Рынок инъекционных смол в России: эпоксидные, полиуретановые, акрилатные и силикатные составы для ремонта бетона, гидроизоляции, укрепления грунтов, марки, ввоз и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

141 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 45 таблиц и 121 диаграмма.

Ключевые выводы

Пять видов смол

эпоксидные, полиуретановые пены и эластичные смолы, акрилатные гели, силикатные составы

Свойства, нормы, марки.

Ввоз из Азии

поставки полиуретанов и эпоксидных смол переключились с Германии и Италии на Китай, Корею и Турцию

Ввоз по странам.

Марки и изготовители

изготовитель по документам, владельцы марок, российские компании Sika

Роли, площадки, финансы.

Расход смол

на погонный метр трещины, квадратный метр завесы и кубический метр грунта

Удельные нормы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным UN Comtrade (статистика стран-партнеров), Минтранса и Росавтодора, Банка России, отчетности и сайтов компаний, технических описаний составов, годовых отчетов мировых производителей и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка инъекционных смол

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и применения
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Сравнение с заменителями
1.6. Области применения и требования покупателей

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок инъекционных смол

Часть 3Мировой рынок инъекционных смол

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Мировые компании: динамика и рентабельность
3.3. Мировые тенденции рынка
3.4. Профили мировых компаний
Sika AG (Швейцария) - строительная химия; инъекционные системы Sika Injection и SikaInject (ПУ, акрилатные, эпоксидные)
MAPEI S.p.A. (Италия, частная) - строительная химия; инъекционные эпоксидные смолы Epojet и ПУ-смолы Resfoam
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Франция) - строительная химия (GCP Applied Technologies, Chryso, Fosroc, Weber)
Normet Group Oy (Финляндия, частная) - оборудование и химия для тоннелей и горных работ; инъекционные смолы линии Ground Control and Construction Technologies
Minova (группа Aurelius, Великобритания/Германия) - смолы, анкерные патроны и инъекционные составы для горных работ и тоннелей
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG (Боттроп, Германия, частная) - строительная химия; инъекционные системы MC-Injekt
Master Builders Solutions (Master Builders Solutions Holdings GmbH, Мангейм; владелец Cinven с мая 2023 г.) - добавки; инъекционный бизнес MBCC (MasterInject) в Sika
3.5. Присутствие мировых компаний в России
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок инъекционных смол

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от спроса (объем работ x норма расхода x цена)
Способ 2: от предложения (ввоз по статистике стран-партнеров и российский выпуск)
Сопоставление способов и принятое значение
4.2. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: российский выпуск и ввоз
4.4. Структура рынка по видам смол, объектам и назначению
4.5. Динамика 2021-2025 гг.
4.6. Потребление по регионам
4.7. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка инъекционных смол

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители
АО «Химтраст» (Нижнекамск, Татарстан) - полиуретановые системы; инъекционные составы ПУ 2К, ПУ-пена и ЭпоИнъект 2К
5.4. Владельцы марок
ООО «РИТ» («Русские инъекционные технологии», Москва) - марки РокаПур, РокаКрил, РокаПокс и подрядные работы «РусИнжект»
ООО «Инновационные технологии» (Санкт-Петербург, Innotechs) - инъекционная гидроизоляция: ПУ, акрилатные и эпоксидные составы, системы Apiflex и Koniflex
ООО «НПП «Русхимсинтез» (Москва, Сколково; группа «Юматекс») - марка «Магитекс»: инъекционные ПУ-смолы и акрилатный гель
ООО «ГК "Пенетрон"» (Екатеринбург) - компания холдинга «Пенетрон»; инъекционные ПУ-смолы ПенеПурФом и ПенеСплитСил
ООО «Гелиос» (Мытищи) - марка «АкваВИС»: гидроактивные ПУ-пены, ПУ-гель и смолы для инъектирования
ООО «Зика» (Лобня; группа Sika AG) - российское юрлицо Sika: инъекционные смолы Sika Injection и SikaInject
ООО «Строительные Системы» (Подольск; бывший российский бизнес MBCC, группа Sika) - эпоксидная смола SikaInject-1360 RU
5.5. Другие участники рынка
5.6. География производства и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт инъекционных смол

6.1. Ввоз полиуретанов в первичных формах
6.2. Ввоз эпоксидных смол
6.3. Ввоз готовых составов: прочие химические продукты, герметизирующие составы и акриловые полимеры
6.4. Цены ввоза, инъекционные составы во ввозе и вывоз

Часть 7Потребление инъекционных смол

7.1. Жилые, общественные и промышленные здания
7.2. Мосты и дороги
7.3. Метро, тоннели и коллекторы
7.4. Гидротехника, водоканалы и горное дело
7.5. Удельные нормы расхода смол
7.6. Замещающие материалы и каналы сбыта

Часть 8Цены на инъекционные смолы

8.1. Реестр цен по маркам
8.2. Цены первой продажи, принятые в расчете
8.3. Стоимость материала на единицу работ
8.4. Цепочка цены и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье и поставщики
9.2. Структура себестоимости
9.3. Цепочка создания стоимости
9.4. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр событий и проектов
10.2. Экономика участка смешения и фасовки ПУ-смол
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Прогноз в натуральном выражении
11.3. Прогноз по видам смол и объектам
11.4. Российский выпуск и ввоз
11.5. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок по видам смол, 2025 г., млн руб. без НДС

Рынок по объектам применения, 2025 г., млн руб. без НДС

Рынок в 2030 г. по сценариям, млн руб. без НДС

Для кого исследование

Производители и владельцы марок

Ассортимент, конкуренты, экономика участка смешения

Дистрибьюторы строительной химии

Замещение ушедших марок, цены, каналы

Поставщики полиолов, изоцианатов и эпоксидных смол

Потребность в сырье, стык с рынками сырья

Подрядчики ремонта и гидроизоляции

Нормы расхода, сравнение составов, стандарты

Заказчики мостов, метро и инвесторы

Требования норм, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Инъекционные смолы склеивают трещины в бетоне мостов и каркасов, останавливают течи в подвалах, паркингах, тоннелях метро и коллекторах, создают гидроизоляционные завесы за стенами подземных сооружений и укрепляют грунты и горные породы. После 2022 г. европейские марки почти перестали поступать напрямую, а ввоз полиуретанов и эпоксидных смол переключился на Китай, Корею и Турцию.

Рынок узкий по числу компаний. Изготовитель инъекционных составов по документам - АО «Химтраст» в Нижнекамске; остальные марки - РокаПур и РокаКрил компании РИТ, АкваВИС, «Магитекс», ПенеПурФом, системы Innotechs и SikaInject российских компаний Sika - площадку выпуска не раскрывают, выпускаются по контракту или ввозятся. Описаны 8 российских и 7 мировых компаний; горные силикатные смолы после продажи Minova показаны отдельно.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от объемов работ и норм расхода и от ввоза по статистике стран-партнеров с учетом российского выпуска, расхождение способов разобрано. Отдельно приведены удельный расход смол на погонный метр трещины, квадратный метр завесы и кубический метр грунта, требования стандартов к инъекционным составам, цены марок, экономика участка смешения и три сценария до 2030 г.