Рынок гидротурбин и малых ГЭС в России: производители «Силовые машины», Тяжмаш и ИНСЭТ, модернизация ГЭС, внешняя торговля, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

109 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 12 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 42 таблицы и 48 диаграмм.

Ключевые выводы

26,5 млрд руб.

оценка объема рынка гидротурбин и малых ГЭС России в 2026 г. без НДС

2021-2025 гг. - факт, 2026 г. - оценка; два независимых способа расчета описаны в отчете.

705,5 МВт

прирост установленной мощности ГЭС за 14 лет Программы комплексной модернизации РусГидро

Замена и модернизация оборудования разобраны по станциям: Волжская, Саратовская, Новосибирская, Угличская и др.

50 МВт

новый предел мощности малой ГЭС в конкурсном отборе проектов ВИЭ с 2024 г. (ранее - 25 МВт)

Правительство в октябре 2024 г. поддержало строительство малых ГЭС

25 профилей

производители, заказчики и поставщики рынка гидротурбин и малых ГЭС

«Силовые машины», Тяжмаш, ИНСЭТ, ВолгаГидро, генерирующие компании; паспорта и ключевые события за период исследования.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным СО ЕЭС, ФТС/UN Comtrade (WITS), отраслевых публикаций и материалов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Типы гидротурбин и области их применения
1.2. Малые ГЭС как класс
1.3. Узлы гидроагрегата и цепочка производства
1.4. Нормативная база и классификация продукции

Часть 2Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Производство и потребление электроэнергии
2.2. Генерирующие мощности
2.3. Электросетевой комплекс
2.4. Оптовый и розничный рынок
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта
2.6. Инвестиционные программы
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители
2.8. Регулирование
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г.
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок гидротурбин и малых ГЭС

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и факторы мирового спроса
3.3. Ведущие мировые производители гидротурбин
3.4. Расстановка сил на российском направлении
3.5. Выводы для российского рынка
3.6. Профили мировых производителей
Voith Hydro (Германия)
Andritz Hydro (Австрия)
GE Vernova (США)
Toshiba Energy Systems (Япония)
Harbin Electric / Dongfang Electric (Китай)
Gilkes / Mavel (Великобритания / Чехия)
Hitachi Mitsubishi Hydro (Япония)
Bharat Heavy Electricals

Часть 4Российский рынок гидротурбин и малых ГЭС

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2021-2026 гг.
4.3. Сопоставление с внешними оценками
4.4. Основные выводы по рынку

Часть 5Производители гидротурбин и оборудования малых ГЭС

5.1. Карта производителей
5.2. Выпуск в России
5.3. Проверка производителей
5.4. Сводная таблица и профили производителей
АО «Силовые машины» (Санкт-Петербург)
АО «Тяжмаш» (Сызрань)
ООО «ВолгаГидро Тяжмаш» (Балаково)
АО «МНТО ИНСЭТ» (Санкт-Петербург)
Ganz EEG (Будапешт)
АО «ЛМЗ» (Санкт-Петербург)
НПО «ЭЛСИБ» АО (Новосибирск)
ООО «РУСЭЛПРОМ-Инжиниринг» (Екатеринбург)
ООО «Электротяжмаш-Привод» (Лысьва)
АО «Электроагрегат» (Курск)
АО «Гидроремонт-ВКК» (Нижний Новгород)
АО «Институт Гидропроект» (Москва)
АО «Ленгидропроект» (Санкт-Петербург)
АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (Санкт-Петербург)
АО «УК ГидроОГК» (Красноярск)
ПАО «РусГидро» (Красноярск/Москва)
АО «Иркутскэнерго» (Иркутск)
АО «Татэнерго» (Казань)
АК «АЛРОСА» (ПАО) (Мирный)
АО «Норд Гидро» (Карелия)
ПАО «Якутскэнерго» (Якутск)
АО «Вилюйская ГЭС-3» (Якутия)
ООО «Верхнебалкарская МГЭС» (Кабардино-Балкария)
ПАО «ТГК-1» (Санкт-Петербург)
ПАО «Колымаэнерго» (Магадан)

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Методика оценки внешней торговли и страны-поставщики
6.2. Импорт гидротурбин по кодам
6.3. Страны-поставщики и цены импорта
6.4. Экспорт и торговля внутри ЕАЭС

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Модернизация крупных ГЭС: ход по станциям
7.3. Малые ГЭС: стройки и реконструкция
7.4. Гидроаккумуляция и прочие сегменты
7.5. Каналы сбыта

Часть 8Цены

8.1. Контрактные ориентиры
8.2. Цены комплектов малых ГЭС
8.3. Цены импорта
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка поставок

9.1. Металлоемкость: крупные поковки и литье
9.2. Генераторная часть и комплектующие
9.3. Локализация: от Voith к «ВолгаГидро Тяжмаш»
9.4. Сервисная цепочка

Часть 10Инвестиционные проекты и регулирование

10.1. Реестр инвестиционных проектов
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки
10.3. Поддержка малой гидроэнергетики

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 года

11.1. Методика прогноза
11.2. Сценарии рынка
11.3. Факторы роста и ограничения

Часть 12Выводы

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их позиции
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок гидротурбин и малых ГЭС России, 2021-2026 гг. (2026 - оценка), млн руб. без НДС

Структура спроса, 2026 г. (оценка), млн руб. без НДС

Оценка рынка в 2026 г. и прогноз на 2027-2030 гг. по сценариям, млн руб. без НДС

Для кого исследование

Генерирующие компании

Программы модернизации ГЭС, закупки оборудования, отборы ВИЭ

Производители гидротурбин

Загрузка, локализация, конкуренция с китайскими машинами

Девелоперы малых ГЭС

Отборы проектов, экономика оборудования, поставщики комплектов

Проектировщики и подрядчики

Проекты строительства и реконструкции ГЭС

Инвесторы

Сценарии, риски, факторы спроса

Об исследовании

Гидроэнергетика - второй по масштабу источник электроэнергии России, а ее парк во многом построен полвека назад: оборудование крупнейших ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири отработало нормативные сроки и заменяется в рамках программ модернизации. Именно замена, а не новое строительство, определяет сегодня основной спрос на гидротурбины в стране.

Рынок в исследовании оценен в деньгах двумя независимыми способами - через темп замен оборудования и через мощность обновляемых и новых станций; объем рынка и три сценария до 2030 года приведены на странице отчета. Внешняя торговля разобрана по зеркальной статистике WITS, включая отдельный ряд частей гидротурбин.

Приведены производители крупных турбин и комплектов для малых ГЭС, заказчики и девелоперы, ход программы комплексной модернизации по станциям, ценовые ориентиры контрактов, правила конкурсных отборов ВИЭ и устройство мирового рынка с ведущими мировыми производителями. Период исследования - 2021-2026 гг.: 2021-2025 гг. - факт, 2026 г. - оценка по доступным месяцам; прогноз построен на 2027-2030 гг. по трем сценариям.