Рынок жидкой гидроизоляции на основе STP/MS-полимеров в России: гибридные мембраны и мастики, марки, продавцы, ввоз, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

123 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

4 профилякомпаний

PDF, 13 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 40 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

108,1 млн кв. м

жилья введено в России в 2025 г.

По данным Росстата; из них 63,5 млн кв. м - индивидуальные дома, где мембраны применяют на террасах, балконах и кровлях.

43 тыс. т

мощность завода Kaneka MS Polymer в Вестерло (Бельгия)

После расширения на 10 тыс. т с пуском линии в 2024 г.; MS-полимер - основа гибридных мембран.

2 способа

расчета рынка - от спроса по сегментам и от продаж марок

Сегменты: кровли, балконы и террасы, санузлы, фундаменты и примыкания.

6 компаний

мировые компании в исследовании

Arkema (Bostik), Sika, RPM (Tremco), Soudal, Mapei, Kaneka.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Банка России, Правительства РФ, Правительства Москвы, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), Arkema, Sika, RPM, Soudal, Mapei, Kaneka, Bostik, KOSTER, каталогов продавцов, регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Химия силан-модифицированных полимеров и отверждение влагой
1.3. Свойства гибридных мембран в сравнении с полиуретановыми, акриловыми и битумными составами
1.4. Марки и их характеристики на российском рынке
1.5. Стандарты, нормативы и методы испытаний
1.6. Технология производства
1.7. Области применения и требования к продукту
1.8. Сегментация рынка

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок гибридной жидкой гидроизоляции

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка жидких мембран
3.2. Сырье: производители STP- и MS-полимеров
3.3. Мировые производители гибридных мембран
3.4. Финансовые показатели мировых компаний
3.5. Мировые цены
3.6. Мировая торговля и поставки в Россию
3.7. Мировые тенденции рынка гибридных мембран
3.8. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.9. Профили мировых компаний
Arkema S.A. (Франция)
Sika AG (Швейцария)
RPM International Inc. (США)
Soudal N.V. (Бельгия)
Mapei S.p.A. (Италия)
Kaneka Corporation (Япония)
3.10. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от спроса по сегментам применения
Второй способ: от продаж марок
Сверка способов и методика оценки
Чувствительность оценки к допущениям
4.2. Сопоставление оценок объема рынка
4.3. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Баланс рынка
4.5. Структура потребления
4.6. Потребление по федеральным округам
4.7. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Производство и мощности
5.3. Ввоз и происхождение составов
5.4. Каналы сбыта и требования потребителей
5.5. Выручка компаний
5.6. Владельцы марок
ООО «Ти Эр Ай» (Москва)
ООО «Бостик» (Москва)
ООО «Технопрок» (Москва)
5.7. Дистрибьюторы
ООО «Джифлекс» (Подольск)
5.8. Другие участники рынка
5.9. Барьеры входа и экономика участников
5.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Отражение гибридных мембран в таможенной статистике
6.2. Ввоз шпатлевок, мастик и герметиков
6.3. Цены ввоза
6.4. Расчетный ввоз гибридных мембран
6.5. Структура цены ввозной мастики
6.6. Вывоз
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Кровли
7.3. Балконы и террасы
7.4. Санузлы и влажные помещения
7.5. Фундаменты и примыкания
7.6. Жилищное строительство и ремонт как основа спроса
7.7. Замещение гибридных мембран другими материалами
7.8. Каналы сбыта и крупные потребители
7.9. Основные выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены гибридных мембран
8.2. Цена первой продажи
8.3. Цены гибридных мембран в сравнении с другими составами
8.4. Динамика цен в 2021-2025 гг.
8.5. Прогноз цен
8.6. Основные выводы по ценам

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Сырье и его поставщики
9.3. Типовая рецептура
9.4. Себестоимость мембраны
9.5. Основные выводы по сырью

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика участка выпуска гибридной мастики
10.3. Государственная поддержка
10.4. Основные выводы по инвестициям

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по сегментам
11.5. Прогноз ввоза и российских марок
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в России, млн кв. м, 2021-2025 гг.

Расход гибридных мембран по данным производителей, кг на кв. м (верхняя граница)

Средний курс доллара, руб., 2021-2025 гг.

Для кого исследование

Производители герметиков и клеев

Рецептура, сырье, экономика участка выпуска, сценарии до 2030 г.

Владельцы марок и импортеры

Марки, каналы сбыта, ввоз, конкуренты

Дистрибьюторы строительной химии

Ассортимент, цены, сегменты спроса

Кровельные подрядчики

Свойства, сравнение с полиуретаном, акрилом и битумом, стандарты

Инвесторы

Участники, барьеры входа, окупаемость, перспективы рынка

Об исследовании

Гибридные жидкие мембраны на STP- и MS-полимерах отверждаются влагой воздуха, не содержат изоцианатов и растворителей и наносятся на влажное основание. Поэтому их выбирают для ремонта кровель без демонтажа, балконов, террас и санузлов в жилых домах, где важны быстрая готовность и отсутствие запаха.

Круг участников рынка невелик, поскольку в России такие мембраны продаются под тремя-четырьмя марками - Bostik Стопвода и Aqua Blocker, HYDROLASTA SILAN PLUS, ГИЗПОЛИМЕР Т99 и KOSTER, - собственный выпуск на раскрытой площадке владельцы марок не показывают, а основной объем жидкой гидроизоляции приходится на акриловые, полиуретановые и битумные составы. Отдельной статистики и таможенной позиции у гибридных мембран нет, поэтому рынок рассчитан двумя способами - от спроса по сегментам применения и от продаж марок, - расхождение способов разобрано.

Описаны химия силан-модифицированных полимеров и отверждения влагой, сравнение с полиуретановыми, акриловыми и битумными составами, российские стандарты на мастики и своды правил по кровлям и европейские документы оценки жидких мембран, владельцы марок и дилеры, мировые компании Arkema (Bostik), Sika, RPM, Soudal, Mapei и производитель MS-полимера Kaneka, сырье, экономика участка выпуска и три сценария развития рынка.