Рынок фунгицидов для плодовых культур и винограда в России: Госкаталог, схемы защиты сада и виноградника, импорт, цены, компании, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

182 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

31 профилькомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 52 таблицы и 156 диаграмм.

Ключевые выводы

до 20

обработок от парши требует яблоневый сад в эпифитотийный год

Болезни сада и виноградника, сроки и кратность обработок.

110

фунгицидов с яблоней и грушей в Государственном каталоге

Группы веществ, формы, регистранты, сроки регистраций.

159

фунгицидов с виноградом в Государственном каталоге

Схемы защиты от милдью, оидиума и серой гнили.

российский участник рынка описан в профилях

Производители, владельцы марок, общества иностранных компаний, хозяйства.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, Минсельхоза, OIV, Государственного каталога пестицидов, Российского союза производителей ХСЗР, таможенной статистики партнеров (WITS), прайс-листов и отчетности компаний.

Содержание исследования

Часть 1Продукт, классификация и периметр исследования

1.1. Болезни плодовых культур и винограда и сроки обработок
1.2. Группы действующих веществ и механизмы действия
1.3. Действующие вещества фунгицидов для сада и виноградника
1.4. Государственный каталог: регистрации, сроки и регистранты
1.5. Препаративные формы и нормы расхода
1.6. Периметр исследования и источники данных
1.7. Сегменты рынка и структура исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Химическая промышленность и рынок фунгицидов для плодовых культур и винограда

Часть 3Сырье и производственная цепочка

3.1. Себестоимость фунгицида
3.2. Поставки действующих веществ
3.3. Манкоцеб, медь и сера - массовое сырье виноградной защиты
3.4. Смесевые препараты и вспомогательные вещества
3.5. Выводы о сырьевой цепочке

Часть 4Российский рынок фунгицидов для плодовых культур и винограда

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Проверка расчета через рынок средств защиты растений
4.3. Сопоставление с оценкой, встречающейся в отраслевых обзорах
4.4. Баланс рынка: выпуск, импорт и экспорт
4.5. Структура рынка по сегментам
4.6. Площади садов и виноградников
4.7. Рынок по регионам
4.8. Рынок средств защиты растений как среда сегмента
4.9. Выводы о российском рынке

Часть 5Импорт и экспорт

5.1. Импорт фунгицидов в 2021-2025 гг.
5.2. Импорт по странам
5.3. Доля садов и винограда во ввозе
5.4. Экспорт
5.5. Выводы о внешней торговле

Часть 6Производители и компании рынка

6.1. Концентрация регистраций и продаж
6.2. Заводы формуляции и их мощности
6.3. Линейки фунгицидов для сада и виноградника российских компаний
6.4. Выручка и рентабельность компаний
6.5. Иностранные компании на рынке после 2022 г.
6.6. Покупатели: садоводческие и винодельческие хозяйства
6.7. Производители фунгицидов для садов и винограда (собственные заводы формуляции)
АО Фирма «Август» (Черноголовка)
АО «Щелково Агрохим» (Щелково)
ООО «Листерра» (Москва)
6.8. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «Шанс» (Воронеж)
ООО «Агро Эксперт Груп» (Москва)
ООО «Агрорус и Ко» (Москва)
ООО «Агропрогресс Кэмикалс» (Санкт-Петербург)
ООО «Агрусхим» (Москва)
ООО «АГРус» (Москва)
ООО «Техноэкспорт»
ООО «Агрохим-XXI» (Москва)
ООО «Химагромаркетинг» (Краснодар)
ООО «Химагромаркетинг.ру» (Волгоград)
ООО «Франдеса» (Москва)
ООО «Ваше хозяйство» (Нижний Новгород)
ООО Фирма «Зеленая Аптека Садовода» (Москва)
ООО ГК «ЗемлякоФФ» (Москва)
ООО «Интер Групп» (Кирово-Чепецк)
ООО «Сельхозхимия» (Азов)
6.9. Владельцы марок - российские общества иностранных компаний
ООО «Сингента» (Москва)
АО «Байер» (Москва)
ООО «БАСФ» (Москва)
ООО «Кортева Агрисаенс Рус» (Москва)
ООО «ЮПЛ» (Москва)
ООО «Адама Рус» (Москва)
6.10. Группы и владельцы
ООО «Шанс Энтерпрайз»
6.11. Дистрибьюторы
ООО ТД «Кирово-Чепецкая Химическая Компания» (Кирово-Чепецк)
6.12. Потребители: садоводческие и винодельческие хозяйства
ООО Агрофирма «Южная»
ОАО «АПФ «Фанагория»
ПАО «Абрау-Дюрсо» (Москва)
АО «САД-Гигант»
6.13. Прочие участники рынка
6.14. Условия входа на рынок и экономика формулятора
6.15. Выводы о компаниях рынка

