Рынок газовых турбин и газотурбинных установок в России: производители ОДК и «Силовые машины», импорт по таможенным кодам 8411, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

98 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

26 профилейкомпаний

PDF, 11 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 42 таблицы и 31 диаграмма.

Ключевые выводы

50,2 млрд руб.

объем рынка газовых турбин и газотурбинных установок России в 2025 г. без НДС

Рынок рассчитан двумя независимыми способами; баланс: производство, импорт, экспорт.

100%

доля Китая в импорте газовых турбин России в 2025 г. (ТН ВЭД 8411 81/82)

Внешняя торговля: страны-поставщики, цены импорта, сопоставление 2021 и 2025 гг.

753 МВт

суммарная мощность 12 газовых турбин объектов КОММод ПГУ/ГТУ на 2029-2031 гг. (СО ЕЭС)

Спрос закрепляют конкурсы модернизации ТЭС и технологически необходимая генерация

26 профилей

производители, заказчики и поставщики рынка газотурбинных установок

ОДК, «Силовые машины», генерирующие компании, газовая отрасль; паспорта и события 2021-2025 гг.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ФТС/UN Comtrade (WITS), СО ЕЭС, отраслевых публикаций и материалов компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Классы мощности и устройство
1.2. Узлы и комплектующие
1.3. Сегментация по применению
1.4. Нормативная база и допуск на рынок

Часть 2Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Производство и потребление электроэнергии
2.2. Генерирующие мощности
2.3. Электросетевой комплекс
2.4. Оптовый и розничный рынок
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта
2.6. Инвестиционные программы
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители
2.8. Регулирование
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г.
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок газовых турбин и газотурбинных установок

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы и факторы мирового спроса
3.3. Ведущие мировые производители газовых турбин
3.4. Расстановка сил на российском направлении
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок газовых турбин и газотурбинных установок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление способов расчета и внешних оценок
4.4. Основные выводы по рынку

Часть 5Производители газовых турбин и газотурбинных установок

5.1. Карта производителей
5.2. Выпуск в России
5.3. Проверка производителей
5.4. Сводная таблица и профили производителей
АО «ОДК-Сатурн» (Рыбинск)
АО «ОДК-Пермские моторы» (Пермь)
АО «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь)
АО «ОДК-УМПО» (Уфа)
АО «НПО им. Н.Д. Кузнецова» (Самара)
АО «ОДК-Газовые турбины» (Рыбинск)
ООО «ОДК Инжиниринг»
АО «Силовые машины» (Санкт-Петербург)
ПАО «Интер РАО»
ПАО «Т Плюс»
ПАО «РусГидро» (Якутская ГРЭС-2)
ПАО «Газпром»
ПАО «Татнефть» (Нижнекамская ТЭЦ)
ПАО «ОГК-2»
АО «РАО ЭС Востока»
ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»
АО «Уральский турбинный завод» (УТЗ)
АО «Компрессормаш»
ООО «ЕвроНато»
ПАО «Мосэнерго»
ПАО «СИБУР Холдинг» (Лушниковская ПГУ)
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургутская ГРЭС-2)
ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ)
ПАО «Форвард Энерго» (бывш. «Фортум», Челябинская ТЭЦ-3)
Doosan Enerbility (Республика Корея)
Kawasaki Heavy Industries (Япония)

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Методика оценки внешней торговли и страны-поставщики
6.2. Импорт газовых турбин по странам
6.3. Цены импорта
6.5. Импорт из Китая: состав и цены поставок
6.4. Экспорт и торговля внутри ЕАЭС

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Электроэнергетика: конкурсы модернизации и новые мощности
7.3. Газоперекачка и нефтегаз
7.4. Изолированные энергосистемы
7.5. ЦОД, промышленность и распределенная генерация
7.6. Парковая замена и сервис
7.7. Каналы сбыта

Часть 8Цены

8.1. Цены производителей
8.2. Инвестиции в организацию производства
8.3. Цены импорта
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка поставок

9.1. Горячая часть: главная статья себестоимости
9.2. Комплектующие и их локализация
9.3. Топливная инфраструктура
9.4. Сервисная цепочка
9.5. Двигательные платформы российских машин
9.6. Локализация: от лицензионной сборки к собственной разработке

Часть 10Инвестиционные проекты и регулирование

10.1. Реестр инвестиционных проектов
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 года

11.1. Методика прогноза
11.2. Сценарии рынка
11.3. Факторы роста и ограничения

Часть 12Выводы

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Рекомендации
12.4. Рекомендации для покупателя отчета

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок газовых турбин и газотурбинных установок России, 2021-2025 гг., млн руб. с НДС

Структура спроса, 2025 г., млн руб. с НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн руб. с НДС

Для кого исследование

Генерирующие компании

Конкурсы модернизации ТЭС, КОММод, ТНГ, парк ГТУ

Производители газовых турбин

Серийность, локализация, конкуренция с Китаем

Газовая и нефтегазовая отрасли

Газоперекачивающие агрегаты, энергоснабжение месторождений

Промышленность и операторы ЦОД

Собственная генерация, резервирование, пиковые мощности

Инвесторы

Сценарии, риски, факторы спроса

Об исследовании

Газовая турбина - сердце современной тепловой электростанции и газоперекачивающего агрегата: в парогазовом цикле она обеспечивает более высокий КПД, чем классическая паросиловая установка, и быстрый набор нагрузки. За последние годы состав предложения на российском рынке полностью изменился, а круг производителей и заказчиков сузился до нескольких отраслевых групп.

Рынок в исследовании оценен в деньгах по балансу выпуска, импорта и экспорта и сверен с учтенными сегментами спроса - электроэнергетикой, газоперекачкой, промышленностью, центрами обработки данных и изолированными энергосистемами; объем рынка и три сценария до 2030 года приведены на странице отчета. Внешняя торговля разобрана по зеркальной статистике WITS по таможенным кодам продукта как ближайшая доступная рамка, шире периметра энергетических машин.

Приведены производители, заказчики и поставщики, мощности заводов, программа ввода отечественных турбин, требования реестра российской промышленной продукции и национального режима закупок, сырьевая цепочка и горячая часть турбины, сервисная модель и три сценария развития. Отдельно разобраны конкурсы модернизации ТЭС, отборы мощности СО ЕЭС и ограничения зеркальной статистики последних лет.