Рынок изобутилена в России: производство, расчет рынка через бутилкаучуки, МТБЭ и изопрен, внешняя торговля, цены, профили компаний, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

144 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 60 таблиц и 99 диаграмм.

Ключевые выводы

3 площадки

выпускают изобутилен в России: Нижнекамск, Тольятти и Тобольск

Мощности, способы получения, связь с бутилкаучуком, изопреном и МТБЭ.

160 тыс. т

в год - мощность цеха изобутилена Нижнекамскнефтехима, крупнейшего в стране

Площадки, технологии, мощности по мономеру и производным.

10 профилей

производители изобутилена, потребители и группы-владельцы

Площадки, события, выручка и прибыль по отчетности.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, таможенной статистики партнеров (WITS), ценовых обзоров, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Способы получения изобутилена
1.3. Марки и формы поставки
1.4. Направления использования и нормы расхода
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Методика расчета рынка
1.7. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок изобутилена

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Выделенный изобутилен и изобутилен во фракциях С4
3.3. Проверка расчета другими способами
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Рынок изобутилена в 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Таможенная классификация и источники данных
4.2. Внешняя торговля мономером
4.3. Экспорт бутил- и галобутилкаучуков
4.4. Экспорт МТБЭ
4.5. Импорт и экспорт полиизобутилена
4.6. Изобутилен во внешней торговле: сводная оценка
4.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Потребление

5.1. Структура потребления изобутилена
5.2. Бутил- и галобутилкаучуки
5.3. МТБЭ
5.4. Изопрен
5.5. Полиизобутилен
5.6. Антиоксиданты, присадки и прочие применения
5.7. Крупнейшие потребители
5.8. Замещающие материалы
5.9. Основные выводы по потреблению

Часть 6Производители

6.1. Структура отрасли и роли компаний
6.2. Мощности по площадкам
6.3. Площадки: технологии и место в цепочке
6.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.5. Производители изобутилена
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - изобутилен 160 тыс. т в год (пуск 2018 г.) для изопрена и бутилкаучука
ООО «Тольяттикаучук» (Тольятти) - изобутилен 60 тыс. т и изобутан-изобутиленовая фракция 165 тыс. т в год, бутилкаучук 75 тыс. т, МТБЭ
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск) - производство изобутилена в составе мономерного комплекса, правопреемник «СИБУР Тобольск»
6.6. Потребители изобутилена: производители МТБЭ, ПИБ и присадок
АО «Омский каучук» (Омск) - МТБЭ и низкомолекулярный полиизобутилен (с ноября 2025 г.), группа «Титан»
АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (Стерлитамак) - МТБЭ, антиоксиданты Агидол, изопреновые каучуки
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (Ефремов, Тульская обл.) - полиизобутилен и низкомолекулярные каучуки
6.7. Группы и владельцы
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: Нижнекамскнефтехим (изобутилен 160 тыс. т, бутилкаучук), СИБУР Тобольск (изобутилен, МТБЭ), Reliance Sibur Elastomers
АО «СИБУР-РТ» (Казань) - холдинг СИБУРа, владелец 83% Нижнекамскнефтехима
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Альметьевск) - группа: Тольяттикаучук (изобутилен, бутилкаучук, МТБЭ), проект бутадиена в Казахстане
АО «Росхим» (Москва) - управляющая организация Стерлитамакского нефтехимического завода (МТБЭ, Агидол) и Метафракса (метанол)
6.8. Другие компании
6.9. Барьеры входа и экономика производства
6.10. Основные выводы по производству

Часть 7Цены

7.1. Цены МТБЭ на внутреннем рынке
7.2. Расчетная цена изобутилена
7.3. Цены производных: бутилкаучуки и полиизобутилен
7.4. Цены сырья: метанол
7.5. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 8Сырье и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Изобутан и ШФЛУ
8.3. Фракции С4 крекинга и пиролиза
8.4. Метанол
8.5. Катализаторы и технологии
8.6. Основные выводы по сырью

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реализованные проекты
9.2. Проекты в стадии строительства и проектирования
9.3. Экономика нового производства
9.4. Государственная поддержка
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировые мощности и спрос
10.2. Мировая торговля бутенами
10.3. Мировые рынки производных: бутилкаучуки, полиизобутилен, МТБЭ
10.4. Ведущие производители и площадки
10.5. Мировые тенденции рынка изобутилена
10.6. Профили мировых компаний
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды / США): крупный производитель изобутилена высокой чистоты, МТБЭ и ЭТБЭ из трет-бутанола (побочный продукт оксида пропилена)
Evonik Industries AG (Германия): изобутен высокой чистоты (Antwerp, Marl), МТБЭ, ЭТБЭ, трет-бутанол и производные
Exxon Mobil Corporation (США): бутилкаучук и галобутилкаучук, крупнейшие в мире мощности по галобутилу (Baton Rouge, Fawley)
LANXESS AG (Германия): бутилкаучук и галобутилкаучук (Sarnia, Zwijndrecht, Antwerp)
BASF SE (Германия): крупнейший мировой производитель полиизобутена (Glissopal, Oppanol), площадки Ludwigshafen, Antwerp, Nanjing, Kuantan
Reliance Sibur Elastomers Private Limited (Индия) - СП Reliance (74,9%) и СИБУР (25,1%): бутил- и галобутилкаучук 120 тыс. т на высокочистом изобутилене
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления и производства изобутилена
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз структуры потребления
11.5. Прогноз выпуска производных
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Чувствительность прогноза
11.8. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Производство изобутилена в России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление изобутилена по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Нефтехимические и каучуковые заводы

Баланс изобутилена, мощности, технологии

Нефтеперерабатывающие заводы

МТБЭ: поставщики, отгрузки, цены

Производители присадок и ПИБ

Сырье, импорт полиизобутилена, новые линии

Инвесторы и банки

Проекты, рентабельность, прогноз

Поставщики сырья и катализаторов

Изобутан, фракции С4, метанол, катализаторы

Об исследовании

Изобутилен (изобутен) - газообразный мономер, из которого получают бутилкаучук и галобутилкаучуки, изопрен, полиизобутилен, антиоксиданты и высокооктановый компонент бензина МТБЭ. В России его выпускают несколько интегрированных площадок - Нижнекамскнефтехим и ЗапСибНефтехим группы СИБУР и Тольяттикаучук группы «Татнефть», - и почти весь мономер перерабатывается там же, где получен. Рынок изобутилена почти целиком внутризаводской: товарных продаж мономера немного, внешней торговли им практически нет.

Выпуск изобутилена Росстат не публикует, поэтому рынок рассчитан через выпуск производных: бутилкаучуков (по зеркальной статистике экспорта стран-партнеров и мощностям), МТБЭ (по железнодорожным отгрузкам и котировкам ценовых агентств), изопрена, полиизобутилена и антиоксидантов - с расходными нормами мономера. Отдельно разобраны выделенный изобутилен и изобутилен в составе фракций С4, технологии - дегидрирование изобутана и выделение через МТБЭ, - цены, сырье и оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Компании описаны по ролям: три производителя изобутилена, три потребителя - производители МТБЭ, полиизобутилена и антиоксидантов, - и четыре группы и владельца. Отдельно представлены шесть мировых компаний изобутиленовой цепочки и сводная таблица прочих участников. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.