Рынок аминовых абсорбентов для очистки газа в России: МДЭА, активированный МДЭА, ДЭА, МЭА, физические абсорбенты, производители, ввоз и вывоз, прогноз до 2030 г.

ноябрь 2026 г.актуализация

153 страницыобъем отчета

2021-2025ретроспектива

Прогноз до 20303 сценария

11 профилейкомпаний

PDF, 15 страниц: описание исследования, оглавление, выдержки из выводов, компании, перечни таблиц и диаграмм.
В отчете 73 таблицы и 106 диаграмм.

Ключевые выводы

2 предприятия

группы «Синтез Ока» в Дзержинске выпускают метилдиэтаноламин: «Химсорбент» и «Монамин»

Мощности, марки активированного МДЭА, история, отчетность.

Декабрь 2023 г.

пуск «Монамина» - установки МДЭА и ДМЭА мощностью 15 тыс. т в год

Проект, финансирование, режимы работы установки.

Астраханский ГПЗ

начал замену диэтаноламина на активированный МДЭА

Потребители: ГПЗ «Газпром переработки», заводы СПГ, НПЗ.

11 профилей

российских компаний после независимой проверки и шесть мировых владельцев технологий

Роли, площадки, марки, финансы.

2030

прогноз в трех сценариях

Спрос по направлениям, производство, ввоз и вывоз, цены.

Расчеты «Эй Ти Консалтинг» по данным Росстата, Минэнерго, UN Comtrade, Банка России, ГК «Синтез Ока», «Газпрома», отчетности компаний (ГИР БО).

Содержание исследования

Часть 1Классификация и сегментация рынка

1.1. Определение и технические характеристики продукта
1.2. Марки российских абсорбентов
1.3. Технология аминовой очистки и потери абсорбента
1.4. Направления использования
1.5. Классификация и сегментация рынка
1.6. Нормативы и требования к очищенному газу
1.7. Статистическое наблюдение и таможенная классификация
1.8. Смежные рынки

Часть 2Химическая промышленность России: рынок, тенденции и прогноз

2.1. Место химической промышленности в экономике России
2.2. Структура отрасли и выпуск основных продуктов
2.3. Крупнейшие компании и концентрация производства
2.4. Сырьевая база и газохимические кластеры
2.5. Внешняя торговля и логистика
2.6. Импортозависимость и импортозамещение
2.7. Цены на химическую продукцию
2.8. Государственное регулирование
2.9. Инвестиционные проекты 2024-2030 гг.
2.10. Сценарии развития химической промышленности до 2030 г.
2.11. Влияние химической промышленности на рынок аминовых абсорбентов

Часть 3Российский рынок

3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка
3.2. Расчет от спроса: объем газа и удельные потери
3.3. Расчет от предложения
3.4. Рынок в денежном выражении
3.5. Оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и ее проверка
3.6. Потребление по федеральным округам
3.7. Рынок аминовых абсорбентов в 2026 г.
3.8. Основные выводы по российскому рынку

Часть 4Производители

4.1. Структура отрасли и роли компаний
4.2. Мощности по площадкам
4.3. Выпуск и загрузка
4.4. Выручка и рентабельность компаний по отчетности
4.5. Производители метилдиэтаноламина и активированных абсорбентов
АО «Химсорбент» (Дзержинск)
ООО «Монамин» (Дзержинск)
4.6. Производители этаноламинов (МЭА, ДЭА)
ООО «Синтез Ока» (Дзержинск)
ПАО «Казаньоргсинтез» (Казань)
4.7. Группы и владельцы
АО «Химтэк Инжиниринг» (Санкт-Петербург)
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург)
4.8. Поставщики сырья
АО «СИБУР-Нефтехим» (Дзержинск)
4.9. Дистрибьюторы
ООО ПКФ «Динамика» (Дзержинск)
АО «Русхимсеть» (Старая Купавна)
4.10. Потребители
ООО «Газпром переработка» (Санкт-Петербург)
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават)
4.11. Другие компании
4.12. Барьеры входа и экономика производства
4.13. Основные выводы по производству

Часть 5Сырье и производственная цепочка

5.1. Цепочка создания стоимости
5.2. Оксид этилена
5.3. Монометиламин и активаторы
5.4. Себестоимость и структура затрат
5.5. Основные выводы по сырью

Часть 6Инвестиционные проекты

6.1. Реализованные проекты
6.2. Проекты производителей и потребителей
6.3. Реестр проектов
6.4. Экономика установки МДЭА
6.5. Первичные загрузки новых установок
6.6. Государственная поддержка
6.7. Основные выводы по инвестициям

Часть 7Импорт и экспорт

7.1. Таможенная классификация и источники данных
7.2. Ввоз метилдиэтаноламина
7.3. Вывоз метилдиэтаноламина
7.4. Диэтаноламин и моноэтаноламин
7.5. Активаторы, физические абсорбенты и готовые составы
7.6. Основные выводы по внешней торговле

Часть 8Потребление

8.1. Структура потребления
8.2. ГПЗ «Газпрома»
8.3. Заводы СПГ
8.4. Прочие ГПЗ и попутный газ
8.5. НПЗ
8.6. Смежные применения вне периметра
8.7. Потребление по продуктам
8.8. Потребление в стоимостном выражении по направлениям
8.9. Каналы сбыта
8.10. Заменители аминовых абсорбентов
8.11. Основные выводы по потреблению

Часть 9Цены

9.1. Особенности ценообразования
9.2. Цены по продуктам в 2021-2025 гг.
9.3. Таможенные цены ввоза и вывоза
9.4. Цены дистрибьюторов
9.5. Мировые ориентиры
9.6. Прогноз цен до 2030 г.
9.7. Основные выводы по ценам

Часть 10Мировой рынок

10.1. Объем мирового рынка
10.2. Технологии и владельцы растворителей
10.3. Мировые нормы потерь и масштаб производств
10.4. Мировые цены
10.5. Место России в мировой торговле МДЭА
10.6. Ведущие мировые компании
10.7. Мировые тенденции рынка аминовых абсорбентов
10.8. Профили мировых компаний
BASF SE (Германия)
Dow Inc. (США)
INEOS (INEOS Oxide)
ExxonMobil (США)
Honeywell International / UOP (США)
Clariant (Швейцария)
10.9. Выводы для российского рынка

Часть 11Прогноз рынка до 2030 г.

11.1. Сценарные предпосылки
11.2. Прогноз потребления
11.3. Прогноз производства и внешней торговли
11.4. Прогноз рынка в стоимостном выражении
11.5. Прогноз структуры потребления
11.6. Риски прогноза

Часть 12Выводы и перспективы рынка

12.1. Ключевые выводы
12.2. SWOT-анализ рынка
12.3. Пять сил конкуренции
12.4. Факторы успеха
12.5. Рекомендации
12.6. Перспективы рынка

Часть 13Приложения

13.1. Производители и их мощности
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы

В конце отчета - перечень таблиц и перечень диаграмм.

Примеры диаграмм

Выпуск СПГ в России, 2021-2025 гг., млн т (Росстат)

Подпитка аминовых систем по направлениям, 2025 г., тыс. т

Потребление в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, тыс. т

Для кого исследование

Газоперерабатывающие заводы и проекты СПГ

Поставщики МДЭА, замена ДЭА и МЭА, нормы расхода

Нефтеперерабатывающие заводы

Переход с МЭА на МДЭА, поставщики, цены

Производители аминов и нефтехимии

Спрос по направлениям, ввоз, вывоз, мощности

Инжиниринговые компании и лицензиары

Абсорбенты на установках, импортозамещение

Дистрибьюторы и инвесторы

Каналы сбыта, проекты, прогноз до 2030 г.

Об исследовании

Аминовая очистка - обязательная стадия подготовки газа на газоперерабатывающих заводах, заводах СПГ и НПЗ: водные растворы метилдиэтаноламина, диэтаноламина и моноэтаноламина поглощают сероводород и углекислый газ, а потери раствора восполняются подпиткой. Метилдиэтаноламин в России выпускают дзержинские «Химсорбент» и «Монамин» группы «Синтез Ока», моно- и диэтаноламин - «Синтез Ока» и «Казаньоргсинтез».

Выпуск абсорбентов и их потребление в открытой статистике не публикуются, поэтому спрос рассчитан по объемам газа, проходящего аминовую очистку на ГПЗ «Газпрома», заводах СПГ, прочих ГПЗ и НПЗ, и проверен расчетом от предложения с ввозом и вывозом по данным стран-партнеров. Отдельно разобрана оценка рынка, встречающаяся в отраслевых обзорах, и переход Астраханского ГПЗ с диэтаноламина на активированный МДЭА.

Описаны 11 российских компаний - производители метилдиэтаноламина и этаноламинов, группы, поставщик оксида этилена, дистрибьюторы и потребители, - а также шесть мировых владельцев технологий и растворителей газоочистки и сводная таблица прочих участников. Рассмотрены цены, сырье, проекты ГПЗ и СПГ и прогноз до 2030 года в трех сценариях; вторая часть посвящена химической промышленности России.