Рынок цианакрилатных и анаэробных клеев в России: моментальные клеи, фиксаторы резьбы, ввоз, замена Loctite, компании, цены, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

148 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

10 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 67 таблиц и 103 диаграммы.

Ключевые выводы

2022 г.

Henkel объявил об уходе из России; клеи Loctite с тех пор поступают по параллельному ввозу

Смена поставщиков, марки-заменители, ввоз по странам за 2021-2025 гг.

1 институт

НИИ полимеров в Дзержинске: российский выпуск анаэробных и цианакрилатных клеев подтвержден каталогом изготовителя

Остальные российские марки - владельцы марок и дистрибьюторы.

10 компаний

изготовитель, владельцы марок, дистрибьюторы и пять мировых компаний

Продукция, события 2022-2026 гг., выручка и прибыль по отчетности.

до 2030 г.

прогноз в трех сценариях

Потребление, российский выпуск, ввоз и рынок в стоимостном выражении.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным зеркальной статистики внешней торговли, Банка России, отчетности и сайтов компаний, годовых отчетов мировых компаний, отраслевых журналов и СМИ.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Цианакрилатные клеи: состав и свойства
1.2. Анаэробные клеи и герметики
1.3. Активаторы и праймеры
1.4. Технология производства
1.5. Стандарты и регулирование
1.6. Сегментация рынка
1.7. Заменители и смежные материалы

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.8. Государственное регулирование
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок цианакрилатных и анаэробных клеев

Часть 3Мировой рынок

3.1. Объем мирового рынка
3.2. Ведущие мировые компании
3.3. Профили мировых компаний
Henkel AG & Co. KGaA (Германия)
Toagosei Co., Ltd. (Япония)
Illinois Tool Works Inc. (США)
ThreeBond Holdings Co., Ltd. (Япония)
Permabond (Великобритания)
3.4. Мировые тенденции рынка цианакрилатных и анаэробных клеев
3.5. Выводы для российского рынка

Часть 4Сырье и себестоимость

4.1. Цианакрилатный мономер
4.2. Метакрилатное сырье для анаэробных составов
4.3. Тара и упаковка
4.4. Себестоимость
4.5. Основные выводы по сырью

Часть 5Российский рынок

5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
5.2. Расчет от предложения
5.3. Доля ввоза: баланс всех клеев
5.4. Проверка по масштабу бывшего российского бизнеса Henkel
5.5. Проверка натурального объема по розничным ценам
5.6. Итоговая оценка и коридор
5.7. Баланс рынка в натуральном выражении
5.8. Рынок в стоимостном выражении
5.9. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах
5.10. Потребление по федеральным округам
5.11. Основные выводы по российскому рынку

Часть 6Производители и другие участники рынка

6.1. Структура предложения
6.2. Российский выпуск
6.3. Изготовитель: НИИ полимеров
6.4. Владельцы марок и контрактный выпуск
6.5. Дистрибьюторы и импортеры
6.6. Финансовые результаты
6.7. География участников
6.8. Производители цианакрилатных и анаэробных клеев
АО «НИИ полимеров» (Дзержинск)
6.9. Владельцы марок и контрактный выпуск
ООО «ЛАБ Индастриз» (Москва)
ООО «Эластомерик Системс» (Липецк)
ООО ТД «ЛАВР» (Челябинск)
ООО «НПП Астрохим» (Москва)
6.10. Дистрибьюторы и импортеры
ООО «Зетек Технологии» (Москва)
ООО «АБРО Индастрис» (Владивосток)
ООО «Спецкрепеж» (Санкт-Петербург)
ООО «Абика» НПП (Москва)
ООО «Новые решения» (Балашиха)
6.11. Другие компании
6.12. Основные выводы по участникам рынка

Часть 7Инвестиционные проекты

7.1. Реестр событий и проектов
7.2. Экономика участка составления и фасовки клеев
7.3. Государственная поддержка и регулирование

Часть 8Импорт и экспорт

8.1. Источники данных и ширина кодов
8.2. Ввоз по коду 3506 10: клеи в розничной упаковке
8.3. Ввоз по коду 3506 91: клеи на основе полимеров
8.4. Ввоз по коду 3506 99: прочие клеи
8.5. Смена поставщиков: Китай и Европа
8.6. Цены ввоза
8.7. Ввоз цианакрилатных и анаэробных клеев: расчет
8.8. Вывоз
8.9. Основные выводы по внешней торговле

Часть 9Потребление

9.1. Объем и динамика потребления
9.2. Структура потребления по отраслям
9.3. Бытовое применение
9.4. Автосервис и автохимия
9.5. Машиностроение и ремонт оборудования
9.6. Электроника, медицина и прочие отрасли
9.7. Каналы сбыта
9.8. Замещающие материалы и технологии
9.9. Основные выводы по потреблению

Часть 10Цены

10.1. Ценообразование
10.2. Цены Loctite
10.3. Цены российских аналогов
10.4. Розничные цены моментальных клеев
10.5. Средние цены 2021-2025 гг.
10.6. Курс рубля и цены ввоза
10.7. Прогноз цен до 2030 г.
10.8. Основные выводы по ценам

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.3. Прогноз потребления
11.4. Прогноз российского выпуска и ввоза
11.5. Прогноз по видам клеев
11.6. Сравнение сценариев в 2030 г.
11.7. Чувствительность и риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Потребление цианакрилатных и анаэробных клеев и российский выпуск, 2021-2025 гг., т

Рынок по видам клеев, 2021-2025 гг., млрд руб.

Рынок в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.

Для кого исследование

Производители клеев

Емкость рынка, конкуренты, сырье

Владельцы марок

Контрактный выпуск, цены, каналы

Дистрибьюторы и импортеры

Китай, параллельный ввоз, марки

Машиностроение и ремонт

Замена Loctite, поставщики

Инвесторы и банки

Проекты, экономика участка, прогноз

Об исследовании

До 2022 г. российский рынок моментальных клеев и анаэробных фиксаторов строился вокруг Henkel: под маркой Loctite концерн поставлял промышленные составы, а завод в Тосно выпускал клеи «Момент». В апреле 2022 г. Henkel объявил об уходе, с 2023 г. его бывший российский бизнес работает как LAB Industries, а Loctite поступает по каналам параллельного ввоза. Освободившееся место заняли китайские суперклеи, марки автохимии ASTROhim, LAVR и ABRO и российские аналоги фиксаторов.

Собственный выпуск анаэробных и цианакрилатных клеев в открытых источниках подтвержден у одного изготовителя - НИИ полимеров в Дзержинске, выпускающего составы «Анатерм» и «Унигерм»; выпуск цианакрилатного мономера в России в открытых источниках не найден. Росстат эти клеи отдельно не учитывает, а в таможенной статистике они входят в широкие позиции вместе с бытовыми и строительными клеями. Поэтому объем рынка рассчитан двумя способами: от ввоза, из которого моментальные и анаэробные клеи выделены расчетом, и по масштабу бывшего российского бизнеса Henkel; разобрана и оценка, встречающаяся в отраслевых обзорах.

Часть 2 посвящена химической промышленности России. Описаны составы и технологии, нормативы, ввоз по странам, цены по маркам, сегменты потребителей, сырье, 10 российских и пять мировых компаний, прогноз до 2030 года в трех сценариях.