Рынок эффектных пигментов в России: алюминиевые пасты и пудры, перламутр, ввоз из Китая и Индии, порошковый бизнес РУСАЛа, газообразователь, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

138 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

8 профилейкомпаний

PDF, 14 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 85 таблиц и 88 диаграмм.

Ключевые выводы

С 2021 г.

порошковый бизнес РУСАЛа выпускает алюминиевые пигментные пасты

Площадки в Волгограде и Шелехове, ассортимент паст, газообразователи.

Пять позиций

товарной номенклатуры, по которым сведен баланс ввоза и вывоза

Пасты, пудры и чешуйки, перламутр, медные пигменты.

8 профилей

производители, группа, владельцы марок, дистрибьюторы и потребители

Роли компаний, площадки, марки, отчетность.

8 мировых компаний

от ECKART и GNMI до Toyal и Kuncai

Сделки 2021-2025 гг., мощности, ассортимент.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade, WITS), Банка России, Росстата, РУСАЛа, отчетности и сайтов компаний и отраслевых оценок.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и сегментация рынка
1.3. Алюминиевые и перламутровые пигменты
1.4. Технология производства
1.5. Стандарты и нормативное регулирование
1.6. Области применения
1.7. Методика исследования

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок эффектных пигментов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем и структура мирового рынка
3.2. Ведущие мировые производители
3.3. Консолидация отрасли в 2021-2025 гг.
3.4. Мировые цены
3.5. Мировые тенденции рынка
3.6. Прогноз мирового рынка до 2030 г.
3.7. Профили мировых компаний
ECKART (Германия)
Silberline (США)
Global New Material International (Китай)
DIC / Sun Chemical (Япония)
SCHLENK (Германия)
Toyo Aluminium (Япония)
CQV
Fujian Kuncai Material Technology (Китай)
3.8. Выводы для российского рынка

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
4.2. Основные показатели рынка в 2025 году
4.3. Баланс рынка в 2021-2025 гг.
4.4. Рынок в стоимостном выражении
4.5. Структура рынка по видам продукции
4.6. Объем рынка: два способа расчета
4.7. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
Подтвержденные элементы оценки
Элементы оценки, не нашедшие подтверждения
Корректная оценка рынка
4.8. Газообразователь для газобетона
4.9. Ввоз и российский выпуск
4.10. Рынок по федеральным округам
4.11. Динамика рынка в 2025-2026 гг.
4.12. Факторы изменения рынка
4.13. Основные выводы по российскому рынку

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Структура предложения
5.2. Порошковый бизнес РУСАЛа
5.3. Выручка и рентабельность компаний
5.4. Производители алюминиевых порошков, пудр и паст
ООО «СУАЛ-ПМ» (Шелехов)
ООО «Валком-ПМ» (Волгоград)
5.5. Группы и владельцы
ООО «Металком» (Волгоград)
5.6. Владельцы марок и дистрибьюторы
ООО «РОС-Химия» (Екатеринбург)
ООО «Холлидей Пигментс» (Санкт-Петербург)
ООО Завод «Уралпрокат» (Екатеринбург)
5.7. Потребители
ООО «Роял Групп» (Егорьевск)
ООО НПФ «Барс-2» (Санкт-Петербург)
5.8. Прочие участники и марки
5.9. Конкуренция и каналы поставок
5.10. Основные выводы по участникам рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Подход к оценке внешней торговли
6.2. Ввоз по товарным позициям
6.3. Ввоз алюминиевых паст по странам
6.4. Ввоз перламутровых пигментов по странам
6.5. Алюминиевые порошки и чешуйки
6.6. Медные и бронзовые пигменты
6.7. Прочие красящие препараты
6.8. Вывоз
6.9. Смена поставщиков после 2022 г.
6.10. Выводы по внешней торговле

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления
7.2. Авторемонтные лакокрасочные материалы
7.3. Промышленные и порошковые лакокрасочные материалы
7.4. Алюминиевые краски и пудры
7.5. Пластмассы и мастербатчи
7.6. Краски для печати
7.7. Косметика и декоративные материалы
7.8. Газобетон (вне ядра рынка)
7.9. Каналы сбыта и дистрибьюторы
7.10. Заменители эффектных пигментов
7.11. Выводы по потреблению

Часть 8Цены

8.1. Таможенные цены ввоза
8.2. Цены по странам-поставщикам
8.3. Цены у потребителя
8.4. Цены газообразователя
8.5. Прогноз цен

Часть 9Сырье и производственная цепочка

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Алюминий
9.3. Сырье для перламутровых пигментов
9.4. Структура себестоимости алюминиевой пасты
9.5. Устойчивость цепочки и возможности локализации

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Проекты и события в России
10.2. Мировые проекты
10.3. Экономика линии алюминиевых пигментных паст
10.4. Государственная поддержка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в натуральном выражении
11.3. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.4. Прогноз по отраслям потребления
11.5. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.6. Прогноз потребления газообразователя
11.7. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Ввоз пигментных паст в неводных средах в Россию, 2021-2025 гг., т

Ввоз пигментов на основе диоксида титана из Китая и Индии, 2021-2025 гг., т

Вывоз алюминиевых пудр и чешуек из России, 2021-2025 гг., т

Для кого исследование

Производители ЛКМ и порошковых красок

Поставщики паст и перламутра, цены ввоза, замещение

Производители мастербатчей и пластмасс

Пасты для пластика, поставщики, спрос по отраслям

Дистрибьюторы пигментов

Каналы ввоза, страны-поставщики, конкуренты

Производители газобетона

Газообразователь, мощности, экспорт

Металлургические компании и инвесторы

Экономика линии паст, проекты, мировые сделки

Об исследовании

Эффектные пигменты - алюминиевые пасты и пудры, перламутровые и бронзовые пигменты - придают покрытиям, пластмассам и печати металлический блеск и перламутровое мерцание. По данным РУСАЛа, до конца 2021 г. алюминиевые пигментные пасты в Россию полностью ввозились, после чего их выпуск начал порошковый бизнес компании с площадками в Волгограде и Шелехове. Промышленный выпуск перламутровых пигментов в России в открытых источниках не найден: они поступают из Китая, Индии и Кореи через дистрибьюторов.

После 2022 г. поставщики рынка сменились: европейские производители паст и перламутра почти исчезли из статистики ввоза, их место заняли китайские и индийские. Объем рынка рассчитан двумя способами - от ввоза по товарным позициям и российского выпуска и от спроса производителей ЛКМ, мастербатчей и печатных красок; оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах, проверена по первоисточникам. Газообразователь для газобетона, на который уходит основная масса алюминиевых паст и пудр, рассчитан отдельно.

В исследовании описаны порошковый бизнес РУСАЛа, дистрибьюторы «Холлидей Пигментс», «РОС-Химия» и «Уралпрокат», производители порошковых красок и мастербатчей, а в мировой части - ECKART, Silberline, GNMI, Toyal, SCHLENK, Kuncai и сделки, изменившие отрасль в 2021-2025 гг. Прогноз до 2030 года построен в трех сценариях.