Рынок клеев для напольных покрытий в России: дисперсионные для линолеума и LVT, паркетные, токопроводящие и для спортивных покрытий, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

125 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 12 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 44 таблицы и 90 диаграмм.

Ключевые выводы

Ноябрь 2020 г.

Forbo запустила в Старом Осколе линию двухкомпонентных полиуретановых и силановых клеев для паркета и спортивных покрытий

Производители и площадки.

2022 г.

российский бизнес финской Kiilto с заводами в Раменском и Малоярославце перешел к группе Bergauf и работает под маркой Kesto

Мировые компании и замещение.

ГОСТ Р 58211-2018

национальный стандарт общих технических условий на клеи для напольных покрытий, введен с 1 марта 2019 г.

Нормы и требования к клеям.

Минус 20,8%

ввод индивидуальных домов в январе-сентябре 2026 г. по данным Росстата

Спрос и оценка 2026 г.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, статистики стран-партнеров, отчетности, сайтов, технических листов и свидетельств о госрегистрации производителей, розничных цен.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка клеев для напольных покрытий

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды клеев и их назначение
1.3. Технология производства
1.4. Нормативное регулирование
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Рамки исследования и смежные рынки

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок клеев для напольных покрытий

Часть 3Мировой рынок клеев для напольных покрытий

3.1. Мировые производители и торговля
3.2. Мировые тенденции рынка
3.3. Ведущие мировые компании
Henkel AG & Co. KGaA (Германия)
Sika AG (Швейцария)
Arkema S.A. (Франция)
Mapei S.p.A. (Италия)
Kiilto Oy (Финляндия)
Uzin Utz SE (Германия)
Forbo Holding AG (Швейцария)

Часть 4Российский рынок клеев для напольных покрытий

4.1. Объем и емкость рынка
4.2. Динамика рынка в 2021-2026 гг.
4.3. Расчет от спроса (способ 2)
4.4. Расчет от предложения (способ 1)
4.5. Сопоставление способов и оценок
4.6. Российский выпуск и ввоз
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Сезонность и динамика 2026 г.

Часть 5Производители и участники рынка клеев для напольных покрытий

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Площадки и мощности
5.4. Производители
ООО «Форбо Еврокол Рус» (Старый Оскол)
АО «Кесто» (Горелово)
ООО «Хома Адгезив» (Дзержинск)
АО «Химтраст» (Нижнекамск)
ООО Завод «ДИОЛА» (Новосибирск)
ООО «НПП «Гепол» (Хлюпино)
ООО «ПУРТИС» (Москва)
ООО «ТПК «Футура» (Кугеси)
5.5. Владельцы марок
ООО «Бостик» (Москва)
ООО «Ти Эр Ай» (Москва)
ООО «Зика» (Лобня)
АО «МАПЕИ» (Ступино)
5.6. Прочие участники рынка
5.7. География и новые мощности

Часть 6Ввоз и вывоз клеев для напольных покрытий

6.1. Ввоз клеев по товарным группам
6.2. Ввоз по странам
6.3. Ввоз клеев для полов
6.4. Вывоз

Часть 7Потребление клеев для напольных покрытий

7.1. Потребление по объектам
7.2. Линолеум и гибкие покрытия
7.3. Паркет и инженерная доска
7.4. Специальные клеи
7.5. Новое строительство и ремонт
7.6. Каналы сбыта
7.7. Российская продукция и ввоз по сегментам
7.8. Замещающие материалы и способы укладки

Часть 8Цены на клеи для напольных покрытий

8.1. Розничные цены по маркам
8.2. Цены первой продажи и цепочка цены
8.3. Динамика цен и факторы
8.4. Цены по регионам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Структура себестоимости
9.2. Полимерные дисперсии, изоцианаты и силановые полимеры
9.3. Цепочка создания стоимости

Часть 10Инвестиционные проекты и экономика производства

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового производства
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка клеев для напольных покрытий до 2030 г.

11.1. Рынок в стоимостном и натуральном выражении
11.2. Прогноз по группам клеев и происхождению
11.3. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Конкуренция на рынке
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья всего и индивидуальных домов, млн м2

Ввоз клеев на основе полимеров по странам в 2021 и 2025 гг., тыс. т

Нормы расхода клеев по видам покрытий, кг на 1 м2

Для кого исследование

Производители клеев и строительной химии

Конкуренты, площадки, марки, экономика нового производства

Производители сырья

Дисперсии, полиолы, изоцианаты, силан-модифицированные полимеры

Дистрибьюторы и строительные сети

Марки, цены, каналы сбыта, ввозной ассортимент

Производители и продавцы покрытий

Клеевая укладка линолеума, LVT, паркета, системы укладки

Инвесторы

Сценарии до 2030 г., ниши с ввозом, окупаемость завода

Об исследовании

Европейские производители клеев для полов ушли из России по-разному. Henkel продал российский бизнес, финская Kiilto передала заводы в Раменском и Малоярославце группе Bergauf, где клеи для паркета и линолеума выпускаются под маркой Kesto, тогда как швейцарская Forbo сохранила завод в Старом Осколе и запустила на нем линию полиуретановых и силановых клеев. Круг российских производителей клеев для полов невелик: собственный выпуск подтвержден у Kesto, группы «Хома» в Дзержинске, Forbo Eurocol, «Химтраста», завода «ДИОЛА», «Гепола», «ПУРТИС» и чебоксарской «Футуры».

Рассмотрены дисперсионные клеи для линолеума, ковровых покрытий, ПВХ-плитки и LVT, клеи для паркета и инженерной доски по химии - полиуретановые двух- и однокомпонентные, силановые, водные и на растворителях, а также токопроводящие клеи и клеи для резиновых и спортивных покрытий. Приведены нормы и стандарт на клеи для полов, мировые компании, ввоз, спрос по видам покрытий и объектам, розничные цены по маркам, сырье и себестоимость, экономика нового производства и три сценария до 2030 г.

Отдельной статистики выпуска и продаж клеев для полов нет, поэтому объем рынка рассчитан от площади покрытий, укладываемых на клей, и норм расхода по техническим листам производителей и проверен по выручке производителей и ввозу. Плиточные, обойные, монтажные и контактные клеи, грунтовки и наливные полы в рынок не включены.