Рынок фталевого ангидрида в России: Камтэкс-Химпром, ввоз из Беларуси, экспорт в Турцию, пластификаторы, алкидные и полиэфирные смолы, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

147 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

17 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 56 таблиц и 100 диаграмм.

Ключевые выводы

41,4 тыс. т

фталевого ангидрида из России ввезла Турция в 2025 г. по своей таможенной статистике

Экспорт по странам 2021-2025 гг., цены вывоза, торговые ограничения.

1 завод

с подтвержденным выпуском фталевого ангидрида в России - «Камтэкс-Химпром» в Перми

Мощности, сырье, роли компаний после независимой проверки.

IV кв. 2025 г.

пермский завод не получал ортоксилол после остановок нефтеперерабатывающих заводов

Поставщики ортоксилола, нормы расхода, себестоимость.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях: потребление, выпуск, экспорт, ввоз из Беларуси

Пластификаторы, алкидные и полиэфирные смолы, полиолы.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики партнеров (WITS), Росстата, компаний, отчетности (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Технология производства фталевого ангидрида
1.3. Товарные формы, транспорт и хранение
1.4. Направления использования и нормы расхода
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Регулирование рынка

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок фталевого ангидрида

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Выпуск фталевого ангидрида и ограничения оценки
3.3. Импорт из Беларуси и его оценка
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Сопоставление оценок объема рынка
3.6. Проверка оценки рынка, встречающейся в отраслевых обзорах
3.7. Потребление по федеральным округам
3.8. Динамика рынка в 2026 г.
3.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Потребление

4.1. Структура потребления фталевого ангидрида
4.2. Фталатные пластификаторы
4.3. Алкидные смолы и лаки
4.4. Ненасыщенные полиэфирные смолы
4.5. Полиэфирполиолы, пигменты и прочие направления
4.6. Расчет потребности по направлениям
4.7. Крупнейшие потребители
4.8. Каналы сбыта и замещение
4.9. Основные выводы по потреблению

Часть 5Цены

5.1. Особенности ценообразования
5.2. Цены фталевого ангидрида в 2021-2025 гг.
5.3. Влияние курса рубля
5.4. Сравнение с мировыми ценами
5.5. Себестоимость и маржа
5.6. Прогноз цен до 2030 г.
5.7. Основные выводы по ценам

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Таможенная классификация и источники данных
6.2. Экспорт фталевого ангидрида
6.3. Экспорт по странам
6.4. Импорт фталевого ангидрида
6.5. Цены экспорта и импорта
6.6. Таможенно-тарифное регулирование и торговые ограничения
6.7. Основные выводы по внешней торговле

Часть 7Производители

7.1. Структура отрасли и роли компаний
7.2. Производители фталевого ангидрида и их мощности
7.3. Выпуск и загрузка Камтэкс-Химпрома в 2021-2025 гг.
7.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
7.5. Производители фталевого ангидрида
АО «Камтэкс-Химпром» (Пермь)
ОАО «Лакокраска» (Лида)
7.6. Потребители фталевого ангидрида
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават)
ЗАО «Эмпилс» (Ростов-на-Дону)
ООО «Дугалак» (Ярославль)
ООО «Радуга Синтез» (Электроугли)
ООО «Аттика» (Аннолово)
АО «Химтраст» (Нижнекамск)
АО «Камтэкс-Полиэфиры» (Пермь)
АО «Электроизолит» (Хотьково)
АО «Пигмент» (Тамбов)
ООО «Ярославская лакокрасочная компания» (Ярославль)
7.7. Дистрибьюторы фталевого ангидрида
ООО «ЕТС» (Санкт-Петербург)
ООО «ВитаХим Казань» (Казань)
7.8. Поставщики сырья
АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (Омск)
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (Кириши)
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа)
7.9. Другие компании
7.10. Барьеры входа и экономика производства
7.11. Основные выводы по производству

Часть 8Инвестиционные проекты

8.1. Реализованные проекты 2017-2025 гг.
8.2. Сделки и собственники Камтэкс-Химпрома
8.3. Проекты потребителей фталевого ангидрида
8.4. Мировые инвестиции
8.5. Экономика нового производства
8.6. Сценарии выпуска фталевого ангидрида
8.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Ортоксилол: производители и поставки
9.3. Норма расхода сырья
9.4. Цены ортоксилола и сырьевая составляющая
9.5. Перебои в поставках сырья в 2025-2026 гг.
9.6. Нафталин и коксохимия
9.7. Сопутствующее сырье и побочные продукты
9.8. Основные выводы по сырью

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировые мощности и выпуск
10.2. Мировая торговля
10.3. Мировые цены
10.4. Ведущие производители
10.5. Мировые тенденции рынка фталевого ангидрида
10.6. Профили мировых компаний
I G Petrochemicals (Индия)
Thirumalai Chemicals (Индия)
Aekyung Chemical (Южная Корея)
Nan Ya Plastics (Тайвань)
Polynt (Италия)
BASF (Германия)
DEZA (Чехия)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз выпуска, экспорта и импорта
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Связь со сценариями главы 2
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Экспорт фталевого ангидрида из России, 2021-2025 гг., тыс. т

Потребление фталевого ангидрида по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Производители пластификаторов и смол

Поставщики ангидрида, цены, ввоз из Беларуси

Производители лакокрасочных материалов

Алкидные смолы, нормы расхода, сырье

Нефтеперерабатывающие компании

Ортоксилол, потребность производителей ангидрида

Инвесторы и банки

Состояние производства, сделки, экономика завода

Трейдеры и дистрибьюторы химии

Экспорт в Турцию, импорт, каналы сбыта

Об исследовании

Фталевый ангидрид - сырье фталатных пластификаторов, алкидных лаков, ортофталевых полиэфирных смол и полиолов для теплоизоляции. Выпуск ангидрида в России подтвержден у одной площадки - АО «Камтэкс-Химпром» в Перми; второй источник для российских заводов смол и пластификаторов - белорусское ОАО «Лакокраска» в Лиде. По таможенной статистике стран-покупателей, с 2023 г. основным направлением вывоза пермского ангидрида стала Турция, а ввоз продукции завода в Евросоюз закрыт.

Объем рынка рассчитан двумя способами - от выпуска и внешней торговли и от спроса пластификаторов, алкидных и полиэфирных смол и полиолов - с разбором расхождений. Ввоз и вывоз посчитаны по зеркальной статистике, поскольку Россия и Беларусь торговые данные по товарам не публикуют; отдельно проверены оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и заявления белорусского производителя о его месте на российском рынке.

Компании описаны по ролям после независимой проверки: производители ангидрида в России и Беларуси, заводы пластификаторов, лаков, смол и полиолов, дистрибьюторы и поставщики ортоксилола, а также семь мировых компаний. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях с учетом обеспеченности пермского завода сырьем.