Рынок химических материалов для микроэлектроники в России: особо чистые кислоты и растворители, фоторезисты, CMP-суспензии, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

155 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 119 диаграмм.

Ключевые выводы

90 нм

техпроцесс, для которого НИИМЭ разработал первый отечественный фоторезист; его испытывает завод «Микрон»

Фоторезисты, проявители, CMP-суспензии и работы по их освоению.

50 тыс. л в год

мощность производства особо чистых кислот, которое «Химмед» строит в Подольске

Проекты, инвестиции и государственная поддержка.

8 профилей

производитель растворителей, проекты, дистрибьютор, потребители и шесть мировых компаний

Продукция, события 2022-2026 гг., финансы по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, российский выпуск, ввоз и рынок в стоимостном выражении.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным зеркальной статистики внешней торговли, Банка России, отчетности и сайтов компаний, годовых отчетов мировых компаний, отраслевых ассоциаций и СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Влажная химия кристального производства
1.2. Классы чистоты
1.3. Фоторезисты и антиотражающие покрытия
1.4. CMP-суспензии
1.5. Материалы для печатных плат
1.6. Технология производства и контроль качества
1.7. Нормативное регулирование
1.8. Сегментация рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок химических материалов для микроэлектроники

Часть 3Сырье и себестоимость

3.1. Серная и азотная кислота, аммиак
3.2. Фтороводород и фторсодержащие продукты
3.3. Изопропанол и другие растворители
3.4. Сырье для фоторезистов и проявителей
3.5. Себестоимость
3.6. Основные выводы по сырью

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Расчет от спроса: кристальное производство
4.3. Расчет от спроса: печатные платы
4.4. Проверка оценки по данным о ввозе и мощностям
4.5. Диапазон оценки и чувствительность
4.6. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.7. Баланс рынка
4.8. Потребление по федеральным округам
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Источники данных и ширина кодов
5.2. Светочувствительные эмульсии и фоторезисты
5.3. География поставок и смена поставщиков
5.4. Кислоты и пероксид водорода
5.5. Растворители и проявители
5.6. Полирующие составы
5.7. Цены ввоза
5.8. Вывоз
5.9. Ввоз электронной химии: расчет
5.10. Основные выводы по внешней торговле

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура предложения
6.2. Российский выпуск по видам материалов
6.3. Проекты и разработки
6.4. Происхождение ввоза
6.5. Финансовые показатели участников
6.6. География участников
6.7. Производители особо чистых растворителей
АО «ЭКОС-1» (Москва)
6.8. Проекты производств
АО «Химмед» (Москва)
ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» (Томск)
АО «НИИМЭ» (Зеленоград)
6.9. Дистрибьюторы
ООО «Остек-Интегра» (Москва)
6.10. Потребители
АО «Микрон» (Зеленоград)
ООО «Резонит» (Зеленоград)
ООО «Технотех» (Йошкар-Ола)
6.11. Другие компании
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребление

7.1. Объем и структура потребления
7.2. Фабрики микроэлектроники
7.3. Замена материалов на «Микроне»
7.4. Производители печатных плат
7.5. Каналы сбыта
7.6. Требования потребителей и квалификация материалов
7.7. Замещающие материалы и технологии
7.8. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Ценообразование
8.2. Таможенная стоимость и расчетные цены
8.3. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.4. Курс рубля и цены ввоза
8.5. Стоимость материалов на пластину и на плату
8.6. Прогноз цен до 2030 г.
8.7. Основные выводы по ценам

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Реестр проектов
9.2. Государственная поддержка
9.3. Экономика производства особо чистых кислот
9.4. Экономика выпуска фоторезистов
9.5. Основные выводы по инвестициям

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка материалов для полупроводников
10.2. Мировой рынок фоторезистов
10.3. Особо чистые химикаты и CMP-суспензии
10.4. Ведущие мировые компании
10.5. Экспортный контроль и поставки в Россию
10.6. Профили мировых компаний
Tokyo Ohka Kogyo (Япония)
Shin-Etsu Chemical (Япония)
Sumitomo Chemical (Япония)
Fujifilm (Япония)
Entegris (США)
Stella Chemifa (Япония)
10.7. Мировые тенденции рынка химических материалов для микроэлектроники
10.8. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.3. Прогноз рынка кристальной химии
11.4. Прогноз рынка материалов для печатных плат
11.5. Прогноз потребления и российского выпуска
11.6. Прогноз структуры рынка
11.7. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.8. Чувствительность и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление химических материалов для микроэлектроники и российский выпуск, 2021-2025 гг., т

Рынок по направлениям потребления, 2021-2025 гг., млрд руб.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители химии

Емкость рынка, требования, конкуренты

Фабрики и производители плат

Поставщики, замена материалов

Дистрибьюторы и импортеры

Страны-поставщики, каналы сбыта

Государственные заказчики

НИОКР, проекты, господдержка

Инвесторы и банки

Проекты, экономика, прогноз

Об исследовании

До 2022 г. фоторезисты для российских фабрик поставляли Fujifilm, JSR, Shin-Etsu, DuPont и другие зарубежные компании, особо чистые кислоты и проявители также ввозились. После сокращения поставок «Микрон» начал аттестовать отечественные материалы, Минпромторг заказал разработку фоторезистов, проявителей и CMP-суспензий, а «Химмед» объявил о строительстве производства особо чистых кислот в Подольске.

Росстат выпуск электронной химии не публикует, а таможенная статистика не отделяет особо чистые марки от технических. Поэтому потребление рассчитано от загрузки фабрик микроэлектроники и выпуска печатных плат с удельным расходом материалов по видам и сопоставлено с зеркальной статистикой ввоза и мощностью строящихся производств.

Часть 2 посвящена химической промышленности России. Описаны виды материалов и классы чистоты, мировые производители, ввоз по странам, потребители, цены, сырье, проекты освоения и господдержка, восемь российских и шесть мировых компаний, прогноз до 2030 года в трех сценариях.