Рынок аутсорсинга котельных и энергосервиса в России: концессии, операторы, перевод котельных на газ, тарифы, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

134 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

13 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 59 таблиц и 97 диаграмм.

Ключевые выводы

75,8 тыс.

отопительных котельных работали в России в 2021 г.

По данным Росстата, 59,3 тыс. из них - мощностью до 3 Гкал/ч.

1 350

концессионных соглашений в теплоснабжении действовали на конец 2021 г.

По данным Минстроя России; еще 840 соглашений планировалось заключить.

муниципалитетов перешли в ценовые зоны «альтернативной котельной»

Еще 36 муниципалитетов в 22 регионах заинтересованы в переходе (февраль 2025 г.).

13 профилей

российских концессионеров, теплоснабжающих организаций и подрядчиков

Концессии, объекты, отчетность; пять зарубежных операторов.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Минэнерго России, Росстата, Минстроя России, комиссии Госсовета, решений Правительства об индексации тарифов, отчетности компаний, деловых СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики услуги

1.1. Определение и рамки исследования
1.2. Формы участия частных операторов
1.3. Котельные: классификация по мощности, топливу и назначению
1.4. Нормативная база
1.5. Перевод котельных на газ
1.6. Энергосервисный контракт
1.7. Классификация участников рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок эксплуатации котельных

Часть 3Себестоимость и ресурсы

3.1. Структура затрат теплоснабжения
3.2. Выручка, затраты и финансовый результат сектора
3.3. Топливо
3.4. Оборудование: парк котлов
3.5. Рентабельность операторов
3.6. Основные выводы по себестоимости

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Мощность котельных и формы собственности
4.3. Способ А: тепло частных котельных и цена тепла
4.4. Способ Б: выручка сектора, доля котельных и доля частных организаций
4.5. Сопоставление способов и разбор расхождения
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.7. Рынок в натуральном выражении и по группам потребителей
4.8. Рынок в 2026 г.
4.9. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Региональная структура и логистика

5.1. Внешняя торговля услугой
5.2. Отпуск тепла котельными по федеральным округам
5.3. Роль котельных в теплоснабжении округов
5.4. Рынок по федеральным округам
5.5. Концессии по федеральным округам
5.6. Городские и сельские котельные
5.7. Логистика топлива и подключение к газу
5.8. Основные выводы по региональной структуре

Часть 6Участники рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Выручка и рентабельность операторов
6.3. Крупнейшие операторы и их место на рынке
6.4. Концессионеры и объекты концессий
6.5. Концентрация и конкуренция
6.6. Операторы котельных: концессионеры
ООО «Газпром теплоэнерго МО» (Серпухов)
ООО «Концессии теплоснабжения» (Волгоград)
АО «РИР Энерго» (Москва)
АО «Русатом Инфраструктурные решения» (Москва)
6.7. Операторы котельных и тепловых сетей: теплоснабжающие организации
ПАО «Т Плюс» (Красногорск)
ПАО «МОЭК» (Москва)
ООО «Ростовские тепловые сети» (Ростов-на-Дону)
ООО «Газпром энерго» (Санкт-Петербург)
ООО «ЕвроСибЭнерго-Кубань» (Усть-Лабинск)
ООО «Энерготэк» (Томск)
6.8. Подрядчики по эксплуатации котельных
ООО «Тепло-Сервис» (Санкт-Петербург)
6.9. Управляющие организации энергетических групп
ООО «Сибирская генерирующая компания» (Москва)
6.10. Газовые группы: газификация и перевод котельных на газ
ООО «Газпром межрегионгаз» (Санкт-Петербург)
6.11. Другие участники рынка
6.12. Барьеры входа
6.13. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Потребители и спрос

7.1. Потребление тепла
7.2. Группы потребителей
7.3. Население и тариф для населения
7.4. Промышленные и коммерческие потребители
7.5. Энергосервис в бюджетном секторе
7.6. Платежная дисциплина потребителей
7.7. Основные выводы по потребителям и спросу

Часть 8Цены и тарифы

8.1. Формирование цены тепла
8.2. Цены тепла от котельных и ТЭС
8.3. Индексация тарифов 2022-2026 гг.
8.4. Цена тепла от котельных в 2021-2026 гг.
8.5. Выручка на Гкал по сектору и по котельным
8.6. Цены топлива для котельных
8.7. Прогноз цен до 2030 г.
8.8. Основные выводы по ценам

Часть 9Проекты, концессии и регулирование

9.1. Концессии в теплоснабжении
9.2. Реестр проектов и событий 2020-2026 гг.
9.3. Перевод котельных на газ
9.4. Ценовые зоны «альтернативной котельной»
9.5. Концессии Московской области
9.6. Регулирование 2025-2026 гг.
9.7. Основные выводы по проектам и регулированию

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировой рынок централизованного теплоснабжения
10.2. Устройство эксплуатации котельных за рубежом
10.3. Ведущие компании и их масштаб
10.4. Структура бизнеса энергосервисной компании
10.5. Мировые тенденции рынка эксплуатации котельных и энергосервиса
10.6. Профили зарубежных компаний
Dalkia (Франция)
Engie (Франция)
Vattenfall (Швеция)
Veolia (Франция)
Fortum (Финляндия)
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.3. Прогноз цены тепла
11.4. Прогноз доли частных операторов и объема тепла
11.5. Прогноз по федеральным округам
11.6. Диапазон прогноза по способам А и Б
11.7. Связь со сценариями топливного рынка
11.8. Риски и чувствительность прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Участники рынка и их объекты
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок эксплуатации котельных частными операторами, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС

Рынок по федеральным округам, 2025 г., млрд руб. без НДС

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС

Для кого исследование

Операторы котельных и концессионеры

Объем и структура рынка, тарифы, концессии конкурентов, финансовые показатели участников

Энергетические группы и генерирующие компании

Доля частных операторов по мощности, концессии по округам, замещение котельных теплом ТЭЦ

Газораспределительные организации и подрядчики по переводу на газ

Число котельных на угле и мазуте, программы газификации, экономика перевода на газ

Энергосервисные компании и поставщики оборудования

Энергосервисные контракты, парк котлов по формам собственности, инвестиционные обязательства концессий

Инвесторы, банки, муниципалитеты

Риски концессий, рентабельность операторов, сценарии развития рынка до 2030 г.

Об исследовании

Муниципальные котельные и тепловые сети все чаще переходят к частным операторам по концессионным соглашениям и в ценовых зонах «альтернативной котельной». Крупнейшие концессии заключают теплоснабжающие организации энергетических групп Газпрома, Росатома и Сибирской генерирующей компании, а обслуживанием котельных предприятий и учреждений занимаются малые операторы и подрядчики. С сентября 2025 г. действует новый порядок заключения концессий в теплоснабжении, а в 2026 г. основная индексация тарифов перенесена на 1 октября.

Перевод котельных на газ зависит от программ газификации регионов: газопровод строит газовая группа, а реконструкцию котельной ведет ее собственник или концессионер. Объем рынка в рублях рассчитан двумя способами - по теплу частных котельных и цене тепла и по выручке сектора теплоснабжения и доле частных организаций, - а расхождение способов разобрано в отчете.

Описаны концессионеры, теплоснабжающие организации, подрядчик по эксплуатации котельных, управляющая организация энергетической группы и газовая группа, пять зарубежных операторов теплоснабжения и сводная таблица прочих участников. Отдельно рассмотрены тарифы и индексация, концессии по федеральным округам, энергосервисные контракты и регулирование 2025-2026 гг. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.