Рынок полиуретановой и полимочевинной гидроизоляции в России: мастики и напыляемая полимочевина для кровель, фундаментов и мостов, производители, сырье, цены и прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

149 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 39 таблиц и 118 диаграмм.

Ключевые выводы

13 российских компаний

производители составов, владельцы марок с контрактным выпуском, подрядчик по напылению

Роли, марки, площадки, финансы.

6 мировых компаний

Sika, BASF, Huntsman, Alchimica, Krypton Chemical, Triflex

Марки, сырье, присутствие в России.

Два способа расчета

от площадей работ с нормами расхода и от ввоза изоцианатов

Расхождение разобрано.

Удельные нормы

расход мастик и полимочевины на квадратный метр по маркам, изоцианат в материале

По техническим листам изготовителей.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, UN Comtrade (статистика стран-партнеров), отчетности и сайтов компаний, технических листов изготовителей, публикаций отраслевых СМИ и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка полиуретановой и полимочевинной гидроизоляции

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Технология производства и нанесения
1.4. Нормативные документы и требования
1.5. Заменители и смежные решения
1.6. Области применения и требования заказчиков

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок полиуретановой и полимочевинной гидроизоляции

Часть 3Мировой рынок полиуретановой и полимочевинной гидроизоляции

3.1. Структура мирового рынка и ведущие компании
3.2. Изоцианаты: Wanhua, BASF, Huntsman
3.3. Sika: Sikalastic и MasterSeal
3.4. Alchimica и греческие однокомпонентные мастики
3.5. MAPEI, Krypton Chemical, Triflex и производители защитных покрытий
3.6. Оборудование для напыления
3.7. Мировые тенденции рынка
3.8. Профили мировых компаний
Sika AG (Швейцария) - строительная химия; жидкие полиуретановые и полимочевинные мембраны Sikalastic
BASF SE (Германия) - полиуретановые системы и полимочевина Elastocoat
Huntsman Corporation (США) - МДИ, полиуретановые системы и полимочевина
Alchimica S.A. (Греция) - однокомпонентная полиуретановая мастика Hyperdesmo
Krypton Chemical (Испания) - полимочевина Rayston и полиуретановые мастики
Triflex GmbH & Co. KG (Германия) - жидкие полимерные системы для кровель и транспортных площадок
3.9. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок полиуретановой и полимочевинной гидроизоляции

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ А: от площадей работ и удельных норм
Способ Б: от ввоза изоцианатов
4.2. Оценки рынка, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.3. Баланс рынка: российский выпуск и ввоз готовых систем
4.4. Структура рынка по сегментам
4.5. Динамика рынка 2021-2025 гг.
4.6. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители, владельцы марок и подрядчики

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Производители
АО «Химтраст» (Нижнекамск, Татарстан) - напыляемая полимочевина «Химтраст ПМ», полимочевина ручного нанесения 1К, компоненты ППУ
ООО «Эластомерик Системс» (Липецк) - однокомпонентная полиуретановая мастика Elastomeric 101 и другие кровельные мастики
ООО «Дженерикс» (Киров; марка DGENERX) - однокомпонентная полимочевина UR 1101 и полиуретановая мастика PU 1121; предшественник марки - ООО «Авенир»
ООО «Эласт-ПУ» (Владимир) - полимочевины и полиуретановые мастики «Эластэкс», наливные полы
5.4. Владельцы марок
ООО «Ингри» (Москва) - марка Wetisol: напыляемая полимочевина Spray-250H, 300, 400, 500XT; строительная химия «Рестанит»
ООО «Гидрозо» (Москва) - напыляемая полимочевина ДенсТоп ПУ 650 для резервуаров, фундаментов и кровель
ООО «Ти Эр Ай» (Москва; марки Tricol, Hydrolasta) - однокомпонентная полиуретановая мастика Hydrolasta для кровель
ООО «ППУ Системы» (Санкт-Петербург; марка Экотермикс) - полимочевина Ecoproof A800, P800, H700 и 2К ПУ-мастики MASTEMA
ООО «Зика» (Лобня, Московская область; группа Sika) - полиуретановые мембраны Sikalastic в российском каталоге
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные системы» (Москва; корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ) - полиуретановая мастика LOGICROOF MAST-PU для кровель
ООО «Темпстройсистема» (Москва; корпорация «ТемпСтройСистема») - российская марка однокомпонентной полиуретановой мастики ГИПЕРДЕСМО
ООО «НПК ИТ» (Москва; марка АКТЕРМ) - прозрачная полимочевина ручного нанесения АКТЕРМ Про Макс
5.5. Подрядчики
ООО «Уралполимергрупп» (Екатеринбург, офис в Москве) - подрядчик по напылению полимочевины: кровли, террасы, паркинги
5.6. Другие участники рынка
5.7. География и производственные мощности

