Рынок газопоршневых установок в России: потребление ТЭК 22,3 млрд руб., ввод ГПЭС 700-900 МВт в 2025 г., производители, цены когенерационных модулей, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

103 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

25 профилейкомпаний

PDF, 9 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 48 таблиц и 44 диаграммы.

Ключевые выводы

x17

рост выпуска газопоршневых установок в России с 2021 по 2025 г. - с 22 до 383,6 МВт суммарной мощности

Выпуск по ОКПД2 27.11.32, баланс предложения: производство, импорт, экспорт.

95,2%

доля Китая в импорте генераторных установок с искровым зажиганием в 2025 г.

Внешняя торговля, страны-поставщики, цены импорта.

700-900 МВт

ввод газопоршневых электростанций в 2025 г. - больше, чем у любой иной технологии распределенной генерации

Спрос: тарифная разница, программа Дальнего Востока, ЦОД, парковая замена.

2030

прогноз рынка в трех сценариях

Сценарии согласованы с прогнозом электроэнергетики (ввод мощностей и инвестиции).

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, ФТС/UN Comtrade (WITS), СО ЕЭС, отраслевых обзоров, прайс-листов производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Классы мощности и устройство
1.2. Двигатели, генераторы и автоматика
1.3. Сегментация по применению
1.4. Нормативная база и допуск на рынок

Часть 2Электроэнергетика России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Производство и потребление электроэнергии
2.2. Генерирующие мощности
2.3. Электросетевой комплекс
2.4. Оптовый и розничный рынок
2.5. Энергетическое машиностроение и замещение импорта
2.6. Инвестиционные программы
2.7. Дефицитные энергорайоны и новые потребители
2.8. Регулирование
2.9. Сценарии развития электроэнергетики до 2030 г.
2.10. Влияние электроэнергетики на рынок газопоршневых установок

Часть 3Мировой рынок

3.1. Размер и структура мирового рынка
3.2. Регионы мирового рынка
3.3. Ведущие мировые производители
3.4. Уход марок из России и замещение
3.5. Мировые тенденции рынка газопоршневых установок
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок газопоршневых установок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Сопоставление способов расчета и внешних оценок
4.4. Основные выводы по рынку

Часть 5Производители газопоршневых установок

5.1. Карта производителей
5.2. Выпуск в России
5.3. Проверка производителей
5.4. Сводная таблица и профили производителей
ООО «Завод ПСМ» (Ярославль) - крупнейший российский производитель ГПУ
ООО «ЭнергоТехСервис» (Тюмень) - завод ГПЭС 0,5-4,5 МВт, партнер INNIO
ООО «Тех-Крейт» (Челябинск) - когенерационные ГПУ 50-2 000 кВт
ООО «Завод газовых машин» (Ярославль) - энергоцентры «под ключ» с 2006 г.
ООО «ФАСЭНЕРГОМАШ» (Санкт-Петербург) - производитель ГПУ 27.11.32.120
АО «РУМО» (Нижний Новгород) - газопоршневые двигатели 750-1 200 кВт и энергоблоки
ГК ТСС - газопоршневые электростанции 700-1 400 кВт на Baudouin
GazEcos (Реутов) - собственные газовые двигатели с 2009 г.
ООО «АмперХаус» (Москва) - газовые генераторы АМПЕРОС 4,5-30 кВт
ООО «Компания Дизель» (Ярославль) - газопоршневые станции на Scania (ГК ЭНЭЛТ)
ROLT Group (Коломна) - модульные ГПЭС, агрегаты до 18,3 МВт
«Русатом-ЭлектроТехМаш» (структура Росатома) - контейнерные ГПЭС 250-52 000 кВА
ОЗЭУ (Рыбинск) - газопоршневые электростанции с 2005 г.
ООО «ГэС» / НПО «ГэС» (Рыбинск) - производитель ГПЭС 10-1 500 кВт на ЯМЗ, ММЗ, ТМЗ, MAN
ООО «ПКТ» (Калуга) - сборка ГПУ на двигателях MWM и Tedom с 2012 г., марка Thermarus
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ, Ярославль) - ведущая российская платформа газовых двигателей для ГПУ
ПАО «Тутаевский моторный завод» (ТМЗ) - моторная платформа V8 для ГПУ до 250 кВт
ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны) - поставщик газовых двигателей для российских ГПУ
«Мир Генераторов» (Москва) - дистрибьютор газовых генераторов 2-1 500 кВт, 14 лет на рынке
«ЭлектроСистемы» (Санкт-Петербург) - официальный дистрибьютор MWM в России, строительство энергоцентров
Clarke Energy (Великобритания) - мировой интегратор газопоршневых проектов на Jenbacher
ООО «Моторверк-СГУ» (Санкт-Петербург) - эксклюзивный сервисный партнер MWM в России
ПАО «РусГидро» - крупнейший инвестор программы замены ДЭС ДФО (спрос на распределенную генерацию)
Selectel (Санкт-Петербург) - оператор ЦОД; проект гарантированного энергоснабжения 7,2 МВт
Группа ЭНЭЛТ (Москва) - интегратор автономных гибридных энергокомплексов (АГЭК)

Часть 6Экспорт и импорт

6.1. Методика оценки внешней торговли и страны-поставщики
6.2. Импорт газопоршневых установок по странам
6.3. Цены импорта
6.4. Торговля внутри ЕАЭС

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Промышленность и нефтегаз
7.3. ЖКХ, сельское хозяйство и коммунальная энергетика
7.4. Удаленные территории и программа Дальнего Востока
7.5. ЦОД, телеком и резервирование
7.6. Парковая замена и сервис
7.7. Каналы сбыта
7.8. Импорт по странам: динамика 2021-2025 гг.

Часть 8Цены

8.1. Цены производителей
8.2. Б/у сегмент
8.3. Цены импорта
8.4. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка поставок

9.1. Газовые двигатели: главная статья себестоимости
9.2. Генераторы и автоматика
9.3. Топливная инфраструктура и подготовка газа
9.4. Сервисная цепочка
9.5. Двигательные платформы, применяемые в российских ГПУ

Часть 10Инвестиционные проекты и регулирование

10.1. Реестр инвестиционных проектов
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки
10.2. Регулирование, реестры и госзакупки
10.3. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 года

11.1. Методика прогноза
11.2. Сценарии рынка
11.3. Факторы роста и ограничения

Часть 12Выводы

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Рекомендации
12.4. Рекомендации для покупателя отчета

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок газопоршневых установок России, 2021-2025 гг., млн руб. с НДС

Структура спроса, 2025 г., млн руб. с НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн руб. с НДС

Для кого исследование

Промышленные потребители и нефтегаз

Энергоцентры, тарифная разница, окупаемость

Производители и интеграторы ГПУ

Локализация, двигатели, конкуренты, цены

Компании Дальнего Востока и удаленных территорий

Замещение дизельной генерации, программа 75,8 млрд руб.

Операторы ЦОД и телекома

Резервирование и пиковая выработка

Инвесторы

Сценарии, риски, факторы спроса

Об исследовании

Газопоршневая установка превращает доступный газ в электроэнергию и тепло: себестоимость выработки 2,2-2,8 руб./кВт*ч против сетевых 6,8-7,5 руб./кВт*ч для промышленности окупает энергоцентр за 3-5 лет. В 2025 г. газовая генерация заняла 24,7 ГВт из 40,5 ГВт установленной мощности распределенной генерации России, ввод ГПЭС достиг 700-900 МВт - больше, чем у любой иной технологии, кроме крупных промышленных ТЭС.

Рынок перестроился после 2022 г.: импорт по коду 850220 на 95,2% китайский, а локальная сборка выросла с 22 МВт (2021 г.) до 383,6 МВт (2025 г.). Энергоцентры проектируют и строят ПСМ, ЭнергоТехСервис, ROLT Group, ТСС, Тех-Крейт, Завод газовых машин и десятки интеграторов; двигатели - китайские Weichai, Jichai и Baudouin, российские ЯМЗ, ТМЗ и КАМАЗ. Промышленный класс от 1 МВт включен в перечень критической продукции, потребность ТЭК оценена в 22,3 млрд руб. в год.

Приведены расчет объема рынка двумя независимыми способами (расхождение 6,4%), баланс предложения, структура спроса по сегментам, профили 20 производителей и участников рынка с финансами 2021-2025 гг., прайсы когенерационных модулей 59,8-230,4 млн руб. и три сценария развития до 2030 года.