Рынок напольных покрытий в России: керамогранит, линолеум, ламинат, SPC и LVT, паркетная доска, ковровые и наливные полы, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

27 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 40 таблиц и 118 диаграмм.

Ключевые выводы

3 завода

линолеума - в Отрадном, Камешково и Сыктывкаре - крупнейшие производители линолеума в России

Мощности, марки и выручка заводов.

114 млн м2

в год - мощность завода Tarkett в Отрадном, переданного вместе с другими российскими обществами группы во временное управление

Производители линолеума и ПВХ-покрытий.

9 видов

покрытий - от керамогранита и линолеума до кварцвиниловой плитки, ковролина и наливных полов

Структура рынка по видам в площади и в деньгах.

27 профилей

производителей и продавцов плитки, линолеума, ламината, паркета, ковровых и полимерных покрытий

Площадки, марки, выручка и прибыль.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров, отчетности и сайтов компаний, прайсов продавцов и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка напольных покрытий

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Виды напольных покрытий
1.3. Технические характеристики продукта
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы
1.6. Области применения и требования заказчиков
1.7. Сегментация рынка и единицы измерения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок напольных покрытий

Часть 3Мировой рынок напольных покрытий

3.1. Структура и динамика мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Мировые компании на российском рынке
3.4. Мировые тенденции рынка напольных покрытий
3.5. Профили мировых компаний
Mohawk Industries (США)
Tarkett (Франция)
Interface (США)
Forbo Holding (Швейцария)
Gerflor (Франция)
EGGER (Австрия)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок напольных покрытий

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Объем рынка по видам
Керамогранит и плитка для пола
Линолеум
Ламинат и кварцвиниловая плитка
Паркетная доска, ковровые и прочие покрытия
Материалы вне итога рынка
4.2. Проверка расчета независимыми данными
Проверка по выручке заводов
4.3. Ретроспектива 2021-2025 гг.
4.4. Оценка рынка 2026 г.
4.5. Потребление по федеральным округам
4.6. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка напольных покрытий

5.1. Структура предложения
5.2. Мощности и выпуск
5.3. Финансовые показатели производителей
5.4. География производства
5.5. Ламинат: производители
ООО «Ультрадекор» (Егорьевск)
ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (Елабуга)
ООО «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» (Гагарин)
ООО «Свисс Кроно» (Шарья)
5.6. Линолеум и ПВХ-покрытия: производители
АО «Таркетт» (Отрадный)
ООО «Ютекс РУ» (Камешково)
ООО «Комитекс ЛИН» (Сыктывкар)
5.7. Линолеум и ПВХ-покрытия: торговые компании
АО «Таркетт РУС» (Москва)
ООО «Форбо Флоринг» (Товарково)
5.8. Паркетная и инженерная доска: производители
ООО «Карелия-Упофлор СиАйЭс» (Маклино)
5.9. Паркетная и инженерная доска: владельцы марок
ООО «ЯП-Паркет» (Химки)
5.10. Керамогранит и плитка для пола: производители
ООО «Керама Марацци» (Орел)
ООО «НКСИ» (Ногинск)
ООО «Шахтинская Керамика» (Шахты)
ООО «ЗКС» (Снежинск)
АО «ЗКИ» (Екатеринбург)
ООО «Ласселсбергер» (Зубово)
ООО «Витра Плитка» (Серпухов)
5.11. Ковровые покрытия и ковры: производители
ООО «Нева Тафт» (Санкт-Петербург)
ООО «СП Зартекс» (Екатеринбург)
ООО «Белка» (Дмитров)
5.12. Ковровые покрытия и ковры: владельцы марок
АО «Меринос» (Ростов-на-Дону)
5.13. Полимерные наливные полы: производители
ООО «Тэохим-ПРОМ» (Москва)
ООО «АЛЬФАПОЛ» (Санкт-Петербург)
ООО «КТП» (Москва)
АО «Химтраст» (Нижнекамск)
5.14. Модульная ПВХ-плитка: производители
АО «ПластФактор»
5.15. Другие компании рынка

Часть 6Импорт и экспорт напольных покрытий

6.1. Ввоз напольных покрытий
6.2. Ввоз керамогранита
6.3. Ввоз ламината, паркета и ковровых покрытий
6.4. Вывоз напольных покрытий
6.5. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление напольных покрытий

7.1. Структура потребления по типам объектов
7.2. Керамогранит и плитка для пола
7.3. Линолеум
7.4. Ламинат и кварцвиниловая плитка
7.5. Паркетная доска, ковровые и полимерные покрытия
7.6. Жилищное строительство и отделка квартир
7.7. Ремонт жилого фонда
7.8. Нежилые здания
7.9. Каналы сбыта
7.10. Замещающие материалы

Часть 8Цены на напольные покрытия

8.1. Розничные цены
8.2. Цены первой продажи в расчете рынка
8.3. Цены ввоза
8.4. Динамика цен в 2021-2026 гг.
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье керамической плитки
9.2. Сырье линолеума, SPC и ламината
9.3. Сырье ковровых и полимерных покрытий
9.4. Цепочка создания стоимости
9.5. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов и вводов мощностей
10.2. Финансовые ориентиры для инвестора
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Сценарии и допущения
11.2. Объем рынка по сценариям
11.3. Виды покрытий по сценариям
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в России, млн м2

Мощность заводов линолеума, млн м2 в год

Ввоз керамогранита в Россию, млн м2

Для кого исследование

Производители покрытий

Конкуренты по видам, заводы, марки, мощности

Застройщики и подрядчики

Покрытия для квартир, общественных зданий и складов, поставщики

Дистрибьюторы и строительные сети

Марки, каналы сбыта, ввоз из Китая и Индии

Производители сырья

ПВХ, плиты ХДФ, смолы, нити, глины и их потребители

Инвесторы

Рентабельность по видам, локализация SPC, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Покрытия пола выпускают четыре разные отрасли: керамические заводы делают керамогранит и плитку, химические - линолеум, деревообрабатывающие группы - ламинат на собственной плите ХДФ, текстильные фабрики - ковролин. Кварцвиниловая плитка поставляется прежде всего из Китая, керамогранит ввозится также из Индии. Исследование сводит девять видов покрытий в единый рынок и сопоставляет их в площади и в стоимостном выражении.

Крупнейший завод линолеума в Отрадном в октябре 2026 г. вместе с другими российскими обществами Tarkett передан во временное управление. Плитку и керамогранит выпускают «Керама Марацци» группы Mohawk, Unitile, «Уральский гранит», Estima, Lasselsberger и VitrA, ламинат - Kastamonu, EGGER, Swiss Krono и «Ультрадекор»; профили составлены на 27 компаний с площадками, марками и финансовыми показателями.

Рассмотрены выпуск, ввоз и вывоз по видам, спрос в новом жилье, ремонте и нежилых зданиях, отделка квартир застройщиками, нормы и классы покрытий, цены, сырье, инвестиционные проекты и три сценария развития рынка до 2030 г.