Рынок электрических накопительных водонагревателей в России: бытовые и большие накопительные приборы, производители, цены и прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

120 страницобъем отчета

2021-2026ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

7 профилейкомпаний

PDF, 12 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 49 таблиц и 86 диаграмм.

Ключевые выводы

Апрель 2024 г.

завод Ariston во Всеволожске передан во временное управление АО «Газпром бытовые системы»

Производители и события.

Март 2025 г.

указ отменил временное управление, группа Ariston вернула контроль над заводом

Производители и события.

В 9 раз

сократился ввоз электрических водонагревателей из стран ЕС за 2021-2025 гг. по данным стран-партнеров

Внешняя торговля.

Минус 20,8%

ввод индивидуальных домов в январе-сентябре 2026 г. по данным Росстата

Спрос и оценка 2026 г.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, статистики стран-партнеров, отчетности, сайтов и паспортов изделий компаний.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка электрических накопительных водонагревателей

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Виды водонагревателей и их назначение
1.3. Классификация и сегментация рынка
1.4. Технология производства
1.5. Нормативные документы и требования
1.6. Области применения и требования покупателей
1.7. Конкурирующие и смежные решения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2021-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2027-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок электрических накопительных водонагревателей

Часть 3Мировой рынок электрических накопительных водонагревателей

3.1. Ведущие мировые производители
3.2. Мировые стандарты и требования
3.3. Мировая торговля и поставки в Россию
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Профили мировых компаний
A. O. Smith Corporation (США)
Ariston Holding N.V. (Нидерланды)
Haier Smart Home Co., Ltd. (Китай)
Midea Group Co., Ltd. (Китай)
Robert Bosch GmbH, Bosch Home Comfort Group (Германия)
Stiebel Eltron GmbH & Co. KG (Германия)
3.6. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок электрических накопительных водонагревателей

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Способ 1: от предложения
Способ 2: от спроса
Сопоставление способов и принятое значение
4.2. Ретроспектива 2021-2026 гг.
4.3. Оценка 2026 г.
4.4. Сопоставление оценок
4.5. Баланс рынка: российский выпуск и ввоз
4.6. Структура рынка по объему, материалу бака и объектам
4.7. Потребление по федеральным округам
4.8. Сезонность продаж
4.9. Выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка электрических накопительных водонагревателей

5.1. Структура предложения
5.2. Финансовые показатели участников рынка
5.3. Мощности и выпуск
5.4. Производители
ООО «Тепловое оборудование» (Тосно)
ООО «Аристон Термо Русь» (Всеволожск)
ООО «ИЗТТ» (Ижевск)
5.5. Владельцы марок
ООО «Р-Климат» (Москва)
ООО «Роял Термо Рус» (Киржач)
5.6. Дистрибьюторы и торговые компании
ООО «Торговый дом Термекс» (Тосно)
ООО «ТД Невский» (Санкт-Петербург)
5.7. Другие участники рынка
5.8. География и новые мощности

Часть 6Импорт и экспорт электрических накопительных водонагревателей

6.1. Ввоз электрических водонагревателей
6.2. Ввоз по странам и цены ввоза
6.3. Вывоз
6.4. Ввоз и вывоз накопительных приборов по цене первой продажи
6.5. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление электрических накопительных водонагревателей

7.1. Структура потребления
7.2. Квартиры с централизованным горячим водоснабжением
7.3. Квартиры и дома без горячего водоснабжения
7.4. Новое жилье
7.5. Коммерческие здания
7.6. Каналы сбыта
7.7. Замещающие решения
7.8. Факторы спроса

Часть 8Цены на электрические накопительные водонагреватели

8.1. Розничные цены
8.2. Средняя розничная цена по объемам
8.3. Цена первой продажи
8.4. Динамика и прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Сырье и материалы
9.2. Структура себестоимости
9.3. Цепочка создания стоимости
9.4. Связь со смежными рынками

Часть 10Инвестиционные проекты и государственное регулирование

10.1. Реестр проектов и событий
10.2. Экономика завода водонагревателей
10.3. Государственное регулирование и поддержка

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Российский выпуск и ввоз
11.3. Структура рынка по объему
11.4. Факторы и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. Перспективы рынка
12.3. SWOT-анализ
12.4. Пять сил конкуренции
12.5. Факторы успеха и рекомендации

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод ИЖС и многоквартирных домов в России, млн м2

Ввоз электрических водонагревателей в Россию, млн шт.

Ввод ИЖС в январе-сентябре, млн м2

Для кого исследование

Производители водонагревателей

Конкуренты, технологии, экономика завода

Дистрибьюторы и розничные сети

Марки, каналы сбыта, сезонность

Поставщики стали и комплектующих

Потребность заводов, ТЭН и электроника

Застройщики и подрядчики

Приборы для новых домов и квартир

Инвесторы

Экономика завода, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Круг российских производителей электрических накопительных водонагревателей невелик: выпуск подтвержден у трех заводов полного цикла - Thermex в Тосно, Ariston во Всеволожске и Ижевского завода тепловой техники, выпускающего приборы Ballu. Завод Ariston в 2024-2025 гг. почти год находился во временном управлении «Газпром бытовых систем», а ввозные марки поступают в основном из Китая.

Исследование рассматривает приборы разного объема - от малых кухонных до напольных, эмалированные баки и баки из нержавеющей стали, квартиры, частные дома и коммерческие здания, замену приборов и новое жилье. Приведены технология производства баков, стандарт безопасности накопительных водонагревателей, розничные цены по маркам, сырье и комплектующие, экономика завода, ввоз и вывоз по данным стран-партнеров.

Отдельной статистики продаж водонагревателей нет, поэтому объем рынка рассчитан двумя способами - по отчетности заводов и статистике ввоза и по жилищному фонду и срокам службы приборов - с разбором расхождения; прогноз построен в трех сценариях до 2030 г.