Часть 7Потребление по культурам, группам и каналам

7.1. Семечковые сады
7.2. Косточковые культуры
7.3. Виноградники
7.4. Ягодники, земляника и хозяйства населения
7.5. Потребление по группам действующих веществ
7.6. Интенсивность защиты и стоимость гектара
7.7. Каналы сбыта
7.8. Биологические фунгициды как заменитель
7.9. Выводы о потреблении

Часть 8Цены

8.1. Рекомендуемые цены производителей
8.2. Розничные цены и наценка
8.3. Стоимость обработки гектара
8.4. Средняя цена рынка и ее динамика
8.5. Прогноз цен

Часть 9Инвестиционные проекты

9.1. Новые мощности формуляции
9.2. Закладка садов и виноградников как фактор спроса
9.3. Экономика завода формуляции
9.4. Выводы об инвестициях

Часть 10Мировой рынок фунгицидов для садов и виноградников

10.1. Объем мирового рынка средств защиты растений и доля фунгицидов
10.2. Виноградники и сады в мире
10.3. Крупнейшие компании и их фунгицидные портфели
10.4. Манкоцеб: запрет в ЕС и последствия для мирового рынка
10.5. Мировые тенденции рынка фунгицидов для садов и виноградников
10.6. Профили ведущих мировых компаний
Syngenta Group (Швейцария)
Bayer AG (Германия)
BASF SE (Германия)
Corteva, Inc. (США)
UPL Limited (Индия)
ADAMA Ltd. (Израиль / КНР)
Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Япония)
Nufarm Limited (Австралия)
10.7. Значение мирового рынка для России

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Допущения сценариев
11.2. Потребление до 2030 г.
11.3. Выпуск, импорт и экспорт до 2030 г.
11.4. Рынок в стоимостном выражении до 2030 г.
11.5. Сегменты и группы препаратов до 2030 г.
11.6. Сценарии химической промышленности и рынок фунгицидов
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
12.3. Конкурентные силы на рынке
12.4. Условия успеха
12.5. Рекомендации участникам рынка
12.6. Перспективы до 2030 г.

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Площадь виноградников России, 2021-2025 гг., тыс. га (OIV)

Импорт фунгицидов в Россию по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., млн долл.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители СЗР

Конкуренты, марки, регистрации

Садоводы и виноградари

Схемы защиты, стоимость гектара

Дистрибьюторы и розница

Ассортимент, каналы, дачники

Поставщики сырья

Действующие вещества, медь, сера

Инвесторы и банки

Проекты, закладка садов, прогноз

Об исследовании

Яблоневый сад на юге России в дождливый май обрабатывают каждые несколько дней, а в годы эпифитотии парши число фунгицидных обработок за сезон доходит до двадцати. Виноградник защищают от милдью, оидиума и серой гнили с начала роста побегов до созревания ягод. Поэтому сады и виноградники при малой доле в площади сельхозугодий входят в число самых затратных культур по защите от болезней, а интенсивные сады, закладку которых поддерживает государство, увеличивают число обработок.

Статистика не выделяет фунгициды для садов и винограда, а ряд площадей товарных садов Росстат в открытом доступе не публикует. Поэтому спрос рассчитан по сегментам - семечковые, косточковые, виноградники, ягодники и хозяйства населения - от площадей, типовых схем защиты по нормам Государственного каталога и цен одной базы, а затем сверен с фунгицидным сегментом рынка средств защиты растений и с данными о затратах на картофель; оценка из отраслевых обзоров разобрана по составляющим.

Выпуск садовых и виноградных фунгицидов на собственных заводах подтвержден у «Августа», «Щелково Агрохим» и «Листерры». Остальные российские участники - владельцы марок и регистраций, российские общества Syngenta, Bayer, BASF, Corteva, UPL и ADAMA, площадка группы «Шанс», дистрибьютор и крупные винодельческие и садоводческие хозяйства. Приведены регистрации Государственного каталога, ввоз по данным стран-партнеров и прогноз до 2030 года в трех сценариях.