Рынок волоконно-оптических датчиков и композитных элементов для мониторинга строительных конструкций в России: участники, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

115 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

6 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 40 таблиц и 88 диаграмм.

Ключевые выводы

Пермь

центр российского выпуска волоконно-оптических датчиков для конструкций

Датчики ASTRO выпускает ООО «Инверсия-Сенсор», технологическую базу дает ПАО «ПНППК».

ГОСТ 31937-2024

правила обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений

Стандарт действует с 1 мая 2024 г. взамен редакции 2011 г.

Затонский мост

система мониторинга на волоконно-оптических датчиках работает с 2017 г.

Мост через р. Белая в Уфе построило АО «Уралмостострой».

2 способа

расчета рынка - от спроса и от предложения

Сегменты: мосты, здания и стадионы, сваи, тоннели, плотины, усиление композитами.

Расчеты АТ Консалтинг по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Росстандарта, Минтранса России, Вестника МГСУ, ИАиЭ СО РАН, Luna Innovations, WUTOS, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды датчиков и систем
1.3. Сравнение со струнными и тензорезисторными датчиками
1.4. Композитные элементы со встроенным волокном
1.5. Технология производства
1.6. Стандарты, нормативы и коды
1.7. Области применения и требования к продукту
1.8. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок волоконно-оптических датчиков и композитов с ними

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и география мирового рынка
3.2. Мировая торговля
3.3. Мировые компании и их продукция
3.4. Финансовые показатели мировых компаний
3.5. Мировые цены
3.6. Мировые тенденции рынка
3.7. Профили мировых компаний
Luna Innovations (Роанок)
HBK
FBGS International (Геел)
SMARTEC SA (Мандзано)
Omnisens SA (Морж)
WUTOS (Ухань)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от спроса
Второй способ: от предложения
Сверка способов и принятая оценка
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Структура потребления
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство в России
5.3. Каналы сбыта и требования потребителей
5.4. Выручка компаний
5.5. Марки и их владельцы
5.6. Производители датчиков
ООО «Инверсия-Сенсор» (Пермь)
ООО «Инновационное предприятие «НЦВО-Фотоника» (Москва)
5.7. Группа и технологическая база
ПАО «ПНППК» (Пермь)
5.8. Другие компании рынка
АО «Препрег-СКМ» (Москва)
5.9. Проекты
ООО «Т8 Сенсор» (Москва)
5.10. Потребители
АО «Уралмостострой» (Пермь)
5.11. Другие участники рынка
5.12. Барьеры входа и экономика участников
5.13. Основные выводы по производству

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение датчиков в таможенной статистике
6.2. Ввоз оптических волокон и кабелей
6.3. Ввоз приборов для измерения и контроля
6.4. Расчетный ввоз датчиков и анализаторов
6.5. Вывоз
6.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по типу объектов
7.2. Мосты и путепроводы
7.3. Здания и спортивные сооружения
7.4. Основания, сваи и мерзлые грунты
7.5. Тоннели, метро и протяженные объекты
7.6. Плотины и гидротехнические сооружения
7.7. Усиление конструкций композитами и испытания
7.8. Замещающие решения
7.9. Каналы сбыта и крупные потребители
7.10. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Цены датчиков и анализаторов
8.2. Стоимость системы мониторинга на объекте
8.3. Цепочка цен
8.4. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Оптическое волокно и компоненты
9.3. Себестоимость датчиков и анализаторов
9.4. Композиты как носитель датчика
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика участка выпуска закладных датчиков
10.3. Экономика линии композитной арматуры со встроенным волокном
10.4. Государственная поддержка
10.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.3. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.4. Прогноз по виду продукции и типу объектов
11.5. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Поставки оптических волокон и кабелей в Россию из Китая, млн долл.

Датчики на объектах мониторинга, шт.

Продажи систем волоконно-оптического мониторинга WUTOS, млн юаней

Для кого исследование

Изготовители датчиков и приборов

Объекты, конкуренты, анализаторы, экономика участка выпуска

Производители композитов

Композитные элементы со встроенным волокном, опытные работы, нормы

Мостостроители и генподрядчики

Системы мониторинга, ГОСТ 31937-2024, поставщики

Проектировщики и институты

Физика датчиков, сравнение со струнными датчиками, объекты

Инвесторы

Участники, барьеры входа, окупаемость, перспективы рынка

Об исследовании

Волоконно-оптический датчик на брэгговской решетке закладывают в бетон или крепят на конструкцию моста, стадиона или сваи, и он годами передает в систему мониторинга деформацию и температуру без электрического тока в линии. На одном волокне располагаются десятки таких датчиков, а опрашивает их один анализатор.

Круг участников рынка невелик, поскольку закладные волоконно-оптические датчики для конструкций серийно выпускает одна пермская компания, мониторинг ведется по отдельным объектам, а композитные элементы со встроенным волокном остаются опытными. Рынок оценен двумя способами - от числа объектов с системами мониторинга и от продаж изготовителя.

Рассмотрены физика решеток Брэгга и распределенных датчиков, сравнение со струнными и тензорезисторными датчиками, ГОСТ 31937-2024 и своды правил по мониторингу, объекты в Уфе, Перми, Норильском районе и на Зарамагской ГЭС, мировые компании Luna, HBK, FBGS, SMARTEC, Omnisens и WUTOS, экономика выпуска датчиков и «умной» композитной арматуры и три сценария до 2030 года.