Рынок блочно-модульных и транспортабельных котельных в России: производители, парк котельных, цены, прогноз до 2030 г.

октябрь 2026 г.актуализация

140 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 88 таблиц и 98 диаграмм.

Ключевые выводы

15.12.2021

изменение № 1 к своду правил о котельных: БМК в районах без централизованного теплоснабжения, работа без постоянного персонала

Нормы, виды котельных, технология заводской сборки.

75 БМК

в плане модернизации теплоснабжения Московской области на 2025 г. вместе со 104 котельными и 25 ЦТП

Программы модернизации ЖКХ, парк котельных, потребность в замене.

7 профилей

российских изготовителей с заводским выпуском блочных котельных на газе, жидком и твердом топливе и электричестве

Еще 5 мировых производителей и сводная таблица 17 участников.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Темп замены котельных, доля блочных котельных, газификация, цены.

Расчеты АТ Консалтинг по данным отчетности и сайтов изготовителей, Минстроя России, Фонда развития территорий, правительства Московской области, таможенной статистики партнеров (WITS), Банка России.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и характеристики продукта

1.1. Определение и устройство блочно-модульной котельной
1.2. Виды котельных заводской готовности
1.3. Нормативные требования и коды статистики
1.4. Технология изготовления
1.5. Сегментация рынка
1.6. Участники рынка

Часть 2Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Нефтепереработка
2.2. Производство автомобильных бензинов
2.3. Производство дизельного топлива
2.4. Требования к качеству топлива и контроль
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива
2.6. Экспорт, импорт и логистика
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами
2.9. Налоговое регулирование и демпфер
2.10. Розничный рынок и цены
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.
2.13. Влияние топливного рынка на рынок блочно-модульных и транспортабельных котельных

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Способ А: выручка изготовителей и их доля в рынке
3.3. Способ Б: парк котельных, замена и доля блочных котельных
3.4. Сопоставление способов расчета и чувствительность
3.5. Рынок в тепловой мощности
3.6. Динамика рынка 2021-2025 гг.
3.7. Баланс рынка
3.8. Структура рынка по топливу и заказчикам
3.9. Региональная структура и сезонность
3.10. Данные 2026 г.
3.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Импорт и экспорт

4.1. Внешняя торговля котельным оборудованием: таможенная классификация и охват данных
4.2. Ввоз котлов центрального отопления
4.3. Ввоз по странам
4.4. Количество и средняя стоимость ввозимых котлов
4.5. Ввоз паровых котлов
4.6. Вывоз котлов
4.7. Сопоставление с внешними оценками рынка
4.8. Основные выводы по внешней торговле

Часть 5Парк и потребность

5.1. Парк котельных России
5.2. Структура парка по мощности: пример региона
5.3. Износ котельных и тепловых сетей
5.4. Потребность в замене и новых котельных
5.5. Федеральные и региональные программы модернизации
5.6. Проекты блочных котельных в Московской области
5.7. Потребители и сегменты спроса
5.8. Каналы сбыта и закупки
5.9. Замещение и конкурирующие решения
5.10. Основные выводы по парку и потребности

Часть 6Компании рынка

6.1. Структура участников рынка
6.2. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
6.3. Продуктовые линейки и мощность котельных
6.4. География производства
6.5. Производители блочно-модульных котельных на газе, жидком и твердом топливе
ООО «Тепловые машины» (Бердск, Новосибирская обл.) - БМК и многомодульные котельные «Терморобот» на угле
ООО «Уралкотел» (Екатеринбург) - твердотопливные БМК 0,2-16 МВт и водогрейные котлы
ООО «Завод ГазСинтез» (Саратов) - БМК и ТКУ, установки подготовки газа, тепловые пункты
ООО «ПК Котломаш» (Барнаул) - блочно-модульные котельные на котлах SIBIRIA
ООО «Производственный комплекс «Потенциал» (Орел) - парогенераторы и блочно-модульная котельная «Орлик»
ООО «ПКФ Энергострой» (Энгельс, Саратовская обл.) - транспортабельные и блочно-модульные котельные ТКУ (БКУ) 0,1-50 МВт
6.6. Производители электрических блочно-модульных котельных
ООО «НПП «Термотех» (Новосибирск) - электрокотельные «Терманик»
6.7. Другие участники рынка
6.8. Барьеры входа и конкуренция
6.9. Основные выводы по компаниям

Часть 7Цены

7.1. Особенности формирования цены
7.2. Реестр цен
7.3. Цена за 1 МВт
7.4. Средняя стоимость котельной в 2021-2025 гг.
7.5. Цены закупок и начальные цены контрактов
7.6. Цены импортных котлов как часть стоимости котельной
7.7. Прогноз цен до 2030 г.

Часть 8Сырье, комплектующие и производственная цепочка

8.1. Цепочка создания стоимости
8.2. Состав стоимости котельной
8.3. Котлы и горелки: российские и импортные
8.4. Курс рубля, инфляция и себестоимость
8.5. Рентабельность производителей
8.6. Топливо как часть цепочки

Часть 9Инвестиции и проекты

9.1. Реестр проектов и событий 2022-2026 гг.
9.2. Государственная поддержка и программы
9.3. Экономика нового производства
9.4. Возможности и ограничения для новых проектов

Часть 10Мировой рынок

10.1. Мировая торговля котлами центрального отопления
10.2. Крупнейшие страны-экспортеры и импортеры
10.3. Стоимость единицы в мировой торговле
10.4. Мировые производители контейнерных и блочных котельных
10.5. Профили мировых компаний
PBS Power Equipment s.r.o. (Чехия): контейнерные котельные 50-6300 кВт
Clayton Thermal Products Ltd (Великобритания): контейнерные котельные и парогенераторы
CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG (Германия): контейнерные паровые системы 8-8000 кг/ч
Rapla Metall OU (Эстония): биотопливные контейнерные котельные 0,3-0,72 МВт
Гомельский завод «Коммунальник» (Беларусь): котлы 0,05-5,0 МВт и более 80 БМК
10.6. Мировые тенденции рынка
10.7. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в штуках
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении
11.4. Прогноз по сегментам и мощности
11.5. Связь со сценариями топливного рынка
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Рынок блочно-модульных котельных в штуках, 2021-2025 гг.

Ввоз котлов центрального отопления по странам-поставщикам, 2025 г.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, шт.

Для кого исследование

Изготовители котельных и котлов

Емкость рынка, конкуренты, линейки, цены, состав стоимости котельной

Теплоснабжающие организации и администрации

Парк котельных, программы модернизации, сроки и цены блочных котельных

Промышленные и нефтегазовые компании

Блочные котельные для площадок и вахтовых поселков, виды топлива, поставщики

Поставщики котлов, горелок и автоматики

Спрос изготовителей БМК на комплектующие, ввоз котлов по странам

Инвесторы и банки

Отчетность изготовителей, рентабельность, проекты заводов, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Блочно-модульную котельную собирают и испытывают на заводе, а на место привозят готовыми блоками: монтаж занимает дни, а не сезон. После изменения свода правил о котельных в 2021 г. такие котельные можно ставить в районах без централизованного теплоснабжения и эксплуатировать без постоянного персонала, и ими все чаще заменяют изношенные котельные в программах модернизации ЖКХ, на промышленных площадках и вахтовых объектах.

Отдельной строки для блочных котельных в статистике выпуска Росстата нет, а в таможенной статистике они не выделены: объем рынка в отчете восстановлен по отчетности изготовителей и по парку котельных. Заводской выпуск котельных подтвержден у семи российских компаний - в Бердске, Барнауле, Новосибирске, Екатеринбурге, Саратове, Энгельсе и Орле; остальные продавцы работают как инжиниринговые и торговые компании.

Рынок рассчитан двумя способами - по выручке изготовителей и по потребности парка котельных в замене, - расхождение с отраслевыми оценками разобрано отдельно. Приведены ввоз котлов по странам, программы модернизации, реестр цен, состав стоимости котельной, проекты и прогноз до 2030 года в трех сценариях.