Рынок композитной арматуры в России: стеклокомпозитная и базальтокомпозитная арматура для фундаментов, дорог и морских сооружений, производители, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

149 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

21 профилькомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 57 таблиц и 107 диаграмм.

Ключевые выводы

ГОСТ 31938-2022

стандарт на композитную полимерную арматуру с 1 сентября 2022 г.; Изменение № 2 к СП 295 - с декабря 2024 г.

Нормы, методы испытаний, ОДМ.

2 завода

раскрыли выпуск документами изготовителя: БЗС в Бийске и Татнефть-Пресскомпозит в Алабуге

Площадки, линии, марки.

21 компания

российские производители, владельцы марок, дистрибьютор и поставщик сырья

Роли, финансы, мощности.

До 2030 г.

прогноз по трем сценариям: метры, тонны, деньги, сегменты

Факторы и риски.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Росстандарта, Минстроя России, Росавтодора, отчетности и сайтов компаний и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка композитной арматуры

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Удельные нормы: масса погонного метра и расход на объект
1.6. Сравнение со стальной арматурой по стоимости
1.7. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок композитной арматуры

Часть 3Мировой рынок композитной арматуры

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Нормы проектирования за рубежом
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Сырье: мировые производители стекловолокна и Китай
3.5. Профили мировых компаний
Owens Corning (Толидо, США) - марка композитной арматуры Aslan FRP
Schöck Bauteile GmbH (Баден-Баден, Германия) - стеклопластиковая арматура Combar
Pultrall Inc. (Тетфорд-Майнс, Канада) - композитная арматура V-ROD
Pultron Composites Ltd (Новая Зеландия) и Mateenbar Composite Reinforcements LLC (США) - арматура Mateenbar
China Jushi Co., Ltd (Тунсян, Китай) - стеклоровинг для пултрузии и арматуры
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd (Цзянсу, Китай) - стекловолокно и стеклопластиковые изделия
3.6. Рынки стран СНГ
3.7. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок композитной арматуры

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от спроса (ИЖС и прочие сегменты)
Способ 2: от сырья (потребление стеклоровинга)
Сверка способов и принятая оценка
Допущения расчета и чувствительность
4.2. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: выпуск, ввоз и вывоз
4.4. Структура рынка по сегментам потребления
4.5. Потребление по федеральным округам
4.6. Динамика объема, цены и рынка в деньгах
4.7. Кладочная сетка и гибкие связи: отдельная строка
4.8. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка композитной арматуры

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители с документально подтвержденным выпуском
ООО «БЗС» («Бийский завод стеклопластиков», Бийск, Алтайский край) - стеклопластиковая арматура, гибкие связи, насосные штанги
ООО «Татнефть-Пресскомпозит» (Елабужский р-н, Татарстан; группа «Татнефть») - стеклопластиковая арматура АСК-Э, профили, трубы
5.4. Владельцы марок и заявленные производители
ООО «Композит 21» (Чебоксары) - стеклопластиковая арматура, композитная и кладочная сетка, гибкие связи
ООО «Армопласт» (Таганрог, Ростовская обл.) - стеклопластиковая арматура, сетка Pro Grid, опоры для растений
ООО «Арматура Композит» (Нижний Новгород) - стеклопластиковая арматура 6-40 мм, сетка, стеклофибра
ООО «КЗКМ» («Курский завод композитных материалов», Курск) - композитная арматура, гибкие связи, опоры
ООО «ПолиКомпозит» (Псков) - композитная арматура 4-32 мм, сетка, диэлектрические стержни
ООО «Композит-М» (Москва; площадка в Подольске) - стеклопластиковая арматура, кладочная сетка
ООО «СтеклоПласт» (Волжский, Волгоградская обл.) - стеклопластиковая арматура 4-32 мм, базальтовая сетка; продажа смол и ровинга
ООО «Артекс Композит» (Новосибирск) - стеклопластиковая арматура, кладочная сетка, фибра, хомуты
ООО «Армпласт» (Нижний Новгород; ГК «Армпласт») - композитная арматура, сетки, гибкие связи; торговля оборудованием и сталью
ООО «ВЗКМ» («Воронежский завод композитных материалов», Воронеж) - стеклопластиковая арматура АСК, сетка
ООО «УАП» («УралАрмаПром», Среднеуральск, Свердловская обл.) - стеклопластиковая арматура, кладочные сетки; продажа линий TECHPRO
ООО «ПО ГСКА» («Производственное объединение ГСКА», Казань) - стекло- и базальтопластиковая арматура, гибкие связи, гнутые элементы
ООО «АльянсКомпозит» (Красноярск) - стеклопластиковая композитная арматура
ООО «Завод Паскаль» (Дзержинск, Нижегородская обл.) - композитная арматура, сетка, гибкие связи
ООО ТК «ВЕЛЕС» (марка «Велес-Композит», Нижний Новгород) - стеклопластиковая арматура АСК, сетка, фиксаторы
ООО «Композит» («Томский завод композитов», Томск) - стеклопластиковая арматура, сетка, гибкие связи
ООО «Ярославский завод композитов» (ЯЗК, Ярославль) - композитная арматура, гибкие связи, сетки
5.5. Дистрибьюторы
ООО «Стройарма» (Нижний Новгород) - поставщик композитной и базальтовой арматуры, сетки, фибры и гибких связей
5.6. Поставщики сырья
ООО «Каменный ВЕК» (Дубна, Московская обл.) - андезито-базальтовый ровинг для арматуры и профилей, ткани, сетки
5.7. Другие участники рынка
5.8. География производства и мощности

Часть 6Импорт и экспорт композитной арматуры

6.1. Ввоз прутков и профилей из пластмасс по странам
6.2. Поток из Турции и его исключение из расчета
6.3. Ввоз стеклоровинга - сырья для арматуры
6.4. Вывоз
6.5. Ввоз и вывоз композитной арматуры: оценка

Часть 7Потребление композитной арматуры

7.1. Потребление по сегментам
7.2. Индивидуальное жилищное строительство
7.3. Дороги, мосты и тоннели
7.4. Морские, прибрежные и гидротехнические сооружения
7.5. Полы, стяжки, ограждения и промышленные объекты
7.6. Замещающие материалы и сравнение стоимости
7.7. Каналы сбыта

Часть 8Цены на композитную арматуру

8.1. Реестр цен производителей
8.2. Цена за килограмм и масса погонного метра
8.3. Пересчет к цене первой продажи
8.4. Прайс «Армпласт» и цена материалов
8.5. Сравнение со стальной арматурой
8.6. Цепочка цены
8.7. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье в изделии
9.2. Поставщики сырья
9.3. Себестоимость и цепочка цены
9.4. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового цеха
10.3. Государственная поддержка и программы

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в натуральном выражении
11.3. Сегменты, выпуск и ввоз
11.4. Потребность в сырье
11.5. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод индивидуальных жилых домов, 2021-2025 гг., млн м2

Рынок по сегментам потребления, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Производители арматуры

Конкуренты, марки, цены, сырье

Проектировщики и подрядчики

Нормы, сравнение со сталью, поставщики

Дистрибьюторы и строительные базы

Марки, каналы сбыта, прайсы

Поставщики сырья

Ровинг и смолы: тонны в арматуре

Инвесторы

Экономика цеха, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Композитную полимерную арматуру из стекло- и базальтоволокна применяют вместо стали в фундаментах частных домов, стяжках, дорожных и мостовых конструкциях, берегоукреплении и на объектах с агрессивной средой; требования к ней с 2022 г. задает ГОСТ 31938-2022, а расчет конструкций - обновленный в 2024 г. свод правил. Рынок раздроблен: арматуру продают десятки небольших цехов и владельцев марок в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Таганроге, Курске, Воронеже, Казани и Сибири, а выпуск документами изготовителя раскрыт у двух заводов - бийского БЗС и «Татнефть-Пресскомпозита» в ОЭЗ «Алабуга». Основное сырье - стеклоровинг из Китая и с завода в Алабуге.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от ввода индивидуальных домов по данным Росстата и от потребления стеклоровинга; расхождение и все допущения разобраны, приведены таблицы чувствительности, а оценка из отраслевых обзоров проверена по первоисточникам. Ряд 2021-2025 гг. условный: статистики выпуска нет, таможня не выделяет арматуру отдельным кодом. Отдельно описаны технология, нормы и дорожные методические документы, масса погонного метра по диаметрам и расход на дом, сравнение со сталью А500С по равнопрочной замене, прайсы производителей, сырье и экономика цеха.

В пятой части 21 российская компания разделена по ролям: производители с документами изготовителя, владельцы марок и заявленные производители, дистрибьютор и поставщик базальтового ровинга; история «Галена» и другие участники собраны в сводной таблице. Мировой рынок представлен шестью компаниями из Канады, США, Германии, Новой Зеландии и Китая; прогноз до 2030 г. построен в трех сценариях.