Рынок отопительных радиаторов в России: алюминиевые, биметаллические и стальные радиаторы, производители, ввоз, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

121 страницаобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

14 профилейкомпаний

PDF, 12 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 40 таблиц и 93 диаграммы.

Ключевые выводы

Март 2026 г.

АО «Рифар» перешло под контроль «Акрон Индустрии»

Завод в Гае выпускает биметаллические, алюминиевые и трубчатые радиаторы.

Июнь 2025 г.

РУСАЛ стал владельцем «Русского радиатора»

Завод работает на территории Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии.

27.02.2025

Midea закрыла покупку климатического подразделения Arbonia с маркой Kermi

Purmo также продала российский бизнес.

14 профилей

российских заводов и торговых компаний

Паспорт, площадки, марки, события и отчетность каждой компании.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), отчетности компаний, каталога АПРО, Алюминиевой ассоциации и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Алюминиевые радиаторы
1.3. Биметаллические радиаторы
1.4. Стальные панельные и трубчатые радиаторы
1.5. Чугунные радиаторы и конвекторы
1.6. Технология производства и оборудование
1.7. Нормативная база, сертификация и маркировка
1.8. Области применения и требования к приборам

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок отопительных радиаторов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Европейский рынок радиаторов
3.2. Китай и Турция - основные поставщики радиаторов
3.3. Крупнейшие мировые компании
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Ведущие мировые компании
Stelrad Group plc (Великобритания)
Zehnder Group AG (Швейцария)
Purmo Group (Финляндия)
Arbonia AG (Швейцария)
Fondital S.p.A. (Италия)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от предложения
Второй способ: от спроса
Сверка способов и принятая оценка
Оценки, встречающиеся в отраслевых обзорах
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Помесячная динамика 2025-2026 гг.

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Заводы и мощности
5.2. Концентрация рынка и ведущие заводы
5.3. События 2020-2026 гг.
5.4. Каналы сбыта
5.5. Выручка и рентабельность компаний
5.6. География производства
5.7. Производители алюминиевых и биметаллических радиаторов
АО «Рифар» (Гай)
ООО «Роял Термо РУС» (Киржач)
ООО «Форте Пром ГмбХ» (Волгоград)
АО «Сантехпром» (Москва)
ООО «Русский радиатор» (Надвоицы)
ООО «Фондиталь» (Грязи)
ООО «СНПО «Теплоприбор» (Ставрово)
ООО «НРЗ» (Невинномысск)
5.8. Производители стальных радиаторов и конвекторов
ООО «Лемакс» (Таганрог)
ООО «КЗТО «Радиатор» (Кимры)
АО «Фирма Изотерм» (Санкт-Петербург)
ООО «Тэпла Производство» (Тольятти)
5.9. Дистрибьюторы
ООО «Прадо» (Ижевск)
ООО «КЗТО» (Москва)
5.10. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Ввоз алюминиевых и биметаллических радиаторов
6.2. Ввоз стальных радиаторов
6.3. Ввоз чугунных радиаторов
6.4. Вывоз радиаторов
6.5. Цены ввоза
6.6. Таможенное и торговое регулирование

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Новые многоквартирные дома
7.3. Индивидуальные дома
7.4. Замена приборов и капитальный ремонт
7.5. Структура по видам приборов
7.6. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.7. Замещающие решения

Часть 8Цены

8.1. Розничные цены секционных радиаторов
8.2. Цены стальных панельных радиаторов
8.3. Цепочка цен: сырье, завод, розница
8.4. Динамика цен первой продажи
8.5. Цены по регионам и стоимость доставки
8.6. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Алюминий и алюминиевые сплавы
9.3. Стальной прокат и трубы
9.4. Себестоимость и доля сырья

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Экономика нового завода секционных радиаторов
10.3. Государственная поддержка и барьеры входа

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Цены, выпуск и ввоз
11.3. Сегменты потребления
11.4. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввод жилья в России, млн кв. м

Ввоз стальных радиаторов в Россию по странам в 2025 г., млн долл.

Для кого исследование

Производители радиаторов

Конкуренты, заводы, марки, экономика нового завода

Импортеры и дистрибьюторы

Ввоз по странам, каналы сбыта, цены

Металлургические компании

Потребность в алюминии и стали, цепочка поставок

Застройщики и подрядчики

Виды приборов, нормы, маркировка

Инвесторы

Сделки, новые мощности, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

В 2025-2026 гг. ведущие российские заводы отопительных радиаторов сменили владельцев: гайский «Рифар» перешел к «Акрон Индустрии», карельский «Русский радиатор» - под прямой контроль РУСАЛа. Европейские группы, напротив, ушли: Purmo продала российский бизнес, а марка Kermi вместе с климатическим подразделением Arbonia досталась китайской Midea.

Выпуск алюминиевых, биметаллических и стальных радиаторов в России сосредоточен у полутора десятков заводов - в Гае, Киржаче, Волгограде, Таганроге, Невинномысске, Кимрах и других городах, - тогда как значительная часть приборов ввозится под марками из Китая без раскрытого российского изготовителя. Поэтому круг компаний, чей выпуск подтвержден, невелик: в части о производителях описаны 12 заводов и 2 торговые компании.

Рассмотрены нормы и технические характеристики приборов, ввоз алюминиевых и стальных радиаторов из Китая и Турции и вывоз в Узбекистан и Казахстан, мировые компании Stelrad, Zehnder, Purmo, Arbonia и Fondital, потребление в новых домах, при замене и капремонте, цены производителей, сырье, эксперимент по маркировке отопительных приборов и три сценария развития рынка.