Часть 6Импорт и экспорт полиуретановой и полимочевинной гидроизоляции

6.1. Охват статистики стран-партнеров
6.2. Полиуретаны в первичных формах
6.3. Краски, лаки и покрытия на синтетических полимерах
6.4. Изоцианаты
6.5. Оценка ввоза готовых систем
6.6. Вывоз

Часть 7Потребление полиуретановой и полимочевинной гидроизоляции

7.1. Удельные нормы расхода
7.2. Потребление по сегментам и объектам
7.3. Кровли, балконы и террасы
7.4. Фундаменты, паркинги, резервуары и очистные сооружения
7.5. Мосты, тоннели и метро
7.6. Промышленная защита, кузова и декор
7.7. Каналы сбыта и замещающие решения

Часть 8Цены на полиуретановую и полимочевинную гидроизоляцию

8.1. Прайс-листы компаундеров
8.2. Цены марок и продавцов
8.3. Цена первой продажи
8.4. Российские и ввозные цены, цены сырья
8.5. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Изоцианаты
9.2. Полиолы и амины
9.3. Структура себестоимости полимочевины
9.4. Цепочка создания стоимости
9.5. Связь с рынками сырья и гидроизоляции

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр событий и проектов
10.2. Экономика участка компаундирования полимочевины
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз развития рынка до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Объем в тоннах, площади и сырье
11.3. Структура рынка в прогнозе
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз изоцианатов в Россию по странам, 2025 г., тыс. т

Расход жидкой гидроизоляции по маркам, кг/м²

Ввоз полиуретанов в первичных формах из Китая, 2021-2025 гг., тыс. т

Для кого исследование

Компаундеры и производители составов

Спрос, нормы расхода, сырье, экономика участка

Владельцы марок и дистрибьюторы

Марки, изготовители, цены, каналы

Подрядчики и проектировщики

Материалы, нормы, требования к мостам и кровлям

Поставщики изоцианатов, полиолов и аминов

Потребность в сырье по сценариям

Инвесторы

Участники, конкуренция, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Полиуретановая и полимочевинная жидкая гидроизоляция - однокомпонентные мастики, которые отверждаются влагой воздуха, двухкомпонентные полиуретановые составы и полимочевина, которую напыляют установками высокого давления или наносят вручную. Ее применяют на кровлях и балконах, в фундаментах и паркингах, на мостах, в тоннелях, резервуарах и очистных сооружениях; промышленная защита оборудования и покрытия кузовов рассмотрены отдельными строками. Акриловая и метакрилатная гидроизоляция описаны в соседних исследованиях.

Рынок узкий: собственный выпуск составов для гидроизоляции показывают немногие российские заводы - нижнекамский Химтраст, липецкий Эластомерик Системс, кировский Дженерикс и владимирский Эласт-ПУ, а большая часть марок, от Wetisol и Hydrolasta до ГИПЕРДЕСМО и Sikalastic, продается владельцами марок с контрактным выпуском или из ввоза. Изоцианаты, основа всех составов, в России в открытых источниках не выпускаются и ввозятся. Описаны 13 российских компаний - производители, владельцы марок и подрядчик по напылению - и 6 мировых групп, от Sika и BASF до Alchimica.

Отдельной статистики и таможенного кода у жидкой полиуретановой гидроизоляции нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - от площадей работ с удельными нормами расхода и от ввоза изоцианатов, - а расхождение разобрано. Отдельно приведены нормы расхода мастик и полимочевины на квадратный метр, ввоз полиуретанов, покрытий и изоцианатов по странам с поправкой на охват статистики, цены компаундеров и марок, себестоимость полимочевины и три сценария до 2030 г.