Рынок битумных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов в России: наплавляемые материалы, рубероид, гибкая черепица, мастики, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

129 страницобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

12 профилейкомпаний

PDF, 12 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 47 таблиц и 96 диаграмм.

Ключевые выводы

9 заводов

битумно-полимерных материалов у группы ТЕХНОНИКОЛЬ, 40 производственных линий

Восемь заводов работают в России, девятый - в Осиповичах (Беларусь).

2 завода

гибкой черепицы SHINGLAS - в Рязани и Саратове

Саратовский завод пущен в июне 2025 г.

8 площадок

выпуска мастик и праймеров у той же группы

Большая часть - филиалы ООО «Завод Технофлекс».

12 профилей

российских заводов и компаний рынка

Паспорт, площадки, марки, события и отчетность каждой компании.

Расчеты АТ Консалтинг по данным Росстата, таможенной статистики стран-партнеров (UN Comtrade), регистрационных данных и сведениям производителей.

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Классификация и марки материалов
1.3. Окисленные материалы: рубероид, пергамин, стеклоизол
1.4. Модифицированные наплавляемые и самоклеящиеся материалы
1.5. Технология производства и оборудование
1.6. Гибкая черепица и мастики
1.7. Нормативная база и области применения

Часть 2Строительная отрасль России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Динамика и структура строительной отрасли России в 2023-2026 гг.
Строительство жилых и общественных объектов
Строительство промышленных и коммерческих объектов
Строительство объектов транспортной инфраструктуры
2.2. Ключевые структурные и технологические тенденции строительной отрасли
Итоги и перспективы
2.3. Сценарии развития строительной отрасли на 2026-2036 гг.
2.4. Влияние строительной отрасли на рынок битумных кровельных материалов

Часть 3Мировой рынок

3.1. Мировая торговля битумными рулонными материалами
3.2. Рынок кровельных материалов Северной Америки
3.3. Крупнейшие мировые компании
3.4. Мировые тенденции рынка
3.5. Ведущие мировые компании
Owens Corning (США)
Carlisle Companies (США)
Amrize Ltd (Швейцария)
SOPREMA Group (Франция)
Standard Industries (США)
BMI Group (Великобритания)
IKO Industries (Канада)

Часть 4Российский рынок

4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
Первый способ: от баланса выпуска и внешней торговли
Второй способ: от выручки ТЕХНОНИКОЛЬ
Проверка по выручке заводов
Сверка способов и принятая оценка
Сопоставление с другими оценками
4.2. Динамика рынка в 2021-2025 гг.
4.3. Баланс рынка
4.4. Потребление по федеральным округам
4.5. Помесячная динамика 2025-2026 гг.

Часть 5Производители и участники рынка

5.1. Заводы и мощности
5.2. Группа ТЕХНОНИКОЛЬ и концентрация рынка
5.3. События 2022-2026 гг.
5.4. Каналы сбыта и дистрибьюторы
5.5. Выручка и рентабельность компаний
5.6. География производства
5.7. Заводы группы ТЕХНОНИКОЛЬ
ООО «Завод Технофлекс» (Рязань)
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск» (Новоульяновск)
ООО «Завод Шинглас» (Рязань)
ООО «ТН-Шинглас Саратов» (Саратов)
5.8. Другие производители рулонных материалов и гибкой черепицы
АО «Мягкая кровля» (Самара)
ООО «Виллако» (Петушки)
ЗАО «Оргкровля» (Рязань)
ООО «Тегола Руфинг Продактс» (Орехово-Зуево)
ООО «ДХС»
5.9. Производители мастик
ООО «Эластомерик Системс» (Липецк)
ООО «Битум Продукт» (Москва)
5.10. Группа и сбытовые компании
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-Строительные системы» (Москва)
5.11. Другие участники рынка

Часть 6Импорт и экспорт

6.1. Вывоз битумных рулонных материалов
6.2. Ввоз битумных рулонных материалов
6.3. Прочие изделия из асфальта и гибкая черепица
6.4. Битумные смеси и мастики
6.5. Таможенное регулирование и перспективы вывоза

Часть 7Потребление

7.1. Структура потребления по сегментам
7.2. Ремонт и капитальный ремонт кровель
7.3. Кровли нового строительства
7.4. Гидроизоляция фундаментов и подземных сооружений
7.5. Индивидуальное строительство и розница
7.6. Мосты, тоннели и инженерные сооружения
7.7. Структура по видам материалов и замещающие материалы
7.8. Гибкая черепица и мастики: отдельные строки

Часть 8Цены

8.1. Цены производителей по маркам
8.2. Цепочка цен: завод, опт, розница
8.3. Динамика средних цен
8.4. Цены по регионам и стоимость доставки
8.5. Цены мастик, праймеров и гибкой черепицы
8.6. Прогноз цен

Часть 9Сырье и цепочка создания стоимости

9.1. Цепочка создания стоимости
9.2. Битум
9.3. Полимеры-модификаторы, основа и посыпка
9.4. Себестоимость

Часть 10Инвестиционные проекты

10.1. Реестр проектов
10.2. Сокращение и закрытие мощностей
10.3. Экономика новой линии наплавляемых материалов
10.4. Государственная поддержка и барьеры входа

Часть 11Прогноз до 2030 г.

11.1. Объем рынка по сценариям
11.2. Выпуск и внешняя торговля
11.3. Сегменты потребления и виды материалов
11.4. Риски прогноза

Часть 12Выводы и рекомендации

12.1. Основные выводы
12.2. Анализ сильных и слабых сторон
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Вывоз битумных рулонных материалов по странам в 2021 г., тыс. т

Вывоз рулонных материалов из России в страны ЕС и Казахстан, тыс. т

Для кого исследование

Производители кровельных материалов

Конкуренты, заводы, марки, экономика новой линии

Поставщики битума и полимеров

Потребность в сырье, себестоимость, цепочка

Подрядчики и фонды капремонта

Цены заводов, классы материалов, доставка

Дистрибьюторы

Каналы сбыта, вывоз в Казахстан, регионы

Инвесторы

Концентрация, закрытие заводов, сценарии до 2030 г.

Об исследовании

Битумная кровля в России выпускается в основном заводами одной группы. ТЕХНОНИКОЛЬ производит рулонные материалы на девяти заводах битумно-полимерных материалов, гибкую черепицу SHINGLAS - на заводах в Рязани и Саратове, мастики и праймеры - на восьми площадках и сама выпускает стеклохолст, гранулят для посыпки и полимерно-битумное вяжущее.

Независимые рубероидные заводы советского времени в Оренбурге, Краснодаре, Костроме и Татарстане закрылись. Работают самарская «Мягкая кровля» с собственным картонным производством, рязанская «Оргкровля», завод «Виллако» группы BMI (Icopal) во Владимирской области; гибкую черепицу, кроме SHINGLAS, выпускают Docke и Tegola. Поэтому профилей в исследовании меньше, чем участников рынка: выпуск сосредоточен у одной группы, большая часть заводов которой оформлена филиалами одного юрлица.

Рассмотрены марки и классы наплавляемых материалов, мировые компании Owens Corning, SOPREMA, BMI и IKO, баланс и потребление по федеральным округам, вывоз в Казахстан и Закавказье после потери рынка ЕС, замещение полимерными мембранами, цены заводов, гибкая черепица и мастики отдельными строками, экономика новой линии и три сценария до 2030 г.