов для катафорезного грунтования и промышленной окраски, владелец марки FONRATE (по заявлению компании)
ООО «Лакокраска-Я» (Ярославль) - дистрибьютор лакокрасочных материалов (в прайсе - эмали АС-182 и ПФ-188 для сельскохозяйственной техники, ПФ-1246 для подвижного состава)
6.10. Группы и владельцы
ООО «Лакра Синтез» (Старая Купавна, Московская область) - группа: декоративные ЛКМ Parade и «Текстурол», владелец бывшего завода BASF Vostok (автомобильные ЛКМ) с 2024 г.
ООО «Акзо Нобель Коутингс» (Москва, завод в Липецке) - российская дочерняя компания AkzoNobel, промышленные и морские покрытия; с 13.07.2026 под временным внешним управлением
ООО «Аксалта-Русские краски» (Ярославль) - российское общество Axalta на площадке АО «Русские краски»; выручка прекратилась после 2022 г.
6.11. Проекты производств: возобновление выпуска автомобильных ЛКМ
ООО «Лакра Полихим» (бывшее ООО «БАСФ Восток», Павловский Посад) - завод автомобильных ЛКМ BASF, простаивавший с 2022 г.; с 2024 г. принадлежит «Лакра Синтез»
6.12. Потребители
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - потребитель индустриальных ЛКМ: две линии окраски на тракторном заводе (2024 и 2025 гг.)
ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны) - потребитель индустриальных ЛКМ: линия катафорезного грунтования с жидкой эмалью для деталей грузовиков (2022 г.)
АО «АвтоВАЗ» (Тольятти) - потребитель автомобильных ЛКМ (заводская окраска легковых автомобилей); в 2022 г. основным поставщиком был завод BASF
6.13. Другие компании
6.14. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Ценообразование
7.2. Средние цены 2021-2025 гг.
7.3. Прайс-лист дистрибьютора
7.4. Цены по классам материалов
7.5. Внутренние и импортные цены
7.6. Прогноз цен до 2030 г.
7.7. Основные выводы по ценам

Часть 8Сырье и себестоимость

8.1. Состав ЛКМ для техники и происхождение сырья
8.2. Структура себестоимости
8.3. Проекты производства сырья
8.4. Диоксид титана и пигменты
8.5. Выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Экономика нового производства
9.3. Государственная поддержка
9.4. Выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Ведущие компании и консолидация
10.3. Мировые компании и Россия
10.4. Профили мировых компаний
PPG Industries (США) - мировой производитель промышленных и автомобильных покрытий; российский бизнес продан
Axalta Coating Systems (США) - мировой производитель покрытий для заводской окраски автомобилей и промышленных покрытий
AkzoNobel (Нидерланды) - мировой производитель покрытий; объединение с Axalta; российские общества под временным управлением
BASF Coatings (Германия, с 30.06.2026 - Surventis под контролем Carlyle) - автомобильные заводские и ремонтные покрытия; завод в Павловском Посаде продан «Лакра Синтез»
Sherwin-Williams (США) - крупнейший по выручке производитель красок; промышленные покрытия в Performance Coatings Group
Nippon Paint Holdings (Япония) - один из крупнейших мировых производителей красок; автомобильные и промышленные покрытия
Jotun (Норвегия) - производитель красок: морские, защитные, порошковые и декоративные; российский бизнес продан в 2022 г. и стал основой группы «Литум»
10.5. Мировые тенденции рынка ЛКМ для машиностроения
10.6. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство и потребление ЛКМ для техники в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Импорт ЛКМ для техники в Россию, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители ЛКМ

Отрасли-потребители, конкуренты, цены, сырье

Заводы техники

Поставщики систем покрытия, марки, импорт

Производители смол и пигментов

Спрос на эпоксидные, алкидные смолы и диоксид титана

Дистрибьюторы

Марки, каналы сбыта, ввоз из Китая и Турции

Инвесторы и банки

Проекты, экономика завода, прогноз

Об исследовании

Грунты, эмали и лаки для техники расходуются только там, где ее делают: на конвейерах КАМАЗа и АвтоВАЗа, новых окрасочных линиях Ростсельмаша, вагоностроительных заводах, заводах прицепной техники, станков и оборудования. Поэтому спрос на них следует за выпуском машин, а не за строительством или ремонтом, и в годы спада машиностроения падает быстрее остального рынка лакокрасочных материалов.

После 2022 г. из заводской окраски ушли BASF, PPG и Axalta: заводы PPG, Jotun и Hempel перешли к группе «Литум», бывший завод BASF в Павловском Посаде купила «Лакра Синтез», а системы для конвейеров теперь предлагают «Русские краски», ЯрЛИ, Тверской лакокрасочный завод и поставщики из Китая. Массовые эмали для сельхозтехники выпускают Эмпилс, КВИЛ, Экопол, «Калининские краски» и другие заводы.

В исследовании рынок рассчитан двумя независимыми способами - по выпуску техники и нормам расхода и через долю в индустриальных ЛКМ, - отдельно выделена заводская окраска легковых автомобилей, внешняя торговля оценена по отчетам стран-партнеров, разобрана оценка из отраслевых обзоров. Описаны производители, владельцы марок, импортер, дистрибьюторы, группы и крупнейшие потребители, семь мировых компаний и прочие участники. Часть 2 посвящена химической промышленности